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2019年7月中国房贷市场报告总结

核心内容

本报告由融360大数据研究院发布，分析了2019年7月全国35个重点城市的房贷市场情况，包括首套房和二套房贷款的平均利率、首付比例、放款时间等数据。报告指出，全国房贷利率在下半年进入反弹阶段，部分城市上调利率，而一些城市则出现下调。监管层对房地产融资的收紧趋势明显，预计未来更多城市将跟进收紧房贷政策。

主要观点

• 全国房贷利率反弹：2019年7月，全国首套房贷款平均利率为5.44%，二套房贷款平均利率为5.76%，均较上月有所上涨。
• 一线城市分化：北京和广州利率持平，上海和深圳利率有所下降，其中上海首套房利率降至基准以下，成为全国最低。
• 二线城市普遍上调：苏州、杭州、宁波、大连、长沙等城市房贷利率涨幅较大，部分银行甚至暂停受理房贷业务。
• 监管收紧房地产融资：下半年监管层对房地产融资渠道进行了多方面的收紧，包括银行、信托、债券等，同时加强了对信贷资金违规流入房地产的查处。
• 信贷结构调整加速：银行将减少对房地产行业的信贷投放，更多资金将流向制造业、中小微企业等国家重点支持的领域。
• 房地产调控政策不放松：短期内房地产调控政策不会放松，资金环境紧张，预计未来更多城市将收紧房贷政策。

关键信息

一、全国房贷数据

1. 利率变化：

   • 首套房贷款平均利率：5.44%（环比上涨2BP）
   • 二套房贷款平均利率：5.76%（环比上涨1BP）
   • 全国房贷利率在下半年进入反弹阶段。

2. 城市变化：

   • 一线城市：北京和广州利率持平，上海和深圳有所下降。
   • 二线城市：多数城市上调房贷利率，苏州、大连、杭州、宁波、长沙涨幅较大。
   • 海口首套房利率降幅最大，为8BP，成为全国第九低城市。

3. 利率排行榜：

   • 首套房利率最低十城市：上海、厦门、天津、乌鲁木齐、深圳、哈尔滨、杭州、珠海、海口、大连。
   • 首套房利率最高十城市：苏州、武汉、南宁、合肥、无锡、郑州、成都、南昌、青岛、南京。
   • 涨幅最高五城市：大连（+20BP）、苏州（+16BP）、杭州（+8BP）、宁波（+8BP）、长沙（+7BP）。

二、典型城市数据

• 北京：首套和二套利率均与上月持平，首套房首付比例上调至3.5成。
• 上海：首套房利率降至基准以下（4.84%），二套利率为5.46%（环比上涨5BP）。
• 广州：首套房利率维持不变（5.31%），二套利率下降2BP（5.55%）。
• 深圳：首套房利率下降1BP（5.19%），二套利率上涨1BP（5.48%）。
• 苏州：首套房利率上涨16BP至6.03%，二套利率上涨11BP至6.30%，放款周期延长。
• 大连：首套房利率上涨20BP至5.29%，二套利率下降13BP至5.59%。
• 宁波：首套房利率上涨8BP至5.49%，二套利率上涨4BP至5.70%。
• 杭州：首套房利率上涨8BP至5.25%，二套利率上涨3BP至5.42%，“二抵贷”业务放开。
• 长沙：首套房利率上涨7BP至5.54%，二套利率上涨10BP至5.83%。
• 海口：首套房利率下降8BP至5.28%，二套利率下降11BP至5.71%，部分银行重新受理房贷业务。

三、房贷市场趋势

1. 监管层动作密集：

   • 启动房地产融资专项检查，重点监控32个城市的房地产开发贷款和土地储备贷款。
   • 严禁消费贷款违规用于购房，加强差别化信贷政策落实，确保首付资金真实性和偿债能力评估。

2. 信贷结构调整：

   • 银行将加速调整信贷结构，减少对房地产行业的信贷投放。
   • 更多信贷资金将投向制造业、中小微企业等国家鼓励的领域。

3. 未来房贷政策收紧预期：

   • 由于房地产融资环境紧张，未来可能有更多城市继续收紧房贷政策。
   • 房地产调控政策短期内不会放松，市场增长势头将受到抑制。

数据来源与样本说明

• 样本选取：66家银行在35个重点城市的533家支行。
• 数据采集时间：2019年7月1日-8月8日。
• 数据说明：
  • 采集利率和首付水平为一般客户的最低水平。
  • 所有平均利率计算方式为样本数据的算术平均数。
  • 如对数据有疑问，可联系融360大数据研究院。