20221203-西南证券-ETF产品周观察第1期_境内权益类宽基ETF全线上涨_资金流入明显_35页_6mb

境内权益类宽基ETF全线上涨，资金流入明显

核心内容概述

本周境内权益类宽基指数全线上涨，其中创业板指涨幅最大，达到3.2%；上证50、沪深300、中证500、科创50分别上涨2.75%、2.52%、1.32%、0.82%。主要债券类资产指数全线下跌，中债-中短期债券净价(总值)指数、中债-总财富(3-5年)指数、中债-国债总净价(总值)指数、中债-长期债券净价(总值)指数分别下跌0.24%、0.25%、0.35%、0.83%。境外权益类资产指数多数上涨，纳斯达克指数、标普500、道琼斯工业指数分别上涨2.09%、1.13%、0.24%，而德国DAX、日经225分别下跌0.08%、1.79%。恒生科技、恒生中国企业指数、恒生指数分别上涨10.81%、6.66%、2.09%。商品类资产全线上涨，COMEX白银、NYMEX原油、COMEX黄金、ICE布油分别上涨8.98%、5.32%、3.27%、2.04%。

申万一级行业中，社会服务、食品饮料、美容护理、商贸零售、纺织服务涨幅居前，分别上涨8.49%、7.87%、6.43%、6.27%、5.18%，而煤炭行业下跌0.44%。

主要观点

1. 权益类ETF全面上涨：本周境内权益类宽基ETF全线上涨，其中创业板指涨幅最大，显示市场对成长型资产的偏好。
2. 债券类ETF普遍下跌：主要债券类资产指数全线下跌，表明市场对债券资产的需求下降，或受利率上升影响。
3. 境外权益类ETF多数上涨：纳斯达克、标普500、恒生科技等境外权益类ETF表现强劲，可能受益于全球市场对科技和新能源等行业的乐观预期。
4. 商品类ETF上涨：COMEX白银、NYMEX原油等商品类ETF全线上涨，显示市场对实物资产的配置意愿增强。
5. 行业ETF表现分化：社会服务、食品饮料等消费类行业ETF涨幅显著，而煤炭行业表现较差。

关键信息

ETF规模变动与资金流动

• 本周非货币ETF规模增加381.98亿元，净流入67.58亿元。
• 股票型ETF规模增加287.05亿元，净流入116.34亿元。
• 跨境港股ETF规模增加64.57亿元，净流出24.57亿元。
• 跨境非港股ETF规模增加52.12亿元，净流出0.71亿元。
• 商品型ETF规模增加2.74亿元，净流入0.92亿元。
• 债券型ETF规模减少24.5亿元，净流出24.4亿元。

ETF业绩表现

• 跨境非港股ETF中，嘉实中证海外中国互联网30ETF表现最好，涨幅为12.57%。
• 跨境港股ETF中，富国中证港股通互联网ETF表现最好，涨幅为12.24%。
• 股票型ETF中，富国中证旅游主题ETF涨幅最大，为11.03%。
• 商品型ETF中，大成有色金属期货ETF涨幅为2.03%。
• 债券型ETF中，博时中证可转债及可交换债券ETF涨幅为1.62%。

新上市与新成立ETF

• 本周共有5只ETF上市交易，包括3只宽基指数相关基金、1只科技相关基金和1只交通运输相关基金。
• 本周新成立7只ETF与其它指数产品，包括3只债券基金、1只纳斯达克相关基金、1只科技相关基金、1只交运相关基金、1只宽基相关基金。

ETF市场概况

• 截至2022年12月2日，市场共有745只上市交易的ETF，总规模为15926.37亿元。
• 股票型ETF中，规模指数ETF规模最大，为5339.19亿元。
• 主题指数ETF规模为3078.59亿元，排名第二。
• A股科技和大金融板块ETF规模最大，分别为1308.34亿元和1033.28亿元。
• 沪深300主题和中证500主题ETF规模最大，分别为1477.92亿元和848.76亿元。

ETF主题分类信息

• ETF主题涵盖宽基指数、科技、消费、医药、金融地产、商品等。
• 主要ETF包括中证100、中证500、科创50、恒生科技、光伏产业、消费电子等。

风险提示

• 报告结论基于公开历史数据，部分数据存在滞后性。
• 第三方数据可能存在不准确风险。
• 基金产品和基金管理人的研究分析不预示未来表现，亦不构成投资建议。
• 投资者需充分认知自身风险偏好和风险承受能力，基金有风险，投资需谨慎。

结论

本周市场表现积极，境内权益类宽基ETF全面上涨，资金流入显著。同时，中新ETF互通产品获批，为投资者提供更多元化的选择。ETF规模和资金流动情况显示，股票型和跨境非港股ETF表现突出，而债券型ETF则面临净流出压力。整体来看，ETF市场活跃度较高，但投资者需注意市场波动和风险，合理配置资产。