【普华永道】家族企业综合服务平台_13页_1mb

家族企业综合服务平台总结

核心内容

普华永道为亚洲高净值家族提供全面的家族企业综合服务平台，涵盖私人财富服务、家族管治服务、家族办公室、数字化治理、交易服务、ESG服务和新生代（NextGen）服务。该平台旨在帮助家族企业应对复杂挑战，实现财富的有序继承、家族凝聚力的提升以及资产的有效管理。

主要观点

• 家族企业传承：家族企业主需关注企业控制权的传递、家族成员的参与机制及价值观的传承。
• 财富管理：普华永道通过税务策划、家族信托咨询、遗产规划等方式，帮助家族实现全面的财富规划。
• 家族办公室：家族办公室是家族财富管理的重要工具，可设立为独立法人或虚拟形式，提供投资管理、合规支持、风险管理等服务。
• 数字化治理：推动家族企业从传统治理向技术驱动的治理机制转型，涵盖业财融合、财务与资金管理、海外投资合规等。
• 交易服务：提供一站式交易服务，包括私募股权基金、直接投资股权、投后管理及退出支持。
• ESG服务：将环境、社会及治理因素纳入投资决策，帮助家族建立与价值观一致的ESG投资框架，并追踪投资表现。
• 新生代支持：通过NextGen Club等平台，培养家族新生代的领导力、社交能力和学习能力，助力其成长。

关键信息

私人财富服务

• 内容：税务策划、家族信托咨询、遗产规划、移民规划、慈善事业。
• 目标：优化家族财富架构，实现家族目标和长期传承。
• 非税务考量：保障财富、避免遗产承办、家族企业控制、实现慈善目标。

家族办公室服务

• 形式：单一家族办公室或联合家族办公室（资产管理）。
• 服务内容：
  • 管理投资（资产及投资管理、影响力投资、慈善事业）。
  • 合规与申报（财务报表、税务申报等）。
  • 提供管理支持（银行账户管理、文件保存等）。
  • 管理风险（经济、政治、投资及合规风险）。
  • 协助家族管治（价值观传承、调停纠纷）。
  • 其他事项（管家服务、家族企业运营、慈善活动）。

数字化治理服务

• 目标：推动家族企业向可持续、技术驱动的治理机制转型。
• 服务内容：
  • 业财融合及风险管控：规划财务数字化转型路径，强化风险分析和决策支持。
  • 财务管理及资金管理咨询：协助梳理财务流程、制定资金计划、进行成本管理和数据分析。
  • 海外投资和经营合规咨询：提供全球财税合规、出口管制、环保安全、劳务用工、信息安全等一站式服务。

交易服务

• 服务内容：
  • 私募股权基金：推荐优秀基金管理人、协助甄别GP、基金设立及持续管理。
  • 直接投资股权：推荐投资标的、财务顾问支持、尽职调查。
  • 投后管理及提升：投后管控、协同效应分析、退出支持。
• 支持内容：帮助家族梳理投资战略、筛选基金管理人、评估投资目标、获取财务及运营数据、制定退出策略。

ESG服务

• 服务内容：
  • 建立ESG投资理念：制定与家族价值观一致的投资框架。
  • 实施ESG投资框架：起草责任投资政策，提供工具支持投资全过程。
  • 追踪投资表现：定制定量和定性指标，衡量投资影响力。
  • 筛选投资经理：帮助选择符合家族价值观的投资经理，并评估其业绩表现。

新生代NextGen服务

• NextGen Club：为25-40岁的青年企业家提供国际平台，提升社交、学习和领导力能力。
• 服务内容：行业交流活动、分享会、专业课程、全球企业参观学习。
• 目标：培养新生代的领导力，促进家族企业传承与创新。

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