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报告摘要

輝立證券集團市場分析與投資報告總結

核心內容概述

輝立證券集團（Phillip Securities Group）提供了新加坡與全球市場的最新市場觀察、技術分析報告、新聞要點、經濟日曆以及新加坡公司的股息信息與研究覆蓋情況。報告涵蓋了市場指數表現、個股走勢、債券與大宗商品價格、經濟數據預測及投資建議等。

市場觀察（Market Watch）

新加坡指數表現

FTSE ST Straits Time：3,219.2，+1.5點，+0.0%
FTSE ST Financial：975.4，+2.4點，+0.2%
FTSE ST Real Estate：784.7，+1.7點，+0.2%
FTSE ST Industrials：726.6，-0.3點，-0.0%
FTSE ST Consumer Service：701.4，-5.9點，-0.8%
FTSE ST Telecommunicate：790.8，-1.6點，-0.2%
FTSE ST Oil & Gas：365.6，-1.6點，-0.4%
FTSE ST Consumer Good：421.8，+2.8點，+0.7%
FTSE ST Utilities：305.4，-2.4點，-0.8%
FTSE ST Healthcare：1,324.9，-6.9點，-0.5%
FTSE ST Technology：222.7，-0.6點，-0.3%
FTSE ST Basic Material：43.9，-0.2點，-0.5%
FTSE ST Mid-Cap：722.3，-0.3點，-0.0%
FTSE ST Catalyst：358.2，+1.6點，+0.5%

市場走勢

上漲股票數：117
持平股票數：334
下跌股票數：152
總成交量（百萬股）：1,052.9，-575.3
總市值（新加坡元百萬）：784.7，-890.7

前十大漲股（市值 > 新加坡元1億）

Guoan Internatio：+0.022 SGD，+29.4%
Kingboard Copper：+0.495 SGD，+10.0%
Healthway Medica：+0.042 SGD，+5.0%
Sinostar Pec Hol：+0.210 SGD，+5.0%
Sino Grandness：+0.205 SGD，+4.6%
Yoma Strategic：+0.265 SGD，+3.9%

前十大跌股（市值 > 新加坡元1億）

China Jinjiang E：-0.510 SGD，-5.6%
Talkmed Group Lt：-0.590 SGD，-4.8%
Tiong Seng Hlds：-0.300 SGD，-4.8%
Nera Telecom：-0.290 SGD，-3.3%
T J H Holdings：-0.300 SGD，-3.2%
Wheelock Propert：-2.100 SGD，-3.2%

技術分析報告（Technical Analysis）

S&P 500 月度衰退指標

所有指標均遠低於臨界值，顯示股市仍有上漲空間。
生產商與消費者情緒均處於多十年來的高點，預示樂觀情緒持續。
VIX期貨的極端空頭頭寸增加，預示VIX指數可能出現上漲。
預期DJIA、S&P 500及Nasdaq 100指數將維持上行趨勢，尋求新高點。

新聞要點（Breaking News）

特朗普與金正恩會面：特朗普預期將很快與朝鮮領導人金正恩會面，並對其核不擴散談判表示樂觀。
布倫特原油價格上漲：由於OPEC不增加產能，布倫特原油價格創四年新高，預計伊朗制裁生效後供應將進一步緊縮。
SiriusXM收購Pandora：SiriusXM宣布以35億美元收購Pandora，加劇流媒體音樂市場競爭。
CIMB集團主席卸任：CIMB集團主席Nazir Razak將在年底卸任。
Suntec Reit任命新COO：Suntec Reit宣布其管理人將任命CapitaLand的資深人士擔任首席運營官，自2018年10月1日起生效。

市場表現與指標（MACRO / CHART OF THE DAY）

布倫特原油：從3.73百萬桶/日（Jul18）降至3.58百萬桶/日（Aug18），預計伊朗石油出口將減少1-1.5百萬桶/日。
伊朗石油出口：佔全球石油產能的4%，預計將進一步減少，對全球供應造成影響。

Phillip 20 投資組合表現

** Phillip 20 投資組合** 是一個技術分析選股的組合，限制在20只股票，每只股票佔組合初始資金的5%。
組合起始日期：2017年5月，初始資金為100,000美元。

投資組合個股表現

BREADTALK：長期持有，收益率25.23%
COMFORTDELGRO：長期持有，收益率3.51%
CITYDEV：長期持有，收益率0.23%
DBS：長期持有，收益率1.06%
GEO ENERGY RES：長期持有，虧損2.08%
GENTING SING：長期持有，虧損10.34%
Q&M DENTAL：長期持有，收益率2.02%
SIA：長期持有，虧損1.43%
SEMBCORP IND：長期持有，收益率7.12%
SINGTEL：長期持有，虧損3.67%
SATS：長期持有，虧損0.20%
SINOSTAR PEC：長期持有，收益率8.25%
THAIBEV：長期持有，收益率6.11%
UOB：長期持有，收益率0.79%

