20211112-德邦证券-游戏行业数据周报_大陆手游市场下载量环比上扬_净收入略有回落_整体表现稳健_33页

报告摘要

传媒行业周报总结

核心内容

本报告为2021年11月1日至11月7日的游戏行业数据周报，由德邦研究所发布，分析了国内及国际手游市场的表现，重点跟踪了主要游戏公司的数据变化，包括下载量、净收入等关键指标，并附有相关研究和风险提示。

主要观点

市场整体表现稳健：A股中信游戏指数上涨8.12%，跑赢上证指数9.69%。国内市场下载量环比上升，但净收入略有回落；国际市场上，美国、日韩、东南亚市场下载量与净收入均呈上升或稳定趋势。
重点公司表现：
- 腾讯手游：下载量环比上升，净收入环比下降。核心游戏《王者荣耀》下载量上升，净收入下降；《和平精英》下载量和净收入均上升；新游《英雄联盟手游》上线一个月后，下载量和净收入环比下降。
- 网易手游：下载量和净收入均环比上升。核心游戏《梦幻西游》表现不佳，而《大话西游》表现良好；新游《哈利波特：魔法觉醒》下载量稳定，净收入环比上升。
- IGG：下载量上升，净收入下降。核心游戏《Lords Mobile》表现稳定；女性向游戏《Time Princess》下载量和净收入均上升。
- 完美世界：下载量和净收入均环比上升。核心游戏《新笑傲江湖》和《Forsaken World新神魔大陆》表现良好；《梦幻新诛仙》下载量和净收入均上升。
- 三七互娱：下载量上升，净收入下降。公司国内iOS渠道占比较低，数据参考性有限。
- 心动网络：下载量上升，净收入下降。核心游戏《不休的乌拉拉》下载量上升，净收入下降；《蓝颜清萝》表现不佳。
- 游族网络：下载量和净收入均上升。核心游戏《少年三国志2》下载量下降，净收入上升；《成上加一華と武の戦国》表现良好。
- 掌趣科技：下载量和净收入均上升。核心游戏《一拳超人：最强之男》下载量上升，净收入下降；《梶戸記2》表现不佳。
- 智明星通：下载量和净收入均上升。核心游戏《Clash of Kings》表现不佳；《The Walking Dead》和《Love Nikki-Dress UP Queen》净收入上升。
- 趣加：下载量上升，净收入下降。核心游戏《State of Survival》下载量上升，净收入下降；《阿瓦隆之王》表现不佳。
- 米哈游：下载量和净收入均上升，净收入涨幅显著。核心游戏《原神》表现良好；《崩坏3》下载量和净收入均下降。

关键信息

数据来源：报告数据来源于第三方数据库 Sensor Tower，并由德邦研究所整理，不代表团队观点，具体数据以公司披露为准。
数据范围：周频数据时间区间为2020年8月31日至2021年11月7日，文中“上周”指2021年11月1日至11月7日，后续数据可能有变动。
货币单位：净收入以美元为单位，计算方式为流水数据扣除渠道30%分成。
数据覆盖范围：除特殊标注外，各公司数据为全球iOS端与Google Play端的加总，不包括国内安卓端及海外Facebook端。

