2017（上）中国网络零售市场数据监测报告_57页_4mb

2017（上）中国网络零售市场数据监测报告总结

核心内容

本报告由中国电子商务研究中心发布，聚焦于2017年上半年中国网络零售市场的发展情况，涵盖市场整体情况、未来零售趋势、移动电商、农村电商、生鲜电商、精选电商、跨境电商及电商快递等关键领域。

主要观点

• 网络零售高速增长：2017年上半年，中国网络零售交易额达到3.1万亿元，同比增长34.8%。
• 移动网购占据主导：移动网购交易规模达22450亿元，占网络零售交易额的71%，同比增长39.7%。
• 农村电商发展迅速：农村电商交易规模达4402亿元，同比增长41.1%，预计年底将达到6300亿元。
• 生鲜电商潜力巨大：2017年上半年生鲜电商交易规模为851.4亿元，预计年底将达1650亿元，同比增长80.5%。
• 跨境进口电商“寡头”效应明显：网易考拉海购、天猫国际、京东全球购等平台占据70%以上市场份额。
• “新零售”成为行业热点：线上线下融合、大数据、物联网等技术推动零售业升级，形成新的行业格局。
• 电商企业积极布局：如阿里、京东、永辉、苏宁等企业纷纷推出“未来零售”相关项目，如盒马鲜生、超级物种等。
• 社交电商崛起：如拼多多、云集微店等平台在资本市场的支持下迅速发展。
• 电商与金融融合：消费金融、供应链金融等成为电商发展的重要支撑。
• 电商产业链多元化：从综合电商到垂直电商，再到社交电商、农村电商等，电商生态不断拓展。

关键信息

一、报告概述

1.1 核心数据

• 网络零售交易规模：3.1万亿元，同比增长34.8%。
• 网购用户规模：5.16亿人，同比增长7.5%。
• 移动网购交易规模：22450亿元，同比增长39.7%。
• 农村网购交易规模：4402亿元，同比增长41.1%。
• 生鲜电商交易规模：851.4亿元，预计年底达1650亿元。
• 跨境进口电商交易规模：8624亿元，同比增长66.3%，预计全年达18543亿元。
• 电商快递业务营收：2572.9亿元。

1.2 市场特征

• 移动网购占比提升：移动端交易额占网络零售总额的71%。
• 跨境进口电商“寡头”效应初显：主要平台占据70%以上市场份额。
• 新零售发展迅速：线上线下融合，提升消费体验。
• 消费者转向品质化与个性化：消费升级背景下，消费者更关注商品品质与个性化。
• 淘品牌上市潮：超过50家淘宝成长型品牌推进IPO。
• 网红电商崛起：直播电商成为新风口，用户规模达3.43亿。
• 跨境监管政策完善：2018年1月1日起，跨境电商零售进口商品按个人物品监管。

1.3 网络零售市场占比

• 天猫：50.2%，市场份额略有下降。
• 京东：24.5%，市场份额略有上升。
• 唯品会：6.5%，同比增长2.7%。
• 苏宁易购：5.4%，同比增长2.1%。
• 国美在线：4.1%，同比增长2.5%。
• 其他平台：合计9.3%。

1.4 网购用户规模

• 用户规模增长放缓：从5.16亿人，预计全年达5.4亿人。
• 消费习惯变化：消费者更倾向于线上购物，重视购物体验。
• 线上线下同价机制：提升消费者在线下购物的意愿。

二、未来零售

2.1 “未来零售”之争

• 阿里、京东、苏宁等企业均提出“新零售”概念，强调线上线下融合。
• 中国电子商务研究中心认为，各企业的“未来零售”理念本质上是相同的。

2.2 “未来零售”事件汇总

• 永辉超级物种、阿里巴巴盒马鲜生、百联RISO、欧尚缤果盒子等项目陆续落地。
• 亚马逊收购全食超市，进一步推动其零售布局。

2.3 “未来零售”对零售业的影响

• 用户层面：消费习惯、场景、体验、决策、渠道、支付手段等均发生改变。
• 商业层面：商品呈现、品类丰富、流通效率、供应链优化、业态融合、商业格局变化、商业模式升级。

2.4 零售巨头的“未来零售”布局

企业	门店名称	开业时间	地址	经营面积	商品类别	特点
世纪联华	鲸选未来店	2017.8月	杭州	20000㎡	家居用品、乳制品等	模块化运营、科技娱乐元素
阿里巴巴	盒马鲜生	2016.1月	上海	4500㎡	生鲜、烘焙等	线上线下一体化
百联	RISO	2017.6月	上海	3200㎡	生鲜、进口商品等	融合多种业态
永辉	超级物种	2017.1月	福州	500㎡	食材餐饮、APP等	自营模式
天虹	都会生活超市sp@ce	2017.1月	深圳	3000㎡	咖啡、酒、烘焙等	生活空间
大润发	大润发优鲜	2017.7月	上海	230㎡	生鲜、进口食品等	选品升级
步步高	鲜食演义	2017.6月	长沙	N/A	美食、常规商品等	全时段消费模式
新华都	海物会	2017.5月	福州	5000㎡	海鲜、超市等	餐饮+超市
物美	小而美	2017.8月	杭州	1500㎡	餐饮等	现场加工