新加坡公司股息信息（Singapore Company Dividends Dates）

26 Sep 18：新加坡交易所，最終股息0.150 SGD，收益率4.04%
28 Sep 18：Nutryfarm Intern，定期現金股息0.150 SGD，收益率75.00%
3 Oct 18：Tlv Holdings Ltd，最終股息0.002 SGD，收益率2.31%
3 Oct 18：Lian Beng Group，最終股息0.013 SGD，收益率4.37%
4 Oct 18：Hc Surgical Spec，最終股息0.010 SGD，收益率3.18%
8 Oct 18：New Toyo Intl，中期股息0.006 SGD，收益率6.67%
9 Oct 18：Ums Holdings Ltd，第二次中期股息0.010 SGD，收益率7.25%

新加坡與美國經濟日曆（Singapore & US Economic Calendar）

新加坡PMI：8月為52.3p，顯示經濟持續擴張。
美國經濟指標：包括消費者信心、製造業PMI、個人收入、失業率等，均顯示經濟活動保持穩定。
美國MBA房貸申請：8月為4.2%，9月預計下降。
美國非農就業數據：8月新增157,000個工作機會，與預期一致。
美國FOMC利率決策：9月上調利率上限至2.0%。

新加坡股票研究覆蓋（Phillip Securities Research - Singapore Stocks Coverage）

消費者商品

Dairy Farm International：買入，目標價9.830 SGD，目前價格9.270 SGD，上漲15.4%，上漲空間6.0%
Fraser & Neave：買入，目標價2.750 SGD，目前價格1.870 SGD，上漲10.1%，上漲空間47.1%
Sheng Siong：累積，目標價1.130 SGD，目前價格1.130 SGD，上漲2.7%，上漲空間0.0%
Old Chang Kee：買入，目標價0.980 SGD，目前價格0.755 SGD，上漲0.7%，上漲空間29.8%
Thai Beverage：減持，目標價0.620 SGD，目前價格0.695 SGD，上漲0.0%，上漲空間15.4%

銀行與金融

DBS：買入，目標價33.320 SGD，目前價格25.830 SGD，下跌1.1%，上漲空間29.0%
OCBC：買入，目標價14.900 SGD，目前價格11.360 SGD，下跌5.7%，上漲空間31.2%
SGX：買入，目標價8.930 SGD，目前價格7.430 SGD，上漲0.3%，上漲空間20.2%
UOB：買入，目標價34.500 SGD，目前價格26.880 SGD，下跌0.9%，上漲空間28.3%

健康照護

Raffles Medical：累積，目標價1.320 SGD，目前價格1.100 SGD，上漲0.9%，上漲空間20.0%
Q&M Dental：買入，目標價0.650 SGD，目前價格0.505 SGD，下跌1.0%，上漲空間28.7%
Singapore O&G Ltd：買入，目標價0.420 SGD，目前價格0.355 SGD，下跌1.4%，上漲空間18.3%
Health Management International：買入，目標價0.830 SGD，目前價格0.610 SGD，上漲0.0%，上漲空間36.1%

房地產

CapitalLand Limited：累積，目標價4.190 SGD，目前價格3.360 SGD，下跌10.9%，上漲空間24.7%
Chip Eng Seng Corporation Ltd：買入，目標價1.210 SGD，目前價格0.840 SGD，下跌9.7%，上漲空間44.0%
Ho Bee Land：累積，目標價2.980 SGD，目前價格2.500 SGD，下跌0.8%，上漲空間19.2%
City Developments Ltd：累積，目標價13.400 SGD，目前價格8.880 SGD，下跌27.3%，上漲空間50.9%
Banyan Tree Holdings：累積，目標價0.730 SGD，目前價格0.520 SGD，上漲0.0%，上漲空間40.4%

投資信託

Cache Logistics Trust：中性，目標價0.820 SGD，目前價格0.735 SGD，下跌5.2%，上漲空間11.6%
Capitalland Commercial Trust：累積，目標價1.880 SGD，目前價格1.760 SGD，上漲0.6%，上漲空間6.8%
CapitalLand Retail China Trust：累積，目標價1.660 SGD，目前價格1.420 SGD，下跌9.6%，上漲空間16.9%
First REIT：中性，目標價1.310 SGD，目前價格1.220 SGD，下跌2.4%，上漲空間7.4%
Fraser Centrepoint Trust：中性，目標價2.150 SGD，目前價格2.240 SGD，下跌0.9%，上漲空間-4.0%

總結

輝立證券集團報告顯示，新加坡與全球市場表現多樣，部分指數上漲，部分下跌。技術分析預示市場仍處於上行趨勢，但需警惕VIX指數可能的上漲風險。個股走勢中，部分公司表現優異，部分則表現不佳。經濟數據表明，全球經濟活動保持穩定，而新加坡市場亦有良好表現。投資組合建議以技術分析為主，並持續關注市場動態與經濟指標。

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