20141226-华泰证券-偏股基金动态周报_重点基金点评-继续推荐华泰柏瑞量化指数基金_12页_879kb

文档总结

核心内容概述

本报告由胡新辉撰写，主要分析了2014年12月第4周偏股基金的市场表现，并重点推荐了华泰柏瑞量化指数基金。报告涵盖了基金分类、市场动态、重点基金点评以及投资建议等内容。

主要观点

• 市场表现：2014年12月第4周，偏股基金整体表现不佳，普通股票基金、股票指数基金、偏股混合基金、平衡混合基金、偏债混合基金的平均净值增长率分别为-3.29%、-1.24%、-3.41%、-2.49%、-0.77%。其中，偏债混合基金表现相对较好。
• 基金分类表现：从投资风格来看，今年以来小盘平衡型基金表现最佳，而最近一周表现较好的基金类型包括偏债混合基金。从投资主题来看，资源类、新兴产业、军工等主题基金表现优于其他类型。
• 重点基金推荐：继续推荐华泰柏瑞量化指数基金，其成立以来的收益率为66.70%，超越基准15.64%，年化收益率达44.05%。基金投资风格偏向大盘价值型，基金经理田汉卿具有丰富的投资经验，基金近期业绩表现良好。

关键信息

基金分类及表现

投资风格分类表现

表现较好的基金公司

• 宝盈基金
• 中邮创业
• 工银瑞信
• 华商基金
• 信达澳银
• 长盛基金
• 诺安基金
• 兴业全球
• 泰信基金
• 新华基金

华泰柏瑞量化指数基金关键数据

重仓股表现

投资建议

• 华泰柏瑞量化指数基金成立以来表现优异，业绩稳定，建议投资者申购。
• 偏债混合基金在近期表现相对较好，可作为投资选择之一。
• 小盘平衡型基金在今年以来表现最佳，投资者可关注该类型基金。

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