清科2015年11月中国创业投资暨私募股权募资统计报告_9页_711kb

清科2015年11月中国创业投资暨私募股权募资统计报告总结

核心内容概述

2015年11月，中国VC/PE募资市场呈现出强势回暖态势。当月中外创业投资及私募股权投资机构新募集基金77支，披露募资金额的基金72支，共募集170.62亿美元，较10月增长202.63%。同时，新设立基金数量达到106支，计划募资规模高达732.33亿美元，较10月增长11.58%。整体市场表现积极，募资规模突破人民币千亿级。

主要观点

募资规模与趋势

• 11月募资规模显著增长：与10月相比，募资金额增长202.63%，且突破人民币千亿级，显示出市场强劲复苏。
• 环比增长：虽然新募集基金数量较10月略有下降（6.10%），但新设立基金数量增长明显（11.58%）。
• 同比略有下降：与2014年同期相比，募资规模下降70.9%，但市场整体仍处于上升通道。

募资币种分布

• 人民币基金占主导：11月新募集基金中，人民币基金占比达90.91%，募资总额为151.87亿美元，占募资总额的89.01%。
• 外币基金占比小但平均规模大：外币基金7支，募资总额18.75亿美元，占募资总额的11.0%，平均募资规模为312.53万美元。

募资基金类型分布

• 成长基金数量最多：新募集基金中，成长基金占比55.84%，募资金额占49.74%。
• 基础设施基金募资规模最大：基础设施基金募资金额占42.02%，达71.70亿美元。
• 创业基金与并购基金数量较少但募资规模适中：创业基金募资6.43亿美元，并购基金募资7.46亿美元。

新设立基金情况

• 计划募资规模巨大：新设立基金共106支，计划募资总额达732.33亿美元，平均每支目标规模为8.14亿美元。
• 人民币基金为主：新设立基金中，人民币基金占88.68%，计划募资682.24亿美元，平均目标规模为874.67万美元。
• 外币基金平均目标规模较高：外币基金平均每支目标规模为417.40万美元。

关键信息

募资金额前三基金

新设立基金亮点

• 安全产业发展投资基金：由工信部、国家安监总局、国家开发银行、中国平安集团联合设立，计划募资157.02亿美元。
• 中交建壹期股权投资基金：由中国交通建设股份有限公司发起，目标规模23.55亿美元，专注基础设施项目。
• 中创红星设计创业投资基金：聚焦工业设计与科技成果转化，目标规模0.79亿美元，投资方向包括工业互联网、大数据、智能装备等。

拟投行业分布

• 热门行业集中：11月新募集基金中，清洁技术、生物技术/医疗健康、娱乐传媒、互联网、IT等成为主要投资方向。
• 行业热度变化：娱乐传媒行业从第九位跃升至前三，显示其关注度显著上升；IT行业热度略有下降，但依然保持一定吸引力。
• 未来趋势：预计生物技术/医疗健康、清洁技术、互联网等行业将继续吸引大量资金，娱乐传媒和IT行业同样具有较大潜力。

数据来源与机构介绍

• 数据来源：清科集团旗下私募通数据库，提供全面、精准、及时的VC/PE市场数据。
• 清科研究中心：成立于2000年，是中国最早的股权投资研究机构之一，服务对象包括LP、VC/PE机构、政府、企业等。
• 清科集团：成立于1999年，涵盖研究咨询、数据产品、信息资讯、会议论坛、投资银行服务、直接投资、母基金管理及财富管理等多个业务板块，是领先的股权投资综合服务平台。

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