20240430-东兴证券-数字经济行业动态追踪_计算机行业_算力规划持续落地_强调自主可控_绿色化_适度超前_5页_534kb

计算机行业分析：算力规划与自主可控重点

报告概述

本报告探讨计算机行业在算力基础设施建设方面的进展，强调自主可控、绿色化和适度超前布局。基于北京市、国家数据局和工信部的相关政策，行业在2024年迎来新机遇。

核心事件

• 北京市经信局与通信管理局发布《北京市算力基础设施建设实施方案（2024-2026年）》，目标到2025年实现智算资源供给集群化、自主化、精准化和绿色化；到2026年，自主可控算力满足大模型训练需求，算力能耗达到国内领先水平。
• 国家数据局办公室与国家发展改革委办公厅印发《数字经济2024年工作要点》，提出适度超前布局数字基础设施，推进全国一体化算力网络建设。
• 工信部等六部门出台《算力基础设施高质量发展行动计划》，目标到2025年算力规模超过预期，智能算力占比提升，东西部算力平衡发展。

投资策略

报告看好计算机行业，建议关注算力基础设施相关企业。重点个股包括：

• 算力芯片厂商：海光信息、龙芯中科、寒武纪。
• 服务器厂商：中科曙光、工业富联、紫光股份、浪潮信息。
  这些公司可能受益于政策支持，例如资金奖励自主可控芯片和绿色节能改造。

风险分析

潜在风险包括算力基础设施投入不及预期、建设进度滞后或产能释放不足，可能导致市场表现低于预期。

行业展望

评级为“看好”，预期计算机行业未来6个月将相对沪深300指数表现较高，行业成长性较高，提供稳定投资机会。