20220213-安信证券-计算机_从北京数字经济标杆城市发布会看数字经济方向_11页_547kb

北京数字经济标杆城市发布会总结

核心内容

北京于2022年2月11日举行全球数字经济标杆城市建设专场发布会，回顾2021年8月提出的建设方案，展示数字经济发展的最新进展和未来重点方向。截至2021年12月，北京数字经济核心产业增加值达8900亿元，同比增长16.4%，占GDP比重22.1%。软件和信息服务业全年营业收入达2.2万亿元，三年翻番。发布会围绕六大数字经济标杆工程展开，重点包括自动驾驶、数字基础设施、民生领域数字化、数字金融、空天信息化等方向。

主要观点

自动驾驶

• 示范区进展：示范区1.0阶段已完成12.1公里城市道路+10公里高速道路的智能网联基础设施建设；2.0阶段实现经开区核心区60平方公里、305个路口的全覆盖；3.0阶段将在年内启动。
• 测试数据：累计发放智能网联测试牌照225张，测试里程超324万公里。
• 发展方向：自动驾驶需车路云一体化数字基础设施支撑，未来将聚焦道路智能网联化、云计算与边缘计算建设。

数字基础设施与民生数字化

• 基础设施建设：包括城市超级算力中心、城市空间操作系统、北京国际大数据交易所等，支撑数字经济新应用。
• 民生领域：跨体系数字医疗示范中心、数字化社区建设等，既提升民众体验，也拉动经济增长。

数字经济投资方向

• 数字产业化：包括基础工具链国产化、信创和IT基础设施建设、数据安全建设等。
• 产业数字化：涵盖汽车智能网联化、智能制造、民生信息化、数字金融、空天信息化等。

关键信息

建议关注的公司

• 智能汽车：中科创达、德赛西威、道通科技、虹软科技、光庭信息
• 工业软件：中望软件、中控技术、宝信软件、鼎阳科技、霍莱沃
• 人工智能：科大讯飞、大华股份、海康威视、奥普特、商汤-W
• 网络安全：深信服、安恒信息、启明星辰、绿盟科技、奇安信-U

风险提示

1. 疫情加剧降低企业信息化支出
2. 财政与货币政策低于预期
3. 供应链波动加大，影响科技产业发展

市场表现

板块指数涨跌幅

• 计算机行业指数：上涨0.74%，跑输上证综指2.28%，跑赢创业板指6.33%，跑输沪深300指数0.08%。
• 横向排名：在中信30个行业中排名第23，在TMT四大行业中排名第3。

个股表现

• 周涨幅前十：雄帝科技、先进数通、四方精创、华虹计通、信雅达等。
• 周跌幅前十：左江科技、石基信息、德赛西威、达实智能、道通科技等。
• 周换手率前十：新炬网络、雄帝科技、初灵信息、神思电子、天源迪科等。

持仓与增持

• 持仓市值前十：东方财富、恒生电子、用友网络、广联达、中科创达等。
• 增持比例前十：飞天诚信、旋极信息、天阳科技等。

行业新闻

智能网联汽车

• Steradian与伟世通合作：生产增强型高级驾驶辅助系统（ADAS）。
• 佛吉亚收购海拉：成立FORVIA，成为全球第七大汽车零部件供应商。
• Innovusion与蘑菇车联合作：推动高性能激光雷达量产应用，加速自动驾驶商业化。
• 法拉利与高通合作：使用Snapdragon芯片组加速数字化转型。

工业软件与数字化转型

• 沈阳工业互联网基地入选：东北首个工业互联网示范基地。
• 移动云排名上升：从2020年Q4第10名跃升至2021年Q3第7名，同比增速达135%。
• 双跨平台发布：卡奥斯COSMOPlat、航天云网INDICS、汉云等15家平台入选。

云计算与IT基础设施

• 光环新网宝坻云中心开工：计划分四期建设，首期5000个机柜。
• 阿里云支持冬奥会：实现核心信息系统100%运行在阿里云上。
• 优刻得青浦云中心投产：提供高算力、低延时服务。

网络安全与数据安全

• 广东省发布数据安全管理办法：加强数字政府数据安全管理。
• 安恒信息中标中国联通项目：EDR系统再次中标大型集采。
• 天融信解除限售条件达成：部分限制性股票可解除限售。

数字金融

• 中国人民银行发布“十四五”金融规划：推进法定数字货币标准研制。
• 广电运通引入战略投资者：完成广州人工智能公共算力中心项目中标。

智慧医疗

• 华卓科技完成A++轮融资：基于云原生架构打造新一代全数字化医院信息系统。

空天信息化、新兴技术与硬科技

• 广东省发布地理空间数据管理办法：规范数据获取、生产、更新等流程。
• 《“十四五”市场监管现代化规划》发布：提升测量能力与质量认证水平。

公司动态

智能网联汽车

• 中科创达参与冬奥会AI演出：开发深度学习解决方案。

工业软件与数字化转型

• 福昕软件实施股份回购：累计回购50.86万股。
• 工业富联实施股权回购：累计回购792.87万股。
• 鼎捷软件实施股权激励：授予8人51万份股票期权。

云计算与IT基础设施

• 用友网络签约苏州工业园区项目：推进科技创新项目。
• 广联达实施股份回购：累计回购11.92百万股，金额7.55亿元。
• 东方通获得政府补助：870万元用于高质量发展专项。
• 优刻得青浦云中心投产：提供核心计算业务支持。

网络安全与数据安全

• 安恒信息中标中国联通项目：EDR系统再次中标。
• 安博通获得政府补助：742.67万元。
• 天融信解除限售条件达成：153.6万股可解除限售。
• 天融信实施股份回购：累计回购596.22万股，金额1.01亿元。

AI大数据

• 海康威视实施限制性股票计划：授予9740.26万股，占总股本1.04%。

数字金融

• 宇信科技完成定向增发：总股本增至7.12亿股，股东持股比例被动稀释。
• 广电运通引入战略投资者：完成广州人工智能公共算力中心项目中标。

投资评级与行业表现

• 投资评级：领先大市-A，未来6个月投资收益率领先沪深300指数10%以上。
• 收益评级：
  • 领先大市：未来6个月收益率领先沪深300指数10%以上。
  • 同步大市：收益率与沪深300指数相差-10%至10%。
  • 落后大市：收益率落后沪深300指数10%以上。
• 风险评级：
  • A：正常风险，收益率波动小于等于沪深300指数。
  • B：较高风险，收益率波动大于沪深300指数。

分析师声明

• 本报告由安信证券分析师夏瀛韬撰写，内容合法合规、研究方法专业审慎。
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