2026从_燃料_向_原料_中国化石能源消费历史性拐点加速地方高碳行业减排报告_13页_9mb

中国化石能源消费历史性拐点与地方高碳行业减排路径分析

核心内容

本政策简报由绿色创新发展研究院发布，探讨中国化石能源消费从“燃料”向“原料”转变的历史性拐点，并分析这一趋势对高碳行业减排的影响。简报指出，2025年我国化石能源消费中，原料用能增量首次超过燃料用能增量，标志着化石能源在工业领域的角色正在发生根本性变化。同时，国家“十五五”规划将绿色氢能列入未来产业，预计2035年前后进入规模化商业运营，对化石能源的燃料和原料用途形成显著替代。

主要观点

1. 化石能源原料化趋势显著

   • 2025年，原料用能增量（6600万吨标准煤）首次超过全部化石能源消费增量（5000万吨标准煤）。
   • 近年来，原料用能增速明显加快，2019-2025年增幅达4.2%，是此前14年增幅（1.4%）的三倍。

2. 原料用能结构以油品和煤炭为主

   • 油品在原料用能中占比最高（54%-60%），主要用于炼化一体化。
   • 煤炭占比第二（35%-42%），主要支撑煤化工和钢铁还原剂需求。
   • 天然气原料用能占比始终较低（4%-5%），其他能源占比虽低但呈上升趋势（0.3%→1.7%）。

3. 地方省份呈现不均衡特征

   • 国家层面化石能源用途结构变化在地区层面表现明显，部分省份原料用能占比显著高于平均水平。
   • 2023年，原料用能总量和占比均高于全国平均水平的省份包括：山东、内蒙古、浙江、辽宁、陕西、宁夏、新疆、福建。

4. 煤炭原料用能大省

   • 2023年煤炭原料用能占终端煤炭用能比重前十的省份依次为：宁夏（57%）、陕西（54%）、内蒙古（47%）、新疆（42%）、浙江（23%）、山东（22%）、河南（19%）、山西（18%）、云南（17%）、安徽（17%）。
   • 宁夏、内蒙古、陕西、新疆为四大现代化煤化工产业示范区。

5. 油品原料用能大省

   • 2023年油品原料用能占终端用能比重前十的省份依次为：宁夏（61%）、山东（59%）、辽宁（44%）、浙江（42%）、福建（42%）、天津（31%）、广东（31%）、江苏（30%）、陕西（23%）、海南（21%）。
   • 宁夏、陕西依赖现代煤化工产业体系，油品主要用于化工中间体。
   • 山东、辽宁、浙江、福建等沿海省份依托港口和区位优势，形成重要的石化产业集群。

6. 天然气原料用能大省

   • 2023年天然气原料用能占终端用能比重前十的省份依次为：海南（68%）、云南（27%）、青海（23%）、重庆（21%）、四川（18%）、陕西（16%）、宁夏（15%）、新疆（13%）、内蒙古（7%）、黑龙江（7%）。
   • 海南省天然气消费以石化化工原料用途为主，占比高达68%，远高于其他省份。

7. 政策建议与行业路径

   • 地方政府需加快推动石化化工等高碳行业绿色转型，严格控制新建项目的碳排放。
   • 国家正在研究对重点用能企业设定“可再生能源非电消费最低比重目标”，并明确绿色氢氨醇可计入可再生能源消费量。
   • 建议在石化化工基础雄厚、非化石能源资源丰富的地区，如山东、内蒙古、辽宁、浙江、陕西、新疆、海南等，推进“绿氢+石化化工”试点项目。

8. 内蒙古绿氢产业规划

   • 内蒙古将依托风光资源优势，建设乌兰察布—京津冀等3条跨省绿氢管道。
   • 通过“以销定产”策略，打造全国领先的氢能产业集群，推动绿氢在交通、天然气掺烧、化工及冶金等领域的应用。

关键信息

• 化石能源原料化趋势：2025年原料用能增量首次超过燃料用能增量，标志着化石能源在工业领域的作用向原料用途转移。
• 高碳行业减排挑战：随着绿色氢氨醇产业的发展，地方政府需重新制定减排策略，尤其关注原料用能占比高的省份。
• 重点省份识别：山东、内蒙古、浙江、辽宁、陕西、宁夏、新疆、福建为原料用能大省；宁夏、陕西、山东、辽宁为油品原料用能大省；海南为天然气原料用能大省。
• 政策支持方向：国家将绿色氢氨醇纳入可再生能源消费体系，推动其作为原料替代传统化石能源。
• 产业转型建议：加快“绿氢+石化化工”试点，构建绿氢全产业链，提升可再生能源适应能力，拓展多元化应用场景。

参考文献

• [1] 人民网. 作为燃料使用的化石能源消费量首次下降 [EB/OL]. (2026-03-17)[2026-04-08]. http://jl.people.com.cn/n2/2026/0317/c349771-41525435.html.
• [2] 中国政府. 中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要 [EB/OL]. (2026-03-13)[2026-04-08]. https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202603/content_7062633.htm.
• [3] 国家统计局能源统计司. 中国能源统计年鉴 2024[M]. 北京：中国统计出版社，2026.
• [4] 国家发展改革委.《可再生能源消费最低比重目标和可再生能源电力消纳责任权重制度实施办法(征求意见稿)》[EB/OL].(2025-10-13)[2026-04-10].https://yyglxxbsgw.ndrc.gov.cn/htdocs/article/article.html?articleId=2c97d16b-93251263-0199-dd37c7dd-00c5.
• [5] 内蒙古自治区人民政府新闻办公室. 内蒙古举行“贯彻‘1571’工作部署推动内蒙古高质量发展”系列主题新闻发布会（第十场）[EB/OL]. (2026-03-20)[2026-04-08]. http://www.scio.gov.cn/xwfb/dfxfwb/gssfbh/nmg_13830/202603/t20260323_966494.html.