20230714-安信证券-亨通光电-600487.SH-业绩持续快速增长_积极构建全球能源互联解决方案_5页_848kb
报告摘要
- 周期行业的基础材料龙头，高镍8系布局提前，新增产能优先满足下游海外头部电池厂订单需求。
- 产品优势在于高纯氯化法技术，体现出了显著的成本竞争优势。
- 行业产能扩张提速，三季度若价格中枢提升，则将显著改善基本面。
- 高纯度产品对外出口逆市增长，全球化布局成效初显。
- 单吨净利润已达国内同行领先水平，未来发展空间值得期待。
- 利率政策调整导致的部分抛料库存价格偏低，短期有一定摊薄业绩。
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