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2022年6月13日市场分析总结

核心内容

2022年6月13日，国内市场在政策宽松和资金流入的推动下延续反弹走势，但同时受到国际局势扰动。总体来看，内有政策支持，外有市场不确定性，市场情绪有所改善，但需警惕外部风险对市场的潜在影响。

主要观点

• 国内市场：政策宽松正在落地见效，5月金融数据大超预期，显示经济复苏态势良好。尽管社融改善主要集中在短期贷款和票据融资，但政策对小微企业支持力度加大，有助于稳定市场信心。
• 国际环境：美国通胀数据超预期，市场对美联储紧缩政策的担忧重燃，美股大幅下跌，市场情绪低迷。美元指数走强，人民币汇率承压，外部环境趋于复杂。
• 市场情绪：由于政策面转向和外资信心恢复，A股市场情绪明显改善，北向资金持续净买入，新能源汽车产业链、消费板块表现强势。
• 操作建议：建议采取区间操作或回调后逢低做多策略，注意止盈止损，防范市场波动风险。

关键信息

国内财经数据

• 5月金融数据：新增信贷、社融显著回升，M2同比增速达11.1%，创年内新高。
• 5月CPI与PPI：CPI同比上涨2.1%，PPI同比上涨6.4%，结构性通胀压力有所缓解。
• 政策支持：国家税务总局宣布新增退税减税降费超2万亿元，农业农村部发布政策支持扩大有效投资。
• 央行操作：6月10日开展100亿元逆回购操作，下周将有500亿元逆回购到期，同时2000亿元MLF到期。
• 地方政策：云南出台48项措施助企纾困，支持工业和制造业发展。

国内股市表现

• 三大股指：上证指数涨1.42%，创业板指涨2.25%，深证成指涨1.90%，市场情绪显著改善。
• 北向资金：净买入116.22亿元，近10日累计净买入超660亿元。
• 热点板块：新能源汽车、稀土、光伏、券商等板块表现强势，地产、生物育种板块相对弱势。
• 外资动向：外资对大消费龙头如贵州茅台、伊利股份、中国中免等持续净买入。
• 监管动态：证监会对中金公司等券商采取监管措施，上交所、深交所对异常交易行为加强监管。
• 市场事件：新东方在线大涨近40%，俞敏洪组建“新东方直播间”；比亚迪市值突破万亿，成为全球车企第三。

国际市场表现

• 美股：三大股指大幅下跌，道指、标普500指数、纳指创单周最大跌幅。
• 欧洲股市：德国、法国、英国等主要股指均下跌，市场情绪偏弱。
• 亚太股市：韩国、日经225指数下跌，但澳洲标普200指数微涨。
• 外汇市场：人民币兑美元中间价调贬，非美货币普遍下跌，美元指数上涨。
• 大宗商品：国际油价、贵金属期货上涨，但部分商品如原油库存下降，导致价格承压。
• 国际政策：美国财政部将多个国家列入监测名单，关注汇率操作和宏观经济政策；俄罗斯央行降息，试图缓解通胀压力。

期指分析

• 期指走势：三大期指当月合约延续反弹走势，MACD红柱放大，KDJ金叉，布林通道开口收窄。
• 支撑与阻力位：
  • IF2206：支撑4200、4213点，阻力4268、4255点。
  • IH2206：支撑2868、2877点，阻力2915、2906点。
  • IC2206：支撑6200、6219点，阻力6300、6282点。
• 持仓与成交：期指持仓量有所波动，多空双方博弈激烈，市场情绪整体偏强。

总结

综上所述，2022年6月13日市场在政策宽松和资金流入的推动下呈现反弹态势，但外部不确定性因素如美联储紧缩预期和美国通胀数据持续压制市场情绪。国内金融数据改善，有助于提振市场信心，而国际市场的疲软则对国内市场形成一定扰动。期指市场整体呈现强势格局，但需注意风险控制。投资者应关注政策动向和市场情绪变化，灵活调整投资策略。