20220731-西南证券-机械行业2022Q2基金持仓分析_机械细分板块持仓结构性分化_20页_1mb

机械行业2022Q2基金持仓分析总结

核心内容概述

2022年第二季度，机械行业基金持仓呈现出结构性分化趋势。整体来看，基金重仓总市值环比增长8.5%，达到923.8亿元，占比为2.8%，环比几乎持平。机械设备股总市值占A股总市值比例为3.84%，环比上升0.05个百分点，持股总市值为36140亿元，环比增加2437亿元。

主要观点

1. 基金持仓数量：

   • 前五名基金持仓数量的公司分别是：三一重工（147家）、先导智能（118家）、迈为股份（106家）、帝尔激光（72家）、石头科技（70家）。
   • 基金持仓数量增加前五名分别是：三一重工（+56家）、上机数控（+44家）、高测股份（+42家）、大金重工（+24家）、科达制造（+21家）。

2. 基金持仓占比：

   • 流通股占比前五名分别是：容知日新（25.8%）、迪威尔（23.8%）、浩洋股份（21.5%）、石头科技（19.2%）、卓然股份（18.5%）。
   • 总股本占比前五名分别是：迪威尔（13.3%）、海容冷链（12.6%）、高测股份（12.2%）、应流股份（12.2%）、长川科技（10.8%）。

3. 基金持仓总市值：

   • 持股总市值前五名分别是：先导智能（66.5亿元）、中微公司（63.5亿元）、迈为股份（51.6亿元）、三一重工（47.1亿元）、石头科技（43.3亿元）。
   • 持股总市值增加前五名分别是：三一重工（+30亿元）、迈为股份（+26.4亿元）、科达制造（+17.4亿元）、高测股份（+13.7亿元）、中微公司（+11.7亿元）。

4. 基金持仓变化：

   • 持股总股本占比增加前五名分别是：迪威尔（+5.3%）、海目星（+5%）、高测股份（+4.6%）、科达制造（+4.2%）、浩洋股份（+3.1%）。
   • 流通股占比增加前五名分别是：浩洋股份（+12.4%）、容知日新（+11.3%）、迪威尔（+9.6%）、中国电研（+8.6%）、海目星（+8%）。

机械设备公司基金持仓分析

持股基金数量TOP20

• 三一重工：最新持股基金数量147家，季度变化+56家，持股总市值47.1亿元，季度变化+30亿元。
• 迈为股份：最新持股基金数量106家，季度变化+17家，持股总市值51.6亿元，季度变化+26.4亿元。
• 科达制造：最新持股基金数量29家，季度变化+21家，持股总市值23.5亿元，季度变化+17.4亿元。
• 高测股份：最新持股基金数量67家，季度变化+42家，持股总市值22.5亿元，季度变化+13.7亿元。
• 先导智能：最新持股基金数量118家，季度变化-48家，持股总市值66.5亿元，季度变化-33.8亿元。

持股基金数量减少TOP20

• 先导智能：最新持股基金数量118家，季度变化-48家，持股总市值66.5亿元，季度变化-33.8亿元。
• 华峰测控：最新持股基金数量16家，季度变化-27家，持股总市值9.6亿元，季度变化-17.1亿元。
• 芯源微：最新持股基金数量23家，季度变化-23家，持股总市值3.3亿元，季度变化-7.6亿元。
• 青鸟消防：最新持股基金数量8家，季度变化-22家，持股总市值4.2亿元，季度变化-9.4亿元。
• 新莱应材：最新持股基金数量35家，季度变化-18家，持股总市值11.9亿元，季度变化-4.5亿元。

持股总市值TOP20

• 先导智能：持股总市值66.5亿元，季度变化-33.8亿元。
• 中微公司：持股总市值63.5亿元，季度变化+11.7亿元。
• 迈为股份：持股总市值51.6亿元，季度变化+26.4亿元。
• 三一重工：持股总市值47.1亿元，季度变化+30亿元。
• 石头科技：持股总市值43.3亿元，季度变化-0.5亿元。

持股总市值减少TOP20

• 先导智能：持股总市值66.5亿元，季度变化-33.8亿元。
• 华峰测控：持股总市值9.6亿元，季度变化-17.1亿元。
• 芯源微：持股总市值3.3亿元，季度变化-7.6亿元。
• 青鸟消防：持股总市值4.2亿元，季度变化-9.4亿元。
• 新莱应材：持股总市值11.9亿元，季度变化-4.5亿元。

流通股占比分析

流通股占比TOP20

• 容知日新：最新流通股占比25.8%，季度变化+11.3%。
• 迪威尔：最新流通股占比23.8%，季度变化+9.6%。
• 浩洋股份：最新流通股占比21.5%，季度变化+12.4%。
• 石头科技：最新流通股占比19.2%，季度变化-5.3%。
• 卓然股份：最新流通股占比18.5%，季度变化+5.9%。

流通股占比提升TOP20

• 浩洋股份：最新流通股占比21.5%，季度变化+12.4%。
• 容知日新：最新流通股占比25.8%，季度变化+11.3%。
• 迪威尔：最新流通股占比23.8%，季度变化+9.6%。
• 中国电研：最新流通股占比8.6%，季度变化+8.6%。
• 海目星：最新流通股占比10.7%，季度变化+8%。

总结

2022Q2机械行业基金持仓整体呈增长趋势，但细分板块出现结构性分化。部分公司如三一重工、迈为股份、高测股份、科达制造和中微公司受到基金青睐，持仓市值和数量均有显著提升。同时，一些公司如先导智能、华峰测控、芯源微、青鸟消防和新莱应材则面临基金持仓减少的情况。基金对流通股占比的调整也反映出对不同公司的投资偏好变化。整体来看，机械行业基金持仓规模扩大，但内部差异明显，部分公司表现突出，而另一些则有所下滑。