清科半年报：2021年上半年募资市场继续回暖，基金聚焦科技创新-9页_1mb

报告摘要

清科季报总结：2021年上半年中国私募股权投资募资市场回暖

核心内容

2021年上半年，中国私募股权投资市场募资继续保持回暖态势，基金数量和募集金额均实现同比增长。市场呈现出对科技创新、医疗健康、智能制造等领域的高度关注，同时人民币基金占据主导地位，外币基金也持续流入。

主要观点

募资市场整体回暖
2021年上半年，中国私募股权投资市场共新募集1,941支可投资于中国大陆的基金，数量同比上升58.2%。披露募集金额的基金共1,940支，募集总额达4,547.74亿元人民币，同比上升6.9%。尽管平均募资规模有所下降，但小规模基金数量显著增加，占比超过800支，是去年同期的2倍。
基金类型分布
创业投资基金和成长基金是新募基金的主要类型，合计占新募集基金总数的96.6%。基础设施投资基金虽然数量占比最小，但募集金额较高，位列第三。
币种分布
人民币基金数量为1,896支，募集金额达3,764.81亿元人民币，同比增长8.1%。外币基金共45支，募集金额782.87亿元人民币，同比增长1.2%。美元基金在其中占主导地位，显示出海外资本对中国市场的持续看好。
机构类型分布
PE机构募集基金数量占73.4%，募资规模占64.9%。VC机构和早期投资机构则分别募集了1,538.10亿元人民币和58.94亿元人民币，显示出VC机构募资规模的稳步上升。
大额基金投资方向
2021年上半年募集金额排名前十的基金总募集金额为685.04亿元人民币，占总募集规模的15.1%。其中，五支为美元基金，主要由KKR、黑石、五源资本、礼来亚洲基金和纪源资本管理，投资方向涵盖科技、医疗健康、消费、智能制造等多个领域。
新备案基金地域偏好明显
2021年上半年新备案基金共3,854支，数量环比下降1.8%。主要集中在浙江、广东、山东、江苏等东南沿海地区，其中浙江和广东新备案基金数量均超过700支。新登记基金管理人数量为267家，环比下降30.1%；注销基金管理人共286家。

关键信息

市场趋势
募资市场回暖态势持续，预计下半年将继续有新的资金流入，人民币基金募资环境有望进一步改善。
行业聚焦
股权投资将继续聚焦科技创新、绿色低碳、消费升级等主题，同时，国家对部分行业乱象的监管也将影响机构的策略和布局。
机构动态
头部机构在募资和投资方面占据优势，而中小机构仍面临挑战。

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