风险提示

游戏业务发展不及预期
政策监管趋严
行业竞争加剧
游戏公司技术性风险

图表目录

图1：2020.8.31-2021.11.7国内手游iOS端下载量
图2：2020.8.31-2021.11.7国内手游iOS端净收入
图3：2020.8.31-2021.11.7港澳台市场手游下载量
图4：2020.8.31-2021.11.7港澳台市场手游净收入
图5：2020.8.31-2021.11.7美国市场手游下载量
图6：2020.8.31-2021.11.7美国市场手游净收入
图7：2020.8.31-2021.11.7日韩市场手游下载量
图8：2020.8.31-2021.11.7日韩市场手游净收入
图9：2020.8.31-2021.11.7东南亚市场手游下载量
图10：2020.8.31-2021.11.7东南亚市场手游净收入
图11：2020.8.31-2021.11.7国内动作类游戏iOS渠道下载量
图12：2020.8.31-2021.11.7国内动作类游戏iOS渠道净收入
图13：2020.8.31-2021.11.7国内休闲类游戏iOS渠道下载量
图14：2020.8.31-2021.11.7国内休闲类游戏iOS渠道净收入
图15：2020.8.31-2021.11.7国内角色扮演类游戏iOS渠道下载量
图16：2020.8.31-2021.11.7国内角色扮演类游戏iOS渠道净收入
图17：2020.8.31-2021.11.7国内策略类游戏iOS渠道下载量
图18：2020.8.31-2021.11.7国内策略类游戏iOS渠道净收入
图19：2020.8.31-2021.11.7腾讯手游iOS端下载量
图20：2020.8.31-2021.11.7腾讯手游iOS端净收入
图21：2020.8.31-2021.11.7王者荣耀国内iOS渠道下载量
图22：2020.8.31-2021.11.7王者荣耀国内iOS渠道净收入
图23：2020.8.31-2021.11.7和平精英国内iOS渠道下载量
图24：2020.8.31-2021.11.7和平精英国内iOS渠道净收入
图25：2021.8.26-2021.11.7金铲铲之战国内iOS渠道下载量
图26：2021.8.26-2021.11.7金铲铲之战国内iOS渠道净收入
图27：2021.8.26-2021.11.7英雄联盟手游国内iOS渠道下载量
图28：2021.8.26-2021.11.7英雄联盟手游国内iOS渠道净收入
图29：2020.8.31-2021.11.7网易手游iOS端+GooglePlay端下载量
图30：2020.8.31-2021.11.7网易手游iOS端+GooglePlay端净收入
图31：2020.8.31-2021.11.7梦幻西游国内iOS端下载量
图32：2020.8.31-2021.11.7梦幻西游国内iOS端净收入
图33：2020.8.31-2021.11.7大话西游国内iOS端下载量
图34：2020.8.31-2021.11.7大话西游国内iOS端净收入
图35：2021.9.9-2021.11.7哈利波特：魔法觉醒iOS端下载量
图36：2021.9.9-2021.11.7哈利波特：魔法觉醒iOS端净收入
图37：2020.8.31-2021.11.7IGGiOS端+GooglePlay端下载量
图38：2020.8.31-2021.11.7IGGiOS端+GooglePlay端净收入
图39：2020.8.31-2021.11.7Lords Mobile iOS端+Google Play端下载量
图40：2020.8.31-2021.11.7Lords Mobile iOS端+Google Play端净收入
图41：2020.5.25-2021.11.7Time Princess iOS端+Google Play端下载量
图42：2020.5.25-2021.11.7Time Princess iOS端+Google Play端净收入
图43：2020.8.31-2021.11.7雷霆游戏iOS端+GooglePlay端下载量
图44：2020.8.31-2021.11.7雷霆游戏iOS端+GooglePlay端净收入
图45：2020.8.31-2021.11.7问道iOS端+GooglePlay端下载量
图46：2020.8.31-2021.11.7问道iOS端+GooglePlay端净收入
图47：2021.1.25-2021.11.7一念逍遥iOS端下载量
图48：2021.1.25-2021.11.7一念逍遥iOS端净收入
图49：2021.9.6-2021.11.7摩尔庄园iOS端下载量
图50：2021.9.6-2021.11.7摩尔庄园iOS端净收入
图51：2021.10.18-2021.11.7一念逍遥：踏入仙途iOS端下载量
图52：2021.10.18-2021.11.7一念逍遥：踏入仙途iOS端净收入
图53：2021.10.19-2021.11.7地下城堡3：魂之诗iOS端下载量
图54：2021.10.19-2021.11.7地下城堡3：魂之诗iOS端净收入
图55：2020.8.31-2021.11.7完美世界iOS端+GooglePlay端下载量
图56：2020.8.31-2021.11.7完美世界iOS端+GooglePlay端净收入
图57：2020.8.31-2021.11.7新笑傲江湖iOS端+GooglePlay端下载量
图58：2020.8.31-2021.11.7新笑傲江湖iOS端+GooglePlay端净收入
图59：2020.8.31-2021.11.7Forsaken World新神魔大陆iOS端+GooglePlay端下载量
图60：2020.8.31-2021.11.7Forsaken World新神魔大陆iOS端+GooglePlay端净收入
图61：2021.6.21-2021.11.7梦幻新诛仙国内iOS端下载量
图62：2021.6.21-2021.11.7梦幻新诛仙国内iOS端净收入
图63：2020.8.31-2021.11.7三七互娱iOS端+GooglePlay端下载量
图64：2020.8.31-2021.11.7三七互娱iOS端+GooglePlay端净收入
图65：2020.8.31-2021.11.7日替わり内室iOS端+GooglePlay端下载量
图66：2020.8.31-2021.11.7日替わり内室iOS端+GooglePlay端净收入
图67：2020.8.17-2021.11.7Puzzles & Survival iOS端+GooglePlay端下载量
