2018中国汽车电子行业白皮书_77页_4mb

2018中国汽车电子行业白皮书总结

核心内容概述

2018年，中国汽车电子行业在电动化、智能化和网联化趋势的推动下，呈现出快速增长态势。汽车电子成本占比持续攀升，从紧凑型车的15%到纯电动车的65%。随着新能源汽车和智能驾驶技术的发展，汽车电子价值和市场空间将进一步扩大。

主要观点

• 电动化趋势：新能源汽车成为未来发展方向，传统动力系统逐渐被驱动电机、动力电池与控制器取代，推动了汽车电子的发展。
• 智能化与网联化：智能驾驶技术与网联技术相辅相成，推动汽车与外部网络互联，提高行车安全和运行效率。
• 汽车电子成本占比：汽车电子在整车成本中的占比不断提升，预计未来将更高。
• 产业链现状：全球汽车电子市场集中度高，主要由国际零部件巨头主导，而中国在该领域仍处于追赶阶段，主要产品集中在中低端市场。
• 发展趋势：汽车电子将向智能化、集成化、传感器融合方向发展，同时对高性能计算和存储需求增加。

关键信息

1. 汽车电子分类

• 按应用领域：汽车电子控制系统（发动机电子、底盘电子、驾驶辅助系统、车身电子）、车载电子电器（安全舒适、娱乐通讯）。
• 按用途：传感器、控制器、执行器。

2. 产业现状

• 汽车电子是主要由半导体器件组成的系统，用于感知、计算和执行车辆的各种功能。
• 电子技术在汽车工业中应用始于1970年代，主要应用于发动机燃油喷射控制系统。
• 汽车电子系统越来越复杂，现代汽车是一个高度机电一体化的产品。

3. 市场分析

• 全球汽车电子市场规模正在快速增长，预计到2022年将增长至230亿美元。
• 中国未来5年内，汽车电子市场将以10.6%的速度增长，增速超过全球。
• 2017年，中国汽车产销量分别达到2901.54万辆和2887.89万辆，同比增长3.19%和3.04%。

4. 汽车电子成本占比

• 紧凑型车中汽车电子成本占比约为15%。
• 纯电动车中汽车电子成本占比高达65%。
• 我国豪华汽车销量快速增长，汽车电子系统在中高端车型的成本占比可达30% - 40%。

5. 汽车电子产业链

• 上游：汽车电子元器件厂，提供核心芯片和分立器件。
• 中游：系统集成商（Tier1），如博世、大陆、德尔福等。
• 下游：整车厂（OEM）。
• 国内汽车电子厂商相对落后，主要产品集中在中低端市场。

6. 汽车电子发展趋势

1. 新进从业者不断涌现：互联网企业、消费电子半导体企业进入汽车电子领域。
2. 智能化推动半导体搭载数量和性能提升：ADAS系统需要大量CMOS、MEMS传感器和雷达。
3. 新能源汽车对功率器件需求旺盛：新能源汽车需要频繁电压变换和精细电能管理。
4. 智能化带来信息存储需求：未来汽车将作为信息汇总、计算和传递的中心，对信息存储提出更高要求。

汽车传感器

1. 汽车传感器概论

• 汽车传感器用于测量位置、压力、温度、角度、距离、加速度等，并将这些信息转换为电信号。
• 传感器的精确性和可靠性直接影响汽车电子控制系统的控制效果。
• 传感器主要应用于动力系统、底盘和车身&安全舒适领域。

2. 传感器产业

• 全球汽车传感器市场预计从2016年的110亿美元增长至2022年的230亿美元。
• 动力系统传感器用量最大，安全辅助类传感器增速最快。
• 传感器需要在-40℃~125℃的温度范围内正常工作，误差范围在1%以内。

3. 传感器类型与技术趋势

• MEMS传感器：成为汽车传感器市场增长的重要驱动力，具有集成化和高性能的特点。
• 传感器融合：通过不同传感器的信息综合处理，提高系统的安全性和可靠性。
• 主要传感器类型：
  • 超声波雷达：用于倒车雷达和自动泊车，探测范围在0.1-3米之间。
  • 毫米波雷达：用于ACC、BSD、AEB等，探测距离可达200米以上。
  • 激光雷达：用于自动驾驶，探测精度高，但成本高且受恶劣天气影响。

汽车控制器

1. 汽车电子控制器概论

• 控制器接收来自传感器的信息，进行处理，输出控制指令给执行器。
• 随着计算机技术和控制理论的发展，控制器的功能范围不断扩大。
• 控制器的反应速度和判断准确性至关重要。

2. 控制器类型

• 微处理器：包括MCU、MPU、DSP和逻辑IC，是汽车电子控制器的核心。
• 软件算法：软件系统越来越复杂，代码行数超过1000万，软件价值占比上升。
• 线控技术：通过弱电信号控制强电执行机构，提高车辆的安全性、操控稳定性和燃油经济性。

3. 控制器发展趋势

• 集成化与智能化：控制器将向更高集成度和智能化方向发展。
• 高性能计算能力：支持自动驾驶的计算机视觉和深度学习功能。
• 成本降低：通过集成化系统和先进工艺，降低成本，提高普及率。

汽车执行器

1. 汽车执行器概论

• 执行器根据控制器指令完成规定的执行动作，如力、位移等。
• 执行器种类包括电气式、液压式、气动式，不同类型的执行器适用于不同的应用场景。

2. 主要执行器类型

• 伺服电机：用于各种控制系统，如EPS、ESC等。
• 步进电机：用于断续运转的同步电动机，将脉冲信号转化为角位移或直线位移。
• 电动助力转向系统 (EPS)：提高转向效率和安全性，未来将向一体化、轻量化、智能化发展。

3. 执行器发展趋势

• 一体化与轻量化：节省空间，符合轻量化要求。
• 大功率化：适应更多车型，如越野车、客车等。
• 智能化与安全化：集成更多辅助驾驶功能，如自动泊车。
• 控制系统性能提升与成本降低：提高整体系统性能，降低成本。

安全保护与舒适系统

1. 安全保护系统

• 主动安全系统：通过传感器和控制器避免事故，如ACC、TCS、LDW等。
• 被动安全系统：在事故后保护乘员，如安全气囊、安全带等。
• 主动安全市场应用：目前国内市场中，ABS普及率最高，而其他系统配置率较低。

2. 舒适系统

• 舒适系统包括照明系统、无钥匙系统、电动天窗、空调系统等。
• LED照明系统：逐渐取代传统氙气灯和卤素灯，具有高亮度、低能耗和长寿命的特点。
• 舒适系统发展趋势：随着消费者对舒适性的重视，舒适系统将成为未来汽车的重要组成部分。

结论

2018年，中国汽车电子行业在电动化、智能化和网联化趋势的推动下，迎来了快速发展。传感器、控制器和执行器作为汽车电子的核心组成部分，其市场和技术发展呈现出多元化、集成化和智能化的趋势。未来，随着新能源汽车和自动驾驶技术的不断成熟，汽车电子产业将迎来更广阔的发展空间。同时，国内企业在汽车电子领域仍需加大研发投入，提升技术水平，以实现对国际领先企业的追赶和替代。