2.5 无人零售融资情况

• 缤果盒子：A轮融资1亿人民币。
• 深蓝科技：天使轮投资1000万人民币。
• F5未来商店：两轮融资共4200万人民币。
• 24网购：天使轮投资100万人民币。
• 全天Allday：天使轮投资数百万人民币。
• 用点心吧：种子轮投资50万人民币。

2.6 “未来零售”的十大机遇

1. 新思维：用户思维、简约思维、极致思维等。
2. 新公司：设立独立的新公司进行业务拓展。
3. 新技术：应用虚拟试衣间、AR、智能机器人等。
4. 新交易：采用新的交易方式。
5. 新制造：互联网化、数据化生产。
6. 新流通：采用众包物流、新型物流网络。
7. 新机制：新的运营、人才、考核、管理模式。
8. 新金融：消费金融与供应链金融。
9. 新外贸：跨境电商、数字丝绸之路。
10. 新农业：互联网+农业，推动现代农业发展。

三、移动电商

3.1 移动网购交易规模

• 移动网购交易额：22450亿元，同比增长39.7%，预计年底达51027亿元。
• 用户增长：移动网购用户涵盖中老年群体，使用更便捷。

3.2 移动网购APP评估

• 阿里系：手机淘宝和手机天猫下载量领先。
• 唯品会：下载量第二，凭借特卖模式获得良好成绩。
• 京东：下载量第三，依托自营和物流体系。

3.3 移动电商产业链图谱

• 综合电商：淘宝、天猫、京东等。
• 母婴电商：蜜芽、贝贝、红孩子等。
• 生鲜电商：易果生鲜、本来生活、中粮我买网等。
• 社交电商：云集微店、拼多多、有赞等。
• 奢侈品电商：寺库、走秀、第五大道等。
• 二手电商：闲鱼、转转等。
• 支付：支付宝、微信支付、Apple Pay等。
• 物流：顺丰、京东物流、DHL、UPS等。

四、农村电商

4.1 市场规模

• 农村电商交易规模：4402亿元，同比增长41.1%，预计年底达6300亿元。
• 政策推动：国家出台多项政策促进农村电商发展。

4.2 发展与机遇

• 农资电商：云农场、农一网、大丰收等。
• 农产品电商：链农、美菜、易果生鲜等。
• 信息服务电商：村村乐、中农网、农技云等。
• 支撑链：支付、物流、金融、外贸等。

4.3 发展困境

• 互联网普及率低：影响农村电商发展。
• 消费观念落后：部分农村用户难以接受电商模式。
• 人才储备不足：缺乏电商专业人才。
• 物流体系不完善：配送覆盖不足，偏远地区难以触及。

五、生鲜电商

5.1 市场规模

• 交易规模：851.4亿元，预计年底达1650亿元，同比增长80.5%。

5.2 融资事件

• 每日优鲜：C轮融资1亿美元。
• 拼好货：战略投资数千万美元。
• 茶里网：A轮融资数千万人民币。
• 城市超市：战略投资，由天天果园投资。

5.3 产业链图谱

• 超市电商：永辉、华润万家、天猫超市等。
• 垂直电商：易果生鲜、本来生活、中粮我买网等。
• O2O：爱鲜蜂、一米鲜、多点等。
• B2B：有菜网、美菜网、链农等。

5.4 发展方向

• 产品价值提升：需实现30%以上的价值提升以吸引消费者。
• 产业一体化：建立端到端的供应链体系。
• 冷链物流：自建或第三方物流模式支撑生鲜电商发展。

六、精品电商

6.1 平台汇总

• 当当优品：2012年4月上线。
• 必要商城：2014年1月上线。
• 网易严选：2016年4月上线。
• 米家有品：2017年4月上线。
• 淘宝心选：2017年5月上线。
• 兔头妈妈甄选：2017年6月上线。

6.2 发展状况

• 消费升级：消费者更关注品质与个性化。
• 电商与制造业融合：C2B、ODM模式提升生产效率。
• 未来趋势：品质化电商模式成为重要趋势。

6.3 ODM与OEM异同

• ODM：制造商设计产品，品牌方贴牌。
• OEM：品牌方设计，制造商代工。
• 核心区别：核心技术掌握在谁手中。

6.4 ODM电商发展困境

• “傍名牌”现象：代工厂可能使用与知名品牌相似的名称和包装。
• 专利侵权：产品外观相似但未明确提及其他品牌，可能涉及知识产权问题。
• 不正当竞争：利用大牌背书获取不正当竞争优势。

七、跨境电商

• 交易规模：2017年上半年跨境进口电商达8624亿元，同比增长66.3%。
• 监管政策：2018年起，跨境电商零售进口商品按个人物品监管。

八、电商快递

• 营收：2017年上半年电商快递业务营收达2572.9亿元。