2023-09-27-解数咨询-解数第206期-饮料行业调研—农夫山泉_IF_93页_6mb

饮料行业调研报告分析总结

1. 行业概况

• 市场规模：2023年7月，淘宝饮料类目规模达12.66亿元，抖音平台接近10亿元。
• 增长率：行业整体销售额2021-2022年增长16.59%，2023年1-7月同比下降3.97%，访客量下降9.47%。
• 季节性波动：夏季（6-8月）销售额高，618促销影响客单价，6月客单价高达281.92元/人。

2. 品牌与市场份额

• TOP品牌：农夫山泉市占率10.19%，可口可乐25.61%，TOP3品牌合计62.97%。
• 抖音崛起品牌：TIQ、元养颜销售额同比增幅达10倍以上。
• 品类分布：甜茶饮料、碳酸饮料和调味茶在淘宝TOP10中占6席，抖音以西梅汁为主。

3. 平台分析

• 淘宝：搜索流量为主，农夫山泉支付转化率高（15%-17%），销售额稳定。
• 抖音：直播带货占比高（2023年7月达人播占比60%-70%），付费流量主导，付费占比超50%。

4. 用户画像

• 年龄：24-40岁占比超60%，广东/浙江为主。
• 性别：女性占优（64.79%-84.9%），直播用户更女性化。
• 偏好：品牌认知强（品牌词搜索占比50%），直播与团购消费心价比高。

5. 农夫山泉与IF对比

• 农夫山泉：天猫销量稳居第一，抖音逐步超越；主打饮用水，高客单价桶装水为主。
• IF：抖音布局晚，销售额低于天猫；专注纯椰子水类目，依赖赵露思代言。

总结要点：

• 行业趋势：电商渠道增长乏力，品牌内卷严重，短期避险情绪影响。
• 品牌策略：多平台布局，抖音侧重直播，付费流量组合拳是关键。
• 机会点：低糖/电解质饮料、功能性饮料在健康化趋势中增长潜力大。
• 挑战：需控制成本，平衡线上线下投放，提升新品类渗透率。