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南点证券投资晨报总结

核心内容

南京证券财富管理部于2021年2月1日发布的投资晨报，涵盖了财经新闻、行业及公司要闻、研报精粹、大势研判及提示信息等内容，旨在为投资者提供市场动态与策略建议。

主要观点

1. 财经新闻概览

• 政策动态：李克强强调保持宏观政策的连续性、稳定性和可持续性；中办、国办支持海南离岛免税政策，推动5G、物联网等新型基础设施发展。
• 资金流动：下周央行将有3840亿元逆回购到期；1月官方制造业PMI为51.3，略低于预期；北向资金29日净买入25.33亿元，终结净流出趋势。
• 监管动态：北京银保监局严查个人信贷资金违规流入房地产市场；MSCI宣布沪港通下科创板股票将纳入MSCI中国指数。
• 市场数据：我国将研究制定重大市场风险冲击应对预案；2020年末银行理财市场规模达25.86万亿元，其中债券类资产占比最高。

2. 行业及公司要闻

• 行业趋势：多家机构看好2月流动性改善及周期类行业表现；华龙一号核电机组投入商业运行，为行业带来扩容机遇。
• 公司动态：
  • 利欧股份2020年净利润增长超1400%；
  • 云铝股份净利润增长约80%；
  • 中直股份深化国企改革，国新投资拟受让5%股份；
  • 恩捷股份投资20亿元建设锂电池隔离膜干法项目；
  • 歌尔股份与苏宁易购计划回购股份，金额分别为5亿-10亿元；
  • 友发集团拟收购国强安全新材料71%股权；
  • 英科医疗申请H股上市；深信服与腾讯云签订战略合作协议。

3. 研报精粹：北上资金行为分析

• 趋势变化：北上资金近三个月持续净流入，但近一周流出次数略有上升，市场进入调整状态。
• 行业偏好：外资银行和券商均增持了电气设备、银行、非银金融、化工和计算机行业；减持食品饮料和建筑装饰行业；电子行业出现分歧。
• 市值偏好：北上资金在中等市值的中证500指数上持仓稳定，但在沪深300和中证1000指数成分股上出现流出。
• 风格偏好：北上资金主要增配价值风格个股，成长风格个股资金流出；外资银行增配价值个股，外资券商在各种风格上均流出，但价值个股流出较少。
• 持仓数据：北上资金持仓占比最高的十大个股中，上海机场、索菲亚、国瓷材料分别位居沪市、深市前列。

4. 大势研判

• 市场表现：沪指周五下跌0.63%，报3483.07点；深成指下跌0.61%，报14821.99点；创业板指下跌1.04%，报3128.86点。
• 板块表现：消费者服务、食品饮料、银行、交通运输、建材板块涨幅相对较好；国防军工、煤炭、电力设备及新能源、农林牧渔、钢铁板块跌幅居前。
• 趋势分析：A股存在调整需求，美股调整加剧了这一过程；当前股市流动性充裕，但与宏观流动性背离，对走势方向指示有限。
• 投资建议：建议关注新能源（汽车）和有色金属板块，因行业景气度较高；市场情绪尚未完全冷却，科技题材股可能迎来轮动机会。

关键信息

行业指数涨幅前五

行业指数跌幅前五

外汇与大宗商品数据

国际市场表现

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