医疗市场洞察-消费医疗集采影响几何？-易观分析_8页_2mb

医疗市场洞察总结

核心内容

消费医疗领域正经历集中采购（集采）政策的快速推进，种植牙、正畸托槽和OK镜等高值医用耗材已率先被纳入集采范围，标志着集采政策从传统药品向消费医疗领域的扩展。集采通过“以价换量”的方式，规范市场秩序，降低患者医疗负担，同时推动行业高质量发展。

主要观点

• 规范市场秩序：集采有效解决过去存在的“回扣竞争”问题，压缩了耗材制造商和医疗机构的暴利空间，改善了医疗行业生态。
• 体现医生价值：通过“技耗分离”，医生的服务价值得以体现，减少“黑灰收入”，促进临床效果成为评价标准。
• 提升耗材可及性：价格下降使得高质量耗材更易获得，同时加速市场渗透率提升，挖掘更多潜在需求。
• 加速行业分化：头部企业在价格、产能和供货能力方面具有优势，中小企业难以竞争，行业集中度进一步提高。
• 促进国产替代：在种植牙和正畸托槽集采中，国产产品报量占比显著，部分进口厂商落标，有利于国产替代进程。

关键信息

集采背景

• 集采旨在探索完善药品价格形成机制，降低群众医药费负担，规范药品流通秩序，保障用药安全。
• 随着集采改革提速扩面，消费医疗领域不再是集采“避风港”，部分高值医用耗材已被纳入集采范围。

集采发展历程

集采现状

• 种植牙：2022年12月，四川省医保局发布集采公告，全国所有省市全面覆盖，降价幅度较大。
• 正畸托槽：2022年10月，陕西省药械采购平台发布集采公告，涉及七类产品，降价相对温和。
• OK镜：2022年10月，河北省发布集采通知，覆盖5个省、11个地市，总报量14342片，降价温和但具有信号意义。

集采影响

• 患者：享受更优惠的价格和更高质量的医疗服务，优质耗材可及性提升。
• 企业：短期利润承压，但长期有助于市场渗透率提升，推动企业创新和国产替代。
• 市场拓展：集采覆盖低线市场，为隐形矫治厂商提供下沉市场布局机会。

集采趋势

• 政策常态化：集采政策已成为医疗改革的重要组成部分，未来将继续扩大覆盖范围。
• 扩围方向：未来可能纳入更多具有高需求、高价格和暴利印象的产品，如种植牙等。
• 国采可能性低：消费医疗产品如OK镜，因属于高层次医疗需求，短期内难以纳入国家集采，但可能由地方或联盟组织进行集采。

总结

集采政策在消费医疗领域的实施，标志着医疗改革向更深层次推进。通过规范市场秩序、提升耗材质量、体现医生价值和推动行业集中度提升，集采正在重塑医疗行业的竞争格局。尽管短期内企业利润承压，但长期来看，集采有助于提升市场渗透率，促进高质量发展，并推动国产替代进程。未来，消费医疗产品集采范围将继续扩大，但国采的可能性较低，更多依赖地方或联盟组织推动。