图68：2020.8.17-2021.11.7Puzzles & Survival iOS端+GooglePlay端净收入
图69：2021.7.20-2021.11.7斗罗大陆：魂师对决iOS端+GooglePlay端下载量
图70：2021.7.20-2021.11.7斗罗大陆：魂师对决iOS端+GooglePlay端净收入
图71：2020.8.31-2021.11.7心动网络iOS端+GooglePlay端下载量
图72：2020.8.31-2021.11.7心动网络iOS端+GooglePlay端净收入
图73：2020.8.31-2021.11.7不休的乌拉拉iOS端+GooglePlay端下载量
图74：2020.8.31-2021.11.7不休的乌拉拉iOS端+GooglePlay端净收入
图75：2020.8.31-2021.11.7蓝颜清萝iOS端+GooglePlay端下载量
图76：2020.8.31-2021.11.7蓝颜清萝iOS端+GooglePlay端净收入
图77：2020.8.31-2021.11.7游族网络iOS端+GooglePlay端下载量
图78：2020.8.31-2021.11.7游族网络iOS端+GooglePlay端净收入
图79：2020.8.31-2021.11.7少年三国志2iOS端+GooglePlay端下载量
图80：2020.8.31-2021.11.7少年三国志2iOS端+GooglePlay端净收入
图81：2020.8.31-2021.11.7成上が一華和武の戦国iOS端+GooglePlay端下载量
图82：2020.8.31-2021.11.7成上が一華和武の戦国iOS端+GooglePlay端净收入
图83：2020.8.31-2021.11.7掌趣科技iOS端+GooglePlay端下载量
图84：2020.8.31-2021.11.7掌趣科技iOS端+GooglePlay端净收入
图85：2020.8.31-2021.11.7一拳超人：最强之男iOS端+GooglePlay端下载量
图86：2020.8.31-2021.11.7一拳超人：最强之男iOS端+GooglePlay端净收入
图87：2020.8.31-2021.11.7多米の2iOS端+GooglePlay端下载量
图88：2020.8.31-2021.11.7多米の2iOS端+GooglePlay端净收入
图89：2020.8.31-2021.11.7智明星通iOS端+GooglePlay端下载量
图90：2020.8.31-2021.11.7智明星通iOS端+GooglePlay端净收入
图91：2020.8.31-2021.11.7Clash of Kings iOS端+GooglePlay端下载量
图92：2020.8.31-2021.11.7Clash of Kings iOS端+GooglePlay端净收入
图93：2020.11.9-2021.11.7The Walking Dead下载量
图94：2020.11.9-2021.11.7The Walking Dead净收入
图95：2020.8.31-2021.11.7Love Nikki-Dress UP Queen下载量
图96：2020.8.31-2021.11.7Love Nikki-Dress UP Queen净收入
图97：2020.8.31-2021.11.7友谊时光iOS端+GooglePlay端下载量
图98：2020.8.31-2021.11.7友谊时光iOS端+GooglePlay端净收入
图99：2020.8.31-2021.11.7浮生为卿歌iOS端+GooglePlay端下载量
图100：2020.8.31-2021.11.7浮生为卿歌iOS端+GooglePlay端净收入
图101：2020.8.31-2021.11.7熙妃Q传iOS端+GooglePlay端下载量
图102：2020.8.31-2021.11.7熙妃Q传iOS端+GooglePlay端下载量
图103：2020.8.31-2021.11.7趣加iOS端+GooglePlay端下载量
图104：2020.8.31-2021.11.7趣加iOS端+GooglePlay端净收入
图105：2020.8.31-2021.11.7State of Survival iOS端+GooglePlay端下载量
图106：2020.8.31-2021.11.7State of Survival iOS端+GooglePlay端净收入
图107：2020.8.31-2021.11.7阿瓦隆之王iOS端+GooglePlay端下载量
图108：2020.8.31-2021.11.7阿瓦隆之王iOS端+GooglePlay端净收入
图109：2020.8.31-2021.11.7米哈游iOS端+GooglePlay端下载量
图110：2020.8.31-2021.11.7米哈游iOS端+GooglePlay端净收入
图111：2020.9.21-2021.11.7原神iOS端+GooglePlay端下载量
图112：2020.9.21-2021.11.7原神iOS端+GooglePlay端净收入
图113：2020.8.31-2021.11.7崩坏3iOS端+GooglePlay端下载量
图114：2020.8.31-2021.11.7崩坏3iOS端+GooglePlay端净收入
图115：2020.8.31-2021.11.7莉莉丝iOS端+GooglePlay端下载量
图116：2020.8.31-2021.11.7莉莉丝iOS端+GooglePlay端净收入
图117：2020.8.31-2021.11.7万国觉醒iOS端+GooglePlay端下载量
图118：2020.8.31-2021.11.7万国觉醒iOS端+GooglePlay端净收入
图119：2020.8.31-2021.11.7剑与远征iOS端+GooglePlay端下载量
图120：2020.8.31-2021.11.7剑与远征iOS端+GooglePlay端净收入
图121：2020.9.21-2021.11.7WarpathiOS端+GooglePlay端下载量
图122：2020.9.21-2021.11.7WarpathiOS端+GooglePlay端净收入

表格目录

表1：截至2021年11月11日收盘游戏行业重点公司市场表现（港股与A股上市公司）

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