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张家港保税科技（集团）股份有限公司2021年年度报告总结

公司基本信息

• 公司简称：保税科技
• 公司代码：600794
• 法定代表人：唐勇
• 公司注册地址：张家港保税区金港路石化交易大厦27-28层
• 公司办公地址：张家港保税区石化交易大厦27-28层
• 公司网址：www.zftc.net
• 公司股票简称：保税科技
• 公司股票代码：600794
• 公司披露年度报告的媒体：上海证券报
• 公司披露年度报告的证券交易所网址：http://www.sse.com.cn

财务概况

主要会计数据（单位：元）

主要财务指标（单位：元 / 股）

非经常性损益项目

现金流分析（单位：元）

核心业务与运营情况

主要业务板块

1. 码头仓储综合服务：

   • 长江国际实现营业收入26,495.70万元，同比下降40.20%；
   • 实现利润总额11,201.09万元，同比下降47.57%。

2. 固体仓储：

   • 外服公司实现营业收入5,927.98万元，同比下降5.47%；
   • 实现利润总额4,543.55万元，同比增长1.65%。

3. 化工品代理及贸易：

   • 保税贸易实现营业收入149,087.55万元，同比下降9.71%；
   • 实现利润总额2,122.91万元，同比下降46.43%。

4. 苏交网电商平台：

   • 实现营业收入2,311.38万元，同比增长2.72%；
   • 实现利润总额1,447.01万元，同比增长1.69%。

投资业务

• 子公司上海保港基金及张家港基金公司实现利润总额1,974.63万元；
• 保税贸易受让张保同辉（天津）34%股权，持股比例提升至100%。

核心竞争力分析

智慧物流电商平台

• 由长江国际网上仓储智慧物流服务平台（CA系统）和苏交网电商平台组成；
• 提供网上下单、费用结算、货权交割、自助提货、自主查询及无风险、高效率交割支付通道等增值服务；
• 平台升级后，CA系统平台用户逐步迁移至苏交网电商平台。

仓储规模优势

• 长江国际拥有214座储罐，罐容110.79万立方米，是乙二醇和二甘醇仓储业务的龙头企业；
• 外服公司拥有16.55万平方米干散货仓库，主营PTA和棉花，同时探索新品种。

区位与码头优势

• 公司位于长三角经济圈，依托长江黄金水道，辐射华东地区；
• 拥有50000吨级、30000吨级两个自有码头，年吞吐量可达450万吨。

期货指定交割库资质

• 长江国际是大连商品交易所乙二醇期货001号指定交割库，也是郑州商品交易所甲醇期货指定交割库；
• 外服公司是郑州商品交易所PTA期货指定交割库。

综合物流服务优势

• 提供代理、码头接卸、信息收集、智慧物流平台和供应链金融等综合服务；
• 转变传统仓储模式，成为供应链一体化集成服务商。

品牌优势

• 长江国际荣获多项荣誉，包括“4A级物流企业”、“中国仓储服务金牌企业”等。

行业情况与趋势

行业格局

• 石化物流行业因区域和仓储品种形成竞争格局；
• 公司在华东地区拥有重要市场份额，液体化工品以长江流域为主要进口通道。

行业趋势

1. 严格监管趋势：

   • 危化品仓储受严格监管，未来政策将更加严格；
   • 公司需加强安全体系和应急处理机制建设。

2. 园区化与集中化趋势：

   • 物流园区建设成为趋势，行业集中度将逐步提升；
   • 危化品物流园区数量和规模将扩大。

3. 智慧物流体系建设：

   • 互联网和信息技术广泛应用，提升物流效率和客户粘性；
   • 推动物流管理扁平化、协同化、职能化和网络化发展。

4. 平台化趋势：

   • 推动线上线下融合，打造大宗商品智慧物流服务平台；
   • 打通供应链上下游，延伸服务链条，开展增值服务。

公司发展战略

业务方向

1. 继续夯实液化仓储，拓展固体干散货业务：

   • 长江国际在乙二醇和二甘醇仓储领域处于全国前列；
   • 外服公司拓展新品种，提升抗风险能力。

2. 发力互联网+，持续升级智慧物流电商平台：

   • 推进数字化解决方案，探索供应链体系模板；
   • 打造大宗商品产业互联网平台。

合作与平台接入

• 与上海清算所签署协议，成为首家接入“清算通”的现货平台；
• 推进智慧物流转型，巩固液化和固体干散货仓储业务。

未来经营计划

• 2022年经营目标：
  • 营业收入预计195,605.39万元；
  • 营业利润预计14,580.49万元；
  • 利润总额预计14,284.29万元；
  • 归属于母公司净利润预计9,946.22万元。

风险提示

业务与经营管理风险

1. 对化工行业依赖风险：

   • 业务与化工行业高度相关，受其周期性波动影响较大。

2. 码头岸线与土地资源限制风险：

   • 张家港保税港区无新增液体化工专用码头资源，土地供给受限。

3. 乙二醇市场需求波动风险：

   • 乙二醇为主要仓储品种，其进口需求受经济、原油价格等因素影响。

市场竞争风险

• 货源转移及贸易商经营模式变化，可能影响公司营业收入。

管理与人力资源风险

• 传统仓储向智慧物流转型，需更多专业人才，若人才流失或缺乏，影响经营。

新业务发展风险

• 大宗商品电商领域缺乏成熟模式，需在发展和探索中承担一定风险。

政策风险

1. 税收优惠政策变化风险：

   • 长江国际享受15%税率优惠，若政策变化可能影响公司业绩。

2. 仓储行业法律法规变动风险：

   • 政策变化可能带来一定风险，尤其在安全与环保方面。

其他重要信息

• 利润分配预案：2021年每10股派发0.30元现金股利，总计36,364,564.71元；
• 审计报告：由天圆全会计师事务所出具标准无保留意见；
• 公司治理：公司治理结构完善，无违规担保或资金占用；
• 主要客户与供应商：
  • 前五名客户销售额45,081.81万元，占24.09%；
  • 前五名供应商采购额90,990.39万元，占55.31%。