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Tebik Games：2018H1全球手游市场报告总结

核心内容概览

2018年上半年全球手游市场持续增长，其中中国、美国、日本、印尼等主要市场表现尤为突出。各市场在游戏类型、发行商和IP影响力方面各有特色，呈现明显的区域差异与竞争格局。

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中国手游市场

市场规模与趋势

• 2018年全球游戏市场总收入预计达1379亿美元，其中中国游戏市场贡献379亿美元，占全球28%。
• 手游贡献率达61%，成为市场主要增长动力。
• 中国游戏市场已进入成熟期，人口红利逐渐消失。

畅销游戏与类型

• 《王者荣耀》 保持中国iOS畅销榜冠军，社交性和话题性使其持续占据市场主导地位。
• 《梦幻西游》 在腾讯《QQ飞车》的冲击下退位，但上半年完成反攻，排名稳定在TOP4。
• 《楚留香》 作为网易的IP手游，表现亮眼，DAU突破百万，微博话题阅读量超3.6亿。
• 《QQ飞车》 在竞速类手游中表现突出，上线一周DAU达2000万，登顶iOS免费和畅销榜。
• 《阴阳师》 保持稳定，且在MOBA类游戏带动下，市场地位稳固。

主流类型

• 角色扮演、策略、动作 三大类型仍是市场主流。
• MOBA 品类迅速崛起，受《王者荣耀》和“吃鸡”产品影响，成为新的增长点。
• IP手游 占比达40%，接近半壁江山，游戏改编、三国、动漫IP为主流。

发行商与竞争格局

• 腾讯、网易 垄断畅销榜头部，两家合计占据TOP10中的半壁江山。
• 游族网络 通过《天使纪元》等游戏表现亮眼，成为增长新势力。
• Bilibili 以《Fate/Grand Order》为主要收入来源，占比达71.8%，成为IP手游的重要推手。
• Supercell 和 Playrix 等海外发行商表现强劲，但无法撼动腾讯、网易的市场地位。

中国游戏出海表现

• 中国游戏在海外市场，尤其是美国和日本，表现抢眼，成为重要参与者。
• 《荒野行动》成为网易出海美国的重要产品，海外收入占比达80%，排名TOP5。
• 《火器时代》 作为中国策略游戏，在美国市场表现突出，登顶畅销榜。
• 中国游戏在印尼市场占据主导地位，尤其是MOBA和策略类游戏。

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美国手游市场

市场规模与趋势

• 2018年美国游戏市场总收入预计达304亿美元，移动游戏收入达90.49亿美元，占总体30%。
• 预计到2022年，美国移动游戏市场规模将达106.57亿美元。

畅销游戏与类型

• 《糖果粉碎传奇》 和 《糖果苏打传奇》 仍是畅销榜前两名，消除类游戏占据四席。
• 《Pokémon GO》 热度不减，稳居畅销榜TOP5，日均收入超200万美元。
• 《Fortnite》 作为射击类手游，营收达9200万美元，成为市场新宠。

主流类型

• 博彩、策略、消除 为三大吸金品类。
• 消除游戏 以简单易上手、碎片化时间使用为特点，深受玩家喜爱。
• 角色扮演 仍是主流，但表现不如中国策略游戏。

发行商与竞争格局

• Zynga、Electronic Arts、King 为市场三大巨头，分别占据重要位置。
• Activision Blizzard 与 King 联合推动《Fortnite》和《糖果传奇》系列，成为收入主力。
• 巨人网络 凭借《Slotomania》在博彩类游戏上表现突出，成为美国市场重要参与者。

中国游戏出海表现

• 中国游戏在策略、角色扮演、MOBA 类别表现优异，其中《荒野行动》、《奇迹暖暖》等表现突出。
• 《火器时代》 在美国市场登顶畅销榜，成为中国游戏出海代表。
• 《无尽对决》 在印尼市场表现强劲，成为全球第二大市场。

