20230814-上海证券-基金市场周报_医疗健康主题基金抗跌_油气及资源类QDII平均收益领先_7页_706kb

2023年8月7日至11日基金市场总结

核心内容概览

本期（2023年8月7日-8月11日）整体市场表现偏弱，上证指数下跌3.01%，深证指数下跌3.82%。申万一级行业全部下跌，其中石油石化和煤炭行业跌幅最小。海外权益市场涨跌参半，国际黄金价格下跌。除主动投资债券基金外，其余基金类型普遍录得负收益。

主要观点

权益类市场表现

• 行业整体下跌：申万一级行业全部下跌，石油石化和煤炭行业跌幅最小。
  • 石油石化行业：受沙特和俄罗斯减产计划延长影响，原油期货价格上涨，但行业基金本期下跌0.56%，排名第1。
  • 煤炭行业：港口库存回落、供给端检查趋严，支撑价格，但行业基金本期下跌0.73%，排名第2。
• 主题基金表现：本期各主题基金平均收益率均为负，但医药健康板块资金逆势流入，表现相对抗跌。
  • 医药健康主题基金：本期下跌2.22%，排名第1，今年以来累计收益率为-12.35%。
  • 能源资源主题基金：本期下跌2.54%，排名第2，受益于石油石化和煤炭行业的相对稳定。
• 板块轮动持续：从近12周表现来看，运输、信息技术、新能源等板块曾表现较好，但本期排名靠后，医药健康和能源资源主题基金表现相对稳定。

固收类市场表现

• 债市涨跌不一：中证企业债、中证全债、中证国债分别上涨0.17%、0.13%、0.08%，而中证转债下跌1.05%。
• 债券基金收益分化：
  • 利率债基金：本期收益率为0.02%，今年以来收益率为0.72%。
  • 信用债基金：本期收益率为-0.11%，今年以来收益率为2.54%。
  • 可转债基金：本期收益率为-1.69%，但今年以来收益率为3.22%，表现突出。

QDII类市场表现

• QDII基金多数下跌：本期油气及资源类QDII表现最好，上涨1.26%，排名第1。
• 全年表现亮眼：美国股票QDII全年涨幅最大，达22.01%，排名第1。
• 其他QDII类别：房地产类QDII上涨0.08%，海外债QDII下跌0.24%，黄金主题类QDII下跌1.02%，大中华及亚太股票QDII下跌1.86%，表现最差。

关键信息

各类型基金本期收益率

收益表现较好的偏股基金主题

代表性基金表现

主动投资股票基金

指数型股票基金

主动投资混合基金

主动投资债券基金

QDII基金

数据来源与说明

• 数据来源：Wind，上海证券基金评价研究中心
• 注释：
  • 主动投资股票基金、混合基金及债券基金平均收益率采用中国开放式主动管理基金系列指数收益率。
  • 其他类型基金平均收益率采用样本基金收益率算术平均值。
  • 数据截至2023年8月11日或8月10日，依据上海证券规则分类排名。
  • 部分基金因赎回费并入等原因被剔除。

分析师信息

• 分析师：刘亦千
• 执业证书编号：S0870511040001
• 联系方式：021-53686101 / liuyiqian@shzq.com
• 其他贡献者：员工徐一帆

风险提示

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