2017年中国汽车电子行业白皮书_57页_8mb

2017年中国汽车电子行业白皮书总结

核心内容

2017年中国汽车电子行业白皮书由盖世汽车研究院与慕尼黑电子展联合发布，分析了汽车电子技术的现状、趋势及市场格局。随着汽车行业向低碳化、电动化、智能网联化发展，汽车电子技术成为推动行业创新的重要力量，汽车电子成本占整车成本比例逐步提升，预计可达40%并持续增长。

主要观点

• 汽车电子技术是汽车产业发展的关键，其发展促使汽车向协同化、集成化和智能化方向演进。
• 汽车电子技术涵盖传感器、控制器、执行器三大核心系统，涉及汽车的各个功能模块。
• 汽车电子行业呈现快速发展趋势，全球车用芯片市场年复合增长率高达11%，2017年市场规模预计达288亿美元。
• 汽车电子控制单元（ECU）数量增加，系统架构复杂化，对实时性、可靠性、安全性要求提高。
• 汽车传感器、执行器等核心零部件市场主要由国际大企业主导，国内企业尚处于中低端市场，技术与市场竞争力有待提升。
• 汽车电子产业链不断开放，互联网与消费电子企业加入，推动新的商业形态和竞争格局。

关键信息

汽车电子市场现状

• 全球市场：2015年市场规模为1850亿美元，预计到2023年将达1450亿美元，年复合增长率约9%。
• 亚太市场：2015年市场规模达730亿美元，预计2023年将达1450亿美元。
• 市场格局：博世、大陆、电装、德尔福、ZF TRW等跨国企业占据主导地位，市场集中度高。

汽车电子发展趋势

• 技术趋势：汽车电子技术朝着协同化、集成化和智能化方向发展，传感器融合成为趋势。
• 产业发展趋势：汽车电动化、网联化将加快创新周期，提升产品迭代速度，推动供应链开放。
• 重要趋势：车联网、自动驾驶、新能源车、大数据、共享出行、新兴市场等。

汽车传感器市场

• 传感器种类：包括压力传感器、温度传感器、速度传感器、加速度传感器、陀螺仪等。
• 应用领域：动力系统、底盘系统、车身及安全舒适系统。
• 技术趋势：MEMS传感器成为发展重点，具有高精度、小型化、低成本等优势。
• 市场格局：博世、大陆、英飞凌、霍尼韦尔等国际企业占据主导地位，国内企业如歌尔声学、芜湖森思泰克等正在崛起。

汽车控制器市场

• 控制器作用：接收传感器信息，处理并输出控制指令给执行器。
• ECU数量：乘用车ECU数量在25~100个之间。
• 发展趋势：分布式计算架构、高性能总线技术、智能化控制算法（如神经网络）成为发展方向。
• 主要厂商：博世、电装、德尔福等跨国企业占据主导地位，英伟达、高通等也在推动自动驾驶相关技术。

汽车执行器市场

• 执行器类型：包括控制电机、电磁线圈类（如电磁阀、继电器）等。
• 电机市场：全球汽车用电机市场规模预计从2014年的260亿美元增长至2019年的300亿美元。
• 电机类型：伺服电机、步进电机，无刷电机因节能、高可靠性成为发展趋势。
• 主要厂商：阿斯莫、博世、法雷奥、三菱电机等，国内企业也在积极发展。

安全与舒适系统

• 被动安全系统：包括安全气囊、安全带、SRS ECU、碰撞传感器等。
• 安全气囊与安全带：结合使用可提升安全保护率至50%，单独使用则效果有限。
• 市场格局：奥托立夫、高田、ZF TRW占据76%市场份额，高田因气体发生器缺陷面临重大召回危机。
• 技术要求：系统需具备高可靠性、快速响应能力，满足ISO26262功能安全标准。

结构总结

1. 汽车电子概论

• 汽车电子技术是推动汽车节能、安全和智能的核心。
• 汽车电子成本占比逐渐上升，预计未来将超过40%。
• 汽车电子产业链涵盖传感器、控制器、执行器等，技术发展推动汽车向高度机电一体化方向发展。

2. 汽车传感器

• 传感器应用：动力系统、底盘、车身与安全舒适系统。
• 传感器类型：压力、温度、速度、加速度、陀螺仪等。
• 发展趋势：集成化、智能化、传感器融合成为趋势。
• 主要厂商：博世、大陆、英飞凌、霍尼韦尔等。

3. 汽车控制器

• 控制器作用：接收传感器信息，处理并输出控制指令。
• ECU数量：乘用车ECU数量在25~100个之间。
• 发展趋势：分布式计算架构、高性能总线技术、智能化控制算法。
• 主要厂商：博世、电装、德尔福、英伟达、高通等。

4. 汽车执行器

• 执行器类型：控制电机、电磁线圈类（如电磁阀、继电器）。
• 电机市场：全球汽车用电机市场持续增长，无刷电机成为发展趋势。
• 主要厂商：阿斯莫、博世、法雷奥、三菱电机等。

5. 安全与舒适系统

• 安全系统：包括安全气囊、安全带、SRS ECU等。
• 市场格局：奥托立夫、高田、ZF TRW占据主导地位。
• 技术要求：系统需满足ISO26262标准，具备高可靠性、快速响应能力。

未来展望

• 汽车电子行业将持续增长，智能网联、自动驾驶、新能源车将成为重要发展方向。
• 国内企业需加快技术研发，提升产品竞争力，以应对国际巨头的挑战。
• 产业链整合与开放将加速，推动汽车电子技术的创新与应用。