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日本手游市场

市场规模与趋势

• 2018年日本游戏市场总收入预计达192亿美元，占全球14%。
• 移动游戏推动市场持续扩张，成为主要增长动力。

畅销游戏与类型

• 《怪物弹珠》 长期占据畅销榜榜首，成为日本国民级游戏。
• 《FGO》 依托知名IP，表现稳定，收入达20亿美元以上。
• 《智龙迷城》 作为消除类游戏，保持领先优势。
• 《Pokémon GO》 热度略有下降，但日均收入仍超200万美元。

主流类型

• 角色扮演、消除、策略 为三大主流类型。
• 策略类游戏 由中国游戏主导，如《列王的纷争》、《火器时代》等。
• 角色扮演 仍是市场主导，但中国IP手游在市场中逐渐获得认可。

发行商与竞争格局

• 万代南梦宫 和 Mixi 垄断市场，其中《怪物弹珠》是Mixi的核心产品。
• LINE 和 Square Enix 在本土市场表现突出。
• 中国游戏 在日本市场逐渐打开局面，尤其是网易、乐元素、bilibili等公司。

中国游戏出海表现

• 《荒野行动》 在日本市场表现突出，成为MOBA类游戏代表。
• 《偶像梦幻祭》 和 《碧蓝航线》 在日本市场表现稳定，分别进入TOP10。
• 中国游戏在策略类游戏上占据主导地位，策略类游戏占TOP10的60%。

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印尼手游市场

市场规模与趋势

• 印尼是全球前20大游戏市场之一，手游市场增长迅速。
• 年轻化人口结构和电子支付普及推动市场发展，预计2019年手游玩家数量将达1亿。

畅销游戏与类型

• 《无尽对决》 无悬念称王，成为印尼畅销榜第一。
• 《王国纪元》 作为策略类游戏，表现稳定，覆盖44个国家。
• 《天堂2：革命》 作为韩国IP游戏，排名第三。

主流类型

• 角色扮演、策略、博彩 为三大主流类型。
• MOBA 类游戏迅速崛起，成为推动市场增长的重要品类。
• 博彩类游戏 主要由美国和中国主导，其中《Zynga 德州扑克》表现突出。

发行商与竞争格局

• 中国 是印尼市场的主要供应者，占比达35%。
• IGG、博雅互动、智明星通 等公司表现亮眼。
• 沐瞳科技 凭借《无尽对决》成为印尼市场最大赢家，收入达3800万美元。

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全球市场总结

市场分布

• 中国、美国、日本、印尼等市场在各自区域内表现突出，但海外市场份额仍有限。
• 中国游戏 在海外市场如美国、日本、印尼等表现强劲，尤其是策略和角色扮演类。
• 美国游戏 在本土市场占据主导，但在海外如日本、印尼市场仍面临挑战。

IP与市场趋势

• IP手游已成为市场增长的重要动力，尤其在中国和日本表现突出。
• MOBA 类游戏在全球市场迅速崛起，成为重要增长点。
• 消除游戏 在美国和日本占据重要位置，但中国在策略类游戏上表现更为强势。

市场竞争格局

• 腾讯、网易 在中国占据主导地位，同时在海外市场表现抢眼。
• Supercell 和 Playrix 在海外表现强劲，但无法撼动中国游戏的市场地位。
• 日本市场 对海外游戏仍持保守态度，但中国游戏正逐步获得认可。

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关键信息总结

• 中国游戏市场 占全球28%，手游贡献61%，市场步入成熟期。
• 美国游戏市场 占全球23%，博彩和消除游戏为主流，中国游戏在策略类表现突出。
• 日本游戏市场 占全球14%，角色扮演为主导，中国游戏在策略类占据优势。
• 印尼游戏市场 占全球前20，中国游戏主导，MOBA类游戏表现强劲。

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主要观点总结

• IP手游 在全球市场中表现突出，尤其在中国和日本。
• MOBA类游戏 成为全球增长新引擎，特别是在中国和印尼市场。
• 消除类游戏 在美国市场表现强劲，但中国策略类游戏在海外市场占据主导。
• 腾讯、网易 在中国和全球市场均表现强劲，成为游戏行业的领军者。
• 中国游戏出海 正在逐步打开日本、美国、印尼等市场，未来潜力巨大。