20221022-财通证券-全球估值观察系列二十五_科创50估值仅为8.2_分位数_29页_2mb
报告摘要
科创50估值仅为8.2%分位数总结
核心内容概述
本报告分析了2022年10月21日全球及A股市场的指数与行业表现，同时提供了各市场当前的估值分位数。整体来看，全球市场在本周有所波动，部分市场如俄罗斯RTS表现突出，而A股市场中科创50指数涨幅最大，但整体估值仍处于较低水平。
全球市场表现
指数涨跌幅
- 本周涨幅最高：俄罗斯RTS (+6.0%)
- 本周跌幅最高：中国台湾加权指数 (-2.4%)
- 年初至今涨幅最高：印度SENSEX30 (+1.8%)
- 年初至今跌幅最高：俄罗斯RTS (-34.2%)
估值分位数
- PE历史分位最高：日经225 (+75.6%)，当前PE为27.0倍
- PE历史分位最低：中国台湾加权指数 (0.0%)，当前PE为9.2倍
- PB历史分位最高：道琼斯工业指数 (+91.0%)，当前PB为5.7倍
- PB历史分位最低：恒生指数 (0.0%)，当前PB为0.8倍
A股市场表现
指数涨跌幅
- 本周涨幅最大：科创50 (+1.4%)
- 本周跌幅最大：上证50 (-3.8%)
- 年初至今涨幅最大：A股指数 (-16.5%)
- 年初至今跌幅最大：科创50 (-30.8%)
估值分位数
- PE历史分位最高：深证成指 (+49.8%)，当前PE为24.9倍
- PE历史分位最低：科创50 (+8.2%)，当前PE为40.4倍
- PB历史分位最高：创业板指 (+51.0%)，当前PB为5.3倍
- PB历史分位最低：万得主板 (+0.4%)，当前PB为1.4倍
A股风格表现
涨跌幅
- 本周涨幅最大：成长 (+0.0%)
- 本周跌幅最大：消费 (-2.5%)
- 年初至今涨幅最大：稳定 (-3.9%)
- 年初至今跌幅最大：成长 (-26.6%)
估值分位数
- PE历史分位最高：消费 (+50.2%)，当前PE为34.9倍
- PE历史分位最低：金融 (+4.6%)，当前PE为6.4倍
- PB历史分位最高：消费 (+33.7%)，当前PB为3.4倍
- PB历史分位最低：金融 (0.0%)，当前PB为0.7倍
A股行业表现
涨跌幅
- 本周涨幅最大：计算机 (+2.8%)，上周涨幅最高为+7.4%
- 本周跌幅最大：食品饮料 (-5.9%)，上周跌幅最大为-4.8%
- 年初至今涨幅最大：煤炭 (+32.6%)
- 年初至今跌幅最大：电子 (-34.6%)
估值分位数
- PE历史分位最高：消费者服务 (+99.3%)，当前PE为859.5倍
- PE历史分位最低：银行 (0.0%)，当前PE为4.4倍
- PB历史分位最高：消费者服务 (+69.0%)，当前PB为4.6倍
- PB历史分位最低：银行 (0.0%)，当前PB为0.5倍
港股行业表现
涨跌幅
- 本周涨幅最大：医疗保健 (+1.7%)
- 本周跌幅最大：日常消费 (-5.8%)
- 年初至今涨幅最大：医疗保健 (-37.1%)
- 年初至今跌幅最大：日常消费 (-23.9%)
估值分位数
- PE历史分位最高：公用事业 (+95.7%)，当前PE为26.9倍
- PE历史分位最低：金融 (+0.1%)，当前PE为4.8倍
- PB历史分位最高：电力及公用事业 (+94.6%)，当前PB为1.8倍
- PB历史分位最低：金融 (0.0%)，当前PB为0.4倍
美股行业表现
涨跌幅
- 本周涨幅最大：能源 (+8.1%)
- 本周跌幅最大：公共事业 (+2.0%)
- 年初至今涨幅最大：能源 (+57.9%)
- 年初至今跌幅最大：公共事业 (-11.6%)
估值分位数
- PE历史分位最高：非必需消费 (+61.4%)，当前PE为28.8倍
- PE历史分位最低：材料 (+0.9%)，当前PE为13.7倍
- PB历史分位最高：通信服务 (+1.1%)，当前PB为2.6倍
- PB历史分位最低：金融 (+0.1%)，当前PB为0.4倍
其他资产表现
全球国债
- 本周涨幅最大：德国 (+23.0BP)
- 本周跌幅最大：英国 (-48.2BP)
- 年初至今涨幅最大：英国 (+295.2BP)
- 年初至今跌幅最大：中国 (-4.8BP)
国内债券
- 本周涨幅最大：中证全债 (+0.1%)
- 本周跌幅最大：中证转债 (-1.1%)
- 年初至今涨幅最大：中证全债 (+4.0%)
- 年初至今跌幅最大：中证转债 (-6.8%)
大宗商品
- 本周涨幅最大：COMEX银 (+7.4%)
- 本周跌幅最大：NYMEX天然气 (-22.6%)
- 年初至今涨幅最大：DCE生猪 (+62.1%)
- 年初至今跌幅最大：CZCE棉花 (-35.7%)
汇率
- 本周涨幅最大：新西兰 (+1.0%)
- 本周跌幅最大：日元 (-1.3%)
- 年初至今涨幅最大：美元 (+13.8%)
- 年初至今跌幅最大：日元 (-13.1%)
风险提示
- 无风险利率上行
- 宏观经济大幅波动
- 产业政策风险
- 市场波动超预期
- 全球资本回流美国超预期
- 中美博弈超预期
- 通胀超预期
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