20211027-德邦证券-游戏行业数据周报_大陆手游市场流水环比回升_下载量环比稳定_34页_6mb
报告摘要
游戏行业周报总结（2021.10.18-2021.10.24）
核心内容概述
本报告分析了2021年10月18日至2021年10月24日期间，中国大陆及国际手游市场的主要表现，以及重点游戏公司及其核心产品的数据变化。整体来看，国内市场下载量有所下降，但净收入环比上升；国际市场上，美国市场净收入增长，而日韩与东南亚市场则呈现净收入下降的趋势。报告数据来源于第三方数据库SensorTower，仅供参考，具体数据以公司披露为准。
主要观点
1. 市场表现
- A股中信游戏指数：上涨1.51%，跑赢上证指数1.22个百分点。
- 国内市场：下载量环比下降，净收入环比上升。
- 港澳台市场：下载量基本稳定，净收入环比下降。
- 美国市场：下载量环比下降，净收入环比上升。
- 日韩市场：下载量与净收入均环比下降。
- 东南亚市场：下载量环比上升，净收入环比下降。
2. 游戏公司表现
腾讯手游
- 下载量：环比下降
- 净收入：环比上升
- 核心游戏：
- 《王者荣耀》：下载量环比下降，净收入环比上升
- 《和平精英》：下载量稳定，净收入环比上升
- 新游：
- 《金铲铲之战》：下载量环比下降，净收入环比大幅上升
- 《英雄联盟手游》：下载量环比下降，净收入稳定上涨
网易手游
- 下载量：环比下降
- 净收入：环比上升
- 核心游戏：
- 《梦幻西游》：下载量环比下降，净收入环比显著回升
- 《大话西游》：下载量环比下降，净收入环比回升
- 新游：
- 《哈利波特：魔法觉醒》：下载量17万次，净收入约804万美元，环比下降
IGG
- 下载量：环比下降
- 净收入：环比上升
- 核心游戏：
- 《Lords Mobile》：下载量下降，净收入稳定
- 《Time Princess》：下载量下降，净收入回升
雷霆游戏
- 下载量与净收入：均环比大幅上升，但因国内iOS占比较小，数据参考性有限
三七互娱
- 下载量与净收入：均环比下降，但净收入仍处于高位
- 核心游戏：
- 《日替わ内室》：下载量与净收入均下降
- 《Puzzles&Survival》：下载量稳定，净收入下降
- 新游：
- 《斗罗大陆：魂师对决》：下载量上升，净收入下降
心动网络
- 下载量与净收入：均环比回落
- 核心游戏：
- 《不休的乌拉拉》：下载量下降，净收入回升
- 《蓝颜清梦》：下载量与净收入均下降
游族网络
- 下载量与净收入：均环比下降
- 核心游戏：
- 《少年三国志2》：下载量下降，净收入回升
- 《成り上がり-華と戦の戦国》：下载量下降，净收入回升
掌趣科技
- 下载量与净收入：均环比下降
- 核心游戏：
- 《一拳超人：最强之男》：下载量与净收入均下降
- 《梶戸の影人2》：下载量与净收入均上升
智明星通
- 下载量：环比下降
- 净收入：环比上升
- 核心游戏：
- 《Clash of Kings》：下载量下降，净收入回升
- 《Love Nikki-Dress UP Queen》：下载量与净收入均下降
- 《The Walking Dead》：下载量下降，净收入回升
米哈游
- 下载量与净收入：均环比下降
- 核心游戏：
- 《原神》：下载量与净收入均下降
- 《崩坏3》：下载量与净收入均回升
莉莉丝
- 下载量与净收入：均环比下降
- 核心游戏：
- 《万国觉醒》：下载量下降，净收入稳定
- 《剑与远征》：下载量与净收入均上升
- 《Warpath》：下载量上升，净收入下降
关键信息
- 数据来源：SensorTower，时间区间为2020.8.31-2021.10.24
- 净收入计算方式：流水数据扣除渠道30%分成
- 数据覆盖范围：全球iOS端与GooglePlay端，不包括国内安卓端及海外Facebook端
- 风险提示：
- 游戏业务发展不及预期
- 政策监管趋严
- 行业竞争加剧
- 游戏公司技术性风险
数据亮点与趋势
- 国内手游市场：尽管下载量下降，但净收入呈现上升趋势，表明用户付费意愿增强
- 腾讯与网易：作为行业龙头，其核心游戏与新游表现稳定，尤其在净收入方面保持增长
- 国际市场：美国市场净收入增长显著，而日韩市场表现相对较弱
- 新游表现：部分新游如《金铲铲之战》《哈利波特：魔法觉醒》在上线初期表现亮眼，但随后出现下载量下降，净收入波动
总结
整体来看，尽管部分市场下载量有所下降，但净收入整体呈现上升趋势，显示行业盈利能力增强。重点游戏公司中，腾讯、网易、IGG、游族等表现较为稳定，新游在初期表现突出但需关注后续表现。同时，需关注政策与市场变化对行业的影响。
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