20230724-上海证券-基金市场周报_房地产主题基金反弹领涨_油气及资源类QDII平均收益领先_7页_688kb

2023年7月17日-7月21日基金市场总结

核心内容概览

本期（2023年7月17日-7月21日）基金市场整体表现偏弱，权益类基金多数下跌，固收类基金表现分化，QDII基金涨跌参半。其中，主动投资债券基金录得正收益，成为本期唯一收益为正的基金类型。

权益类基金表现

主要观点

• 上证指数与深证指数均下跌：分别下跌2.16%和2.44%，市场整体偏弱。
• 申万一级行业跌多涨少：房地产和建筑材料行业领涨。
• 房地产行业上涨3.56%：受益于政策支持，人民银行与金融监管总局发布《关于金融支持住房租赁市场发展的意见》，为住房租赁提供全周期金融服务。
• 建筑材料行业上涨2.56%：城中村改造预期支撑消费建材需求，供给端格局改善，企业业绩增长路径明确。
• 主题基金中农业表现最佳：上涨2.20%，受益于政策推动农产品冷链物流建设。
• 金融地产主题基金小幅下跌：下跌0.26%，但近12周综合表现仍居前列。
• 板块轮动效应明显：近12周主题基金表现波动较大，农业、金融地产、新能源等板块轮番领涨。

关键信息

• 本期收益表现较好的偏股基金主题：

  • 农业：2.20%（排名第1）
  • 金融地产：-0.26%（排名第2）
  • 食品饮料：-0.31%
  • 医药健康：-1.14%
  • 其他主题基金均下跌

• 中证大农指数动态PE（图5）：反映农业板块估值变化，但未提供具体数据。

• 中证全指证券公司指数动态PE（图6）：同样反映证券行业估值变化，但未提供具体数据。

固收类基金表现

主要观点

• 债市整体上涨：中证国债、中证全债、中证企业债分别上涨0.31%、0.17%和0.12%。
• 可转债基金表现最差：下跌0.18%，但今年以来可转债基金累计收益较好，平均收益率达3.12%。
• 利率债与信用债基金收益较低：本期收益率分别为0.07%和0.04%，但信用债基金今年以来表现亮眼，平均收益率为2.37%。

关键信息

• 本期债券型基金收益表现：

  • 利率债：0.07%
  • 信用债：0.04%
  • 可转债：-0.84%

• 今年以来债券型基金收益表现：

  • 利率债：0.69%
  • 信用债：2.37%
  • 可转债：3.12%

QDII基金表现

主要观点

• QDII基金涨跌参半：除美国股票QDII和大中华及亚太股票QDII下跌外，其他类型QDII基金均有正收益。
• 油气及资源类QDII领涨：本期平均收益率为1.41%，排名首位。
• 黄金主题类QDII次之：上涨0.46%，排名第二。
• 房地产类QDII表现稳健：上涨0.13%，排名第三。
• 美国股票QDII本期跌幅最大：下跌0.19%，但今年以来涨幅显著，达23.60%，排名首位。

关键信息

• 本期QDII基金收益表现：

  • 油气及资源类：1.41%
  • 黄金主题类：0.46%
  • 房地产类：0.13%
  • 美国股票：-0.19%
  • 海外债：-0.19%
  • 大中华及亚太股票：-2.29%

• 今年以来QDII基金收益表现：

  • 油气及资源类：1.84%
  • 黄金主题类：10.01%
  • 房地产类：7.50%
  • 美国股票：23.60%
  • 海外债：2.10%
  • 大中华及亚太股票：-0.61%

代表性基金收益表现

主动投资股票基金

• 本期表现：

  • 工银国家：4.07%
  • 银华农业A：2.65%
  • 工银升级A：2.60%
  • 太平价值A：2.05%
  • 工银农业：2.04%

• 今年以来表现：

  • 广发电子A：42.74%
  • 金鹰科技：36.10%
  • 嘉实文体A：35.15%
  • 东吴汽车A：31.38%
  • 招商体育文化A：28.85%

指数型股票基金

• 本期表现：

  • 南方房地产ETF：3.86%
  • 南方房地产ETF联接A：3.67%
  • 华夏房地产ETF：3.65%
  • 华夏房地产ETF联接A：3.46%
  • 国泰建材ETF：3.27%

• 今年以来表现：

  • 华夏动漫游戏ETF：61.93%
  • 华泰动漫游戏ETF：60.68%
  • 国泰动漫游戏ETF：60.02%
  • 华夏动漫游戏ETF联接A：59.43%
  • 国泰动漫游戏ETF联接A：57.74%

主动投资混合基金

• 本期表现：

  • 前海农业主题A：4.18%
  • 景顺资源：2.85%
  • 景顺回报：2.71%
  • 华夏饲料豆粕ETF：2.65%
  • 华夏饲料豆粕ETF联接A：2.53%

• 今年以来表现：

  • 东吴互联A：62.91%
  • 东吴新趋势：59.02%
  • 东方区域：58.54%
  • 招商优势：46.95%
  • 诺德新生活A：46.20%

主动投资债券基金

• 本期表现：

  • 方正恒利A：0.90%
  • 平安可转债A：0.86%
  • 华商债券A：0.72%
  • 华商转债A：0.71%
  • 华商可转债A：0.68%

• 今年以来表现：

  • 工银可转债：20.15%
  • 融通可转债A：10.05%
  • 南方昌元可转债A：8.38%
  • 光大晟利A：7.76%
  • 南方可转债：7.70%

QDII基金

• 本期表现：

  • 华宝标普油气A人民币：4.93%
  • 广发道琼斯美国石油A人民币：4.35%
  • 诺安油气能源：2.78%
  • 华安标普全球石油A：2.50%
  • 广发全球医疗保健A人民币：2.46%

• 今年以来表现：

  • 广发全球精选人民币：46.52%
  • 华夏纳斯达克100ETF：45.91%
  • 华夏全球科技先锋：45.05%
  • 国泰纳斯达克100：44.78%
  • 易方达标普信息科技A人民币：44.69%

数据来源与分析师信息

• 数据来源：Wind，上海证券基金评价研究中心
• 分析师：刘亦千（执业证书编号：S0870511040001）
• 联系方式：021-53686101，liuyiqian@shzq.com
• 报告日期：2023年7月24日
• 其他贡献者：徐一帆、努尔夏提·买买提艾买尔

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