2015-清科2015年4月中国创业投资暨私募股权市场募资统计报告_6页_782kb

2015年4月中国创业投资暨私募股权募资统计报告总结

核心内容概述

2015年4月，中外创业投资及私募股权投资机构在基金募集与设立方面表现出显著的活跃度。整体来看，新募集基金数量和新设立基金数量均大幅上升，显示出私募市场在该月的募资热情。

基金募集情况

• 新募集基金总数：60支
• 披露募资金额的基金数：54支
• 新增资本量：16.84亿美元
  • 人民币基金：56支，募资金额12.58亿美元，占74.7%
  • 外币基金：4支，募资金额4.27亿美元，占25.3%

与3月对比

• 基金数量增加2.2倍
• 新设立基金数量增加2.6倍
• 计划募资额增加3.02倍，达到384.09亿美元

与2014年同期对比

• 新增资本量下降48.2%，显示募资市场不景气
• 但新募集基金数量持续增加，增加了募资难度

基金类型分布

• 成长基金：45支，募资金额10.37亿美元，占61.5%
• 并购基金：11支，募资金额3.88亿美元，占23.0%
• 创业基金：4支，募资金额2.60亿美元，占15.5%

新设立基金情况

• 新设立基金总数：74支
• 披露目标规模的基金数：26支
• 计划募资总额：384.09亿美元
  • 人民币基金：72支，计划募资377.09亿美元，占98.2%
  • 外币基金：2支，计划募资7.00亿美元，占1.8%

各类基金目标规模

• 成长基金：60支，计划募资45.23亿美元，占11.8%
• 创业基金：7支，计划募资3.39亿美元，占0.9%
• 天使基金：3支，计划募资1.11亿美元，占0.3%
• 基础设施基金：2支，计划募资334.35亿美元，占87.1%
• 房地产基金：2支，未披露目标规模

新三板基金发展情况

• 新三板基金总数：200余支
• 4月新设立新三板基金：50余支，均为人民币基金，占4月基金总数的4成以上
• 基金总部分布：北京、上海、深圳、宁波、重庆等地
• 管理机构类型：券商直投、资产管理公司、VC/PE机构等

典型案例

• 江苏沿海产业投资基金：目标规模100亿人民币，由江苏沿海创新资本管理有限公司管理，专注于沿海地区战略性新兴产业、先进制造业、现代服务业等
• 湖北农业科技创新基金：目标规模2亿人民币，由湖北省高新技术产业投资有限公司管理，服务于武汉农科院下属企业及农业科技创新项目

天星资本

• 4月投资企业近30家，关注已挂牌或拟挂牌新三板的高成长性中小创新型企业
• 投资领域包括TMT、医药医疗、新能源、节能环保、高端制造、文化传媒等
• 成立了中国第一只新三板母基金——盛景嘉成新三板母基金，规模10亿人民币

新三板对私募市场的影响

• 新三板成为VC/PE机构新的退出渠道，推动其进一步发展
• 新三板的快速发展可能改变成长期企业的融资方式，影响整个VC/PE行业格局
• 对于创投机构而言，新三板既是机遇也是挑战，可能增加退出概率，但也可能降低单个项目的回报率

数据来源与机构介绍

• 数据来源：清科研究中心旗下私募通
• 清科研究中心：成立于2001年，是中国私募股权投资领域最专业权威的研究机构，提供研究报告、定制咨询、私募通、评价指数等产品和服务
• 清科集团：成立于1999年，是中国领先的私募股权投资领域综合服务及投资机构，旗下业务涵盖研究咨询、数据产品、信息资讯、会议论坛、投资银行服务、直接投资、母基金管理及财富管理等

总结

2015年4月，私募市场募资热情高涨，基金数量和计划募资额均显著增长，尤其以人民币基金为主。成长基金成为募资主力，而基础设施基金则显示出巨大的募资潜力。同时，新三板基金迅速崛起，成为私募市场的重要组成部分，对VC/PE机构带来新的机遇与挑战。清科研究中心作为权威数据提供方，持续为市场提供详实的分析与统计信息。