20220801-上海证券-基金市场周报_运输主题基金排名领先_油气及资源类QDII平均收益领先_7页_907kb

上海证券基金市场周报总结（2022.7.25-7.29）

核心内容概览

本期（2022年7月25日至7月29日）基金市场整体表现分化，上证指数下跌0.51%，深证指数下跌1.03%。申万一级行业中，过半行业上涨，房地产和汽车行业领涨。债市整体上涨，海外权益市场多数指数上涨，国际黄金价格也有所上升。QDII基金本期上涨0.61%，表现优于其他类型基金。

权益类基金表现

主要观点

• 本期权益类基金涨跌不一，主动投资股票基金和混合基金分别下跌0.91%和0.59%，而主动投资债券基金微涨0.16%。
• 主题基金中，运输和农业主题表现较好，分别上涨0.91%和0.71%，排名分别为第1和第2。
• 新能源主题基金虽然本期排名靠后，但凭借过往优异表现，近12周综合排名仍居首位。
• 环保主题基金近12周总体排名前列，综合排名维持第2。

关键信息

• 运输主题：燃油附加费五连涨后首次下调，预计刺激暑期出行需求，叠加油价回落，运输主题基金本期收益率为0.91%。
• 农业主题：猪价企稳回升，消费复苏和旺季来临支撑行业，种植业在异常天气和低库存影响下量价齐升，农业主题基金本期收益率为0.71%。
• 新能源主题：近12周综合排名保持第一，但本期表现不佳。
• 环保主题：近12周综合排名保持第二，本期表现稳定。
• 房地产行业：受政策支持影响，本期上涨2.85%，排名首位。
• 汽车行业：受益于新能源汽车购置税减免和消费复苏，本期上涨2.34%，排名第二。

固收类基金表现

主要观点

• 本期债市代表指数均上涨，其中可转债基金表现最佳，上涨1.18%。
• 信用债基金本期上涨0.24%，但今年累计收益率为1.23%，优于其他债券类型。

关键信息

• 可转债基金：本期平均收益率为1.18%，是表现最好的债券基金类型。
• 信用债基金：本期收益率为0.24%，但今年以来累计收益率达1.23%。
• 利率债基金：本期收益率为0.08%，今年以来收益率为0.58%。
• 代表性债券基金包括大成可转债增强债券、长盛可转债A等，本期收益率分别为3.49%和3.26%。

QDII类基金表现

主要观点

• QDII基金本期整体表现较好，其中油气及资源类QDII基金涨幅最大，平均收益为4.13%。
• 大中华及亚太股票QDII基金本期下跌0.55%，是表现最差的类别。

关键信息

• 油气及资源类QDII：本期平均收益率4.13%，今年以来累计收益率达31.86%，排名首位。
• 房地产类QDII：本期收益率3.41%，但今年以来累计收益率为-9.67%。
• 美国股票QDII：本期收益率1.81%，今年以来累计收益率为-13.38%。
• 黄金主题类QDII：本期收益率1.39%，今年以来累计收益率为-1.73%。
• 海外债QDII：本期收益率0.36%，今年以来累计收益率为-4.98%。
• 大中华及亚太股票QDII：本期收益率-0.55%，今年以来累计收益率-15.28%。
• 代表性QDII基金包括华宝油气（本期收益率8.66%）、广发道琼斯石油指数（本期收益率6.93%）等。

代表性基金收益表现

主动投资股票基金

• 本期：南方产业智选股票（7.36%）、国泰金鑫股票A（5.65%）、鑫元核心资产A（5.34%）等表现较好。
• 今年以来：泰达宏利新能源股票A（13.05%）、国金量化多因子（12.74%）、英大国企改革（12.49%）等表现突出。

指数型股票基金

• 本期：华宝中证800地产ETF（4.06%）、银华中证内地地产主题ETF（4.05%）等表现较好。
• 今年以来：国泰中证煤炭ETF联接A（26.82%）、富国中证煤炭A（26.31%）等表现突出。

主动投资混合基金

• 本期：中海信息产业混合（10.03%）、中海消费混合（9.28%）等表现较好。
• 今年以来：万家宏观择时多策略（42.63%）、万家新利（37.05%）等表现突出。

主动投资债券基金

• 本期：大成可转债增强债券（3.49%）、长盛可转债A（3.26%）等表现较好。
• 今年以来：宝盈融源可转债债券A（15.59%）、交银稳固收益债券（8.26%）等表现突出。

关键结论

• 本期基金市场整体分化，QDII基金表现优于其他类型。
• 运输和农业主题基金表现突出，主要受益于政策调整和行业复苏。
• 新能源和环保主题基金在近12周内持续表现优异。
• 债市整体上涨，可转债基金成为收益领先者。
• QDII中油气及资源类基金表现最佳，而大中华及亚太股票QDII基金表现最差。