20250701-国家汽车经销商协会-2024美国特许新车经销商的年度财务状况_20页_1mb

2024年美国特许新车经销商年度财务状况总结

市场概况

• 经销商数量与分布：美国共有16,957家轻型车辆特许经销商，包括大型和小型经销商。数量占比上，1-5家的经销商占比最高（91.0%），后有所缓慢下降。
• 销售规模：2024年总销售额达1.24万亿美元，平均每家经销商销售额为73.3万美元。
• 新车销量：2024年全国共销售约309.6万辆轻型车辆，较2023年下降1.3%，但仍创历史新高。

新车业务

• 库存与供应：截至2024年底，地面库存与在途库存总计280万辆，同比增长22%。平均库存天数为47天，高于2023年的41天，但较高峰时期有所下降。
• 车型销售：通用汽车（17.0%）、丰田（14.7%）、福特（12.7%）是市场前三甲，但也受原厂制造商库存调整策略影响，促销力度不一。

二手车部门

• 销售与贡献：二手车部门在新车经销商业务中占17.7%，2024年全国销售约40万辆二手车。
• 市场营销：二手车购买主要通过拍卖（45.4%）、换购（23.6%）和从其他经销商购买（19.2%）进行。

服务与零件部门

• 销售规模：2024年服务与零件总销售额达1560亿美元，占比行业总收入37.5%。特别指出COVID后OEM更改了订单收款方式，影响了提供方式。
• 详细领域：修理订单是主要来源，但保修订单和服务订单的增长值得重视。
• 零件库存：总库存价值567.6亿美元，零售和批发零件销售额占65%以上，0.8%销售来自竞争渠道。

广告支出

• 规模：2024年广告支出约为9.74亿美元，平均每售出一辆新车广告费用为718美元。
• 媒介结构：数字营销（如搜索引擎优化、社交媒体广告）占比上升，仍然是最大支出领域。
• 电商趋势：随着消费者转移至线上，广告在这种成长潜力市场上的投资增长迅速。

员工与薪酬

• 员工数量：全国共有11,110亿经销商员工，平均每家经销商63人。技术和销售人员比例在农户结构中略低。
• 薪资水平：平均每周薪资1,571美元，区域间差异较大，喜欢社交媒体和汽车行业聚集的地区薪资更高。

2025展望

• 库存：预计2025年夏季库存可能降至280万辆，冬季将稳定在此区间，缓解高额库存库存带来的竞争压力。
• 激励措施：各OEM促销力度预期不一，某些原厂制造商价格压力较小，可能不得不提供更多短期促销手段。