20230917-国盛证券-电力设备行业周报_江苏海风开工在即_西北首个光储氢热项目投产_19页_1mb

电力设备行业周报总结

核心观点

1. 光伏行业：

• 美国光伏市场持续活跃，2023年预计新增装机容量达32GW。
• 硅料价格环比"九连涨"，供需矛盾短期难以缓解，建议关注N型产业链布局机会。

2. 风电板块：

• 江苏265GW海上风电项目年内开工在即，广西深远海风电规划提上日程。

3. 氢能与储能：

• 西北首个光储氢热项目投产，储能招标规模持续扩大，首推阳光电源、科华数据等。

4. 新能源汽车：

• 欧盟启动对华电动汽车反补贴调查，反补贴税仍待裁定，出口动力电池、聚磷酸铁企业仍具优势。

5. 锂电材料：

• 磷酸锰铁锂电池需求上升，复合集流体材料产业化元年开启。

重点推荐股票

风险提示

1. 能源消费不及预期与政策推进建设迟缓。
2. 装机需求与发电政策落实不及预期。
3. 宏观经济下行风险。
4. 公司经营面临风险。

行业动态摘要

新能源发电：

• 光伏：江苏海风项目开工，持续推动海上风电发展。
• 风电：华电与国家能源集团联合发布十万吨级绿氨制氢重大项目。
• 氢能：西北首个光储氢热项目建成投产。

新能源汽车：

• 欧盟启动反补贴调查，高品质"大储"龙头建议关注阳光电源、鹏辉能源等。
• 磷酸锰铁锂电池需求持续升温，德方纳米、湖南裕能等值得关注。