2019年中国页岩气行业概览_1mb

中国页岩气行业总结

核心内容

中国页岩气是一种非常规天然气，主要以吸附和游离状态聚集于泥岩或页岩夹层之中，成分以甲烷为主，具有清洁、高效的特点，可广泛应用于城市供热、发电、汽车燃料和化工生产等领域。近年来，随着国家政策扶持、技术进步和市场需求增长，中国页岩气行业取得了显著发展。

主要观点

• 行业现状：中国页岩气产量从2014年的13.0亿立方米增长至2018年的102.9亿立方米，年复合增长率达67.7%。预计到2023年，页岩气产量有望达到1,087.4亿立方米。
• 开发意义：页岩气的开发有助于缓解天然气进口压力，改善能源结构，提高清洁能源比例，减少煤电对环境的污染。
• 技术进步：通过技术引进和自主创新，中国页岩气行业在气田地质评价、钻采、水力压裂、收集储存等方面取得关键性技术突破，为规模化开发奠定基础。
• 政策支持：国家出台多项政策，包括《页岩气发展规划》和税收优惠，以推动页岩气行业的发展。
• 产业链完善：中国页岩气产业链已逐步完善，包括上游勘探开发、中游储存运输、下游应用等环节，形成了以中石油、中石化为主导，民营企业参与的产业生态链。
• 市场趋势：未来页岩气行业将向市场化发展，输气管道网络独立运营、环境监管体系完善、海陆过渡相和陆相页岩气商业化开发是主要趋势。

关键信息

行业发展

• 发展历程：分为起步阶段（2005-2010）和快速发展阶段（2011年至今）。
• 产量增长：2014-2018年产量年复合增长率达67.7%，预计2023年达1,087.4亿立方米。
• 主要区块：四川盆地及周边地区、鄂尔多斯盆地等是页岩气开发的主要区域。

行业驱动因素

• 国家政策：多项政策支持页岩气开发，如《页岩气发展规划》和税收优惠。
• 技术突破：技术引进和自主研发提升了页岩气开发技术水平，缩短了钻井周期，提高了压裂效率。
• 市场需求：清洁能源需求增长，推动页岩气在发电、交通等领域的应用。

行业制约因素

• 水资源压力：页岩气开发需大量淡水，部分资源富集地区面临水资源短缺问题。
• 地质条件复杂：中国页岩气气藏较深，开发难度大，且部分区域交通不便。
• 基础设施薄弱：天然气管道网络建设不足，限制了页岩气的输送效率和市场拓展。

行业竞争格局

• 主要企业：中石油、中石化、新奥能源、杰瑞股份等。
• 市场份额：中石油和中石化占据主导地位，形成“双寡头”格局。
• 企业优势：新奥能源具备品牌和技术优势，杰瑞股份在技术与规模方面表现突出。

行业趋势

• 输气管道独立运营：国家油气管网公司成立，推动管道网络市场化。
• 环境监管体系完善：环保法规逐步健全，促进页岩气行业可持续发展。
• 商业化开发拓展：海陆过渡相和陆相页岩气将逐步实现商业化开发。

产业链分析

• 上游：油气资源公司（如中石油、中石化）、勘探技术服务提供商（如东方物探、大庆物探）、开采设备提供商（如杰瑞股份、四机厂）。
• 中游：储气库和天然气管道网络，主要由中石油、中石化运营，部分由民营企业提供衔接式储运服务。
• 下游：燃气、化工、发电、燃料等领域，市场化程度高，参与厂商较多。

代表企业分析

新奥能源控股有限公司

• 概况：中国领先的清洁能源分销商，业务涵盖天然气零售、能源贸易和综合能源服务。
• 主营业务：零售天然气、能源贸易、综合能源项目。
• 竞争优势：
  • 品牌优势：多次获得行业奖项，品牌影响力强。
  • 规模优势：市场覆盖广泛，拥有大量燃气项目和储配站。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

• 概况：中国领先的油田服务民营企业，业务涵盖油气田装备、服务、工程等。
• 主营业务：油气田装备、服务、工程、环境治理、电力。
• 竞争优势：
  • 技术优势：设立多个研发中心，与高校合作推动技术创新。
  • 规模优势：业务覆盖全球多个国家和地区，具备较强的市场拓展能力。

行业展望

• 页岩气行业将在国家政策、技术进步和市场需求的推动下持续增长。
• 未来将实现海陆过渡相和陆相页岩气的商业化开发。
• 管道网络的独立运营和环境监管体系的完善将有助于行业的可持续发展。
• 企业需在技术、环保、成本控制等方面持续优化，以应对行业挑战并提升竞争力。