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2018年10月31日策略日报总结

核心内容概述

本报告为2018年10月31日的策略日报，涵盖A股市场、海外市场、利率情况、资金流动及宏观政策等多方面的分析，旨在为投资者提供市场动态与趋势预测。

主要观点

A股市场表现

• 大盘走势：昨日大盘震荡盘升，收盘上涨25点，涨幅1.02%，收于2568点。量能有所放大，大单资金净流入，分钟线指标向好，预计今日仍有震荡盘升动能。
• 板块表现：证券板块涨幅居首，上涨近6%，板块内个股出现涨停潮。多数板块收红，仅少数板块下跌。
• 个股表现：A股市场涨跌幅前五中，有74只个股涨幅超过9%，仅有8只个股跌幅超过9%。
• 融资融券情况：10月29日，A股融资余额为7650.76亿元，环比增长8.56亿元；融券余额为7574.78亿元，环比增长11.38亿元。融资资金整体流入，显示市场信心有所回升。
• 港股通与陆股通：陆股通当日净买入成交2.30亿元，累计净买入5729.30亿元；港股通当日净买入成交-4.58亿港元，累计净买入8115.90亿港元，显示港股通资金净流出。

海外市场动态

• 美股表现：道琼斯工业平均指数上涨1.77%，标普500指数上涨1.57%，纳斯达克指数上涨1.58%，整体表现强劲。
• 欧股表现：法国CAC指数下跌0.22%，德国DAX指数下跌0.42%，英国富时100指数上涨0.14%，整体表现分化。
• 亚太市场：日经指数上涨1.45%，恒生指数下跌0.91%，市场表现不一。

汇率波动

• 美元指数：上涨0.31%至96.9917。
• 人民币汇率：人民币即期汇率贬值0.08%，离岸人民币汇率升值0.08%，中间价贬值0.28%。
• 其他货币对：欧元兑美元下跌0.25%，美元兑日元上涨0.61%，英镑兑美元下跌0.66%。

大宗商品价格

• 黄金：COMEX黄金期货下跌0.54%，报收1224.60美元/盎司。
• 原油：WTI原油期货下跌0.51%，报收66.35美元/桶；布伦特原油期货下跌0.90%，报收76.18美元/桶。
• 铜：COMEX铜期货下跌1.51%，报收2.6710美元/磅；LME铜3个月期货下跌1.66%，报收6025美元/吨。

关键信息

宏观政策

• 证监会回应：正在按照国务院金融稳定发展委员会的统一部署，推动提升上市公司质量、优化交易监管和鼓励价值投资三项工作。
• 商务部政策：自2019年1月1日起暂停磷矿石、白银出口配额管理，实行许可证管理。同时，越南对中韩彩涂板发起反倾销调查。

利率情况

• SHIBOR利率：隔夜利率下跌28.60BP至1.5660%，一周利率下跌1.10BP至2.5980%。
• 银行间质押式回购加权利率：隔夜利率下跌27.71BP至1.5824%，一周利率下跌3.59BP至2.6163%。
• 国债收益率：10年期国债收益率上涨0.50BP至3.5161%。

资金流动

• 融资融券：A股融资余额和融券余额均有所增长，显示市场资金活跃度提升。
• 陆股通与港股通：陆股通资金净流入，港股通资金净流出，资金流向呈现分化趋势。

风险提示与免责声明

• 本报告仅作参考，不构成投资建议。
• 东海证券不保证信息的真实性、准确性和完整性。
• 报告可能因时间变化与事实不一致，建议关注后续研究报告。
• 东海证券及其关联机构可能持有报告中涉及的证券并进行交易，可能提供相关金融服务。

投资评级说明

• 市场指数评级：分为看多、看平、看空三类，分别对应上证综指未来6个月的上涨、波动和下跌幅度。
• 行业指数评级：分为超配、标配、低配，根据行业指数相对上证指数的表现进行划分。
• 公司股票评级：分为买入、增持、中性、减持、卖出，根据个股表现与上证指数的相对关系进行划分。

数据来源与联系方式

• 数据来源：Wind资讯、东海证券

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