2022-04-19-上交所-哈尔滨国铁科技集团股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（上会稿）_488页_7mb

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司科创板上市招股说明书总结

核心内容概览

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市。公司是一家专注于轨道交通安全监测检测、铁路专业信息化及智能装备产品的高科技企业，致力于提升轨道交通安全与智能化水平。

主要观点与关键信息

1. 科创板风险提示

• 科创板市场具有较高的投资风险，包括：
  • 研发投入大：公司业务依赖于持续的技术创新。
  • 经营风险高：行业竞争激烈，客户需求变化快。
  • 业绩不稳定：公司收入受客户集中度影响较大。
  • 退市风险高：科创板对上市公司的监管严格，存在退市可能。
• 投资者应审慎评估风险，以正式公告的招股说明书为投资依据。

2. 发行概况

• 发行股票类型：人民币普通股（A股）。
• 发行股数：不超过12,000万股，不低于发行后总股本的25%。
• 发行方式：采用网下询价配售和网上定价发行相结合的方式。
• 发行后总股本：不超过48,000万股。
• 保荐人：国泰君安证券股份有限公司。
• 募集资金用途：用于收购国铁印务100%股权及四个研发和产业化项目，具体包括：
  • 红外探测器研发及产业化项目
  • 天津武清检测试验中心建设项目
  • 轨道交通智能识别终端产业化项目
  • 收购国铁印务有限公司100%股权
• 发行费用概算：未披露具体金额，但由公司承担。

3. 重大事项提示

• 关联交易风险：公司向控股股东及其控制企业销售占比高，主要受铁路行业管理体制影响，若合作关系变化将影响公司盈利能力。
• 客户集中度风险：前五大客户收入占比高，主要客户为铁路运输企业、工程建设单位和城市轨道交通运营单位，若主要客户需求减少，将对公司经营产生不利影响。
• 经营业绩季节性波动：公司收入确认集中在第四季度，受客户采购周期影响，存在季节性波动。
• 滚存利润分配安排：发行前的未分配利润将由新老股东按发行后持股比例共享。

4. 公司基本情况

• 成立时间：1996年10月31日。
• 注册资本：36,000万元。
• 法定代表人：黄俐。
• 注册地址：哈尔滨市南岗区高新技术产业开发区35-2栋。
• 控股股东：中国铁路哈尔滨局集团有限公司。
• 实际控制人：中国国家铁路集团有限公司。
• 行业分类：铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（C37）。
• 主要产品：
  • 轨道交通安全监测检测类产品
  • 铁路专业信息化产品
  • 智能装备产品
• 核心技术：
  • 非接触红外动态测温技术
  • RFID射频识别技术
  • 在线声学诊断技术
  • 图像智能检测技术
  • 机电一体化应用技术
  • 减速顶调速技术
  • 高精度北斗定位技术
  • 元数据驱动的低代码研发技术

5. 技术先进性与研发能力

• 公司拥有博士后科研工作站，设立基础、通用、专业三大类共40个实验室。
• 研发人员占比：截至2021年12月31日，研发人员301人，占总人数27.26%。
• 发明专利：公司共拥有27项发明专利，其中23项形成主营业务收入。
• 研发投入：2019年至2021年累计研发投入为17,551.32万元，符合科创板科创属性标准。

6. 财务数据

• 2021年营业收入：87,175.54万元。
• 2021年净利润：11,782.58万元。
• 归属于母公司净利润：10,750.71万元。
• 扣除非经常性损益后归属于母公司净利润：10,916.88万元。
• 资产负债率（母公司）：12.73%。
• 研发投入占比：6.33%（2021年）。
• 主要财务指标：
  • 基本每股收益：0.34元（2021年）
  • 稀释每股收益：0.34元（2021年）
  • 加权平均净资产收益率：7.70%（2021年）

7. 未来发展战略

• 提升产品与服务：完善产品系列，提高产品质量与服务水平。
• 聚焦核心技术：加强人工智能、5G、北斗、图像检测、红外探测等技术的研发与应用。
• 拓展市场：推进“一带一路”战略，拓展国际市场，提升国际影响力。
• 推动数字化转型：参与智能高铁、川藏线、智慧城轨等项目建设，推动轨道交通智能化发展。

8. 符合科创板定位与科创属性

• 公司所处行业为高端装备领域的先进轨道交通。
• 符合科创板科创属性标准：
  • 最近3年研发投入累计超过6,000万元。
  • 研发人员占比不低于10%。
  • 形成主营业务收入的发明专利不少于5项。
  • 最近一年营业收入超过3亿元。
• 公司预计市值不低于10亿元，符合科创板上市标准。

总结

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司是一家专注于轨道交通安全监测检测、铁路信息化和智能装备的高科技企业，拥有强大的技术研发能力与丰富的行业经验。公司拟在科创板上市，发行股数不超过12,000万股，募集资金将用于收购及研发项目。公司面临较高的投资风险，包括关联交易比例高、客户集中度高、经营业绩季节性波动等，投资者需充分了解并评估风险。公司具备多项核心技术，产品广泛应用于国内及国际轨道交通领域，是行业内的技术引领者。未来公司将继续推动技术创新、拓展国际市场，并聚焦于智能高铁、智慧城轨等重大项目的建设，以巩固其在轨道交通安全监测检测和信息化领域的领先地位。