深度报告-20220922-天风证券-机械设备行业深度研究_储能行业进入快速发展期_储能温控+储能消防迎风而起_45页_4mb

储能行业温控与消防市场分析总结

核心内容

随着“双碳”目标的推进，储能行业进入快速发展期，储能温控和储能消防成为行业关注的重点领域。温控设备在储能、新能源车、IDC机房、5G基站等多场景中发挥重要作用，而储能安全问题日益突出，推动了储能消防需求的增长。

储能温控市场前景

储能温控技术概述

• 储能温控技术主要包括风冷、液冷、热管冷却和相变冷却，分别适用于不同产热率和环境温度的储能系统。
• 风冷技术结构简单、成本低，目前仍是主流方案，但随着储能系统功率密度和发热量的提升，液冷技术的渗透率有望持续上升。
• 液冷技术具有更高的散热效率和速度，且适用于高温环境，但设计复杂、成本较高。预计2025年液冷市场占比将达到45%左右。

储能温控市场增长预测

• GGII预测2022-2025年中国储能温控市场规模将从46.6亿元增长至164.6亿元，CAGR为52.3%。
• 储能温控作为储能系统的重要组成部分，未来将受益于储能装机容量的提升，市场空间广阔。

储能温控技术对比

储能温控市场格局

• 储能温控市场参与者主要包括数据中心温控企业、工业冷却设备企业和汽车热管理企业，其中英维克凭借先发优势和非标化技术积累，有望成为行业“一超”。
• 同飞股份和高澜股份则凭借差异化优势，有望成为“多强”企业。

储能温控产品与技术

• 英维克：提供多种储能温控产品，如MC系列电力户外柜空调、MC系列储能空调、EMW系列诸能冷水机等，具备高精度温控能力。
• 同飞股份：专注于高精度温控设备，技术迁移潜力大。
• 高澜股份：以软件开发能力为核心，提供定制化液冷解决方案。

储能消防市场前景

储能安全问题与消防需求

• 储能系统属于能量密集型设备，热失控风险高，易引发火灾。
• 2011-2022年期间，全球共发生37起储能电站事故，其中4起发生在中国，主要由三元锂电池引发。
• 储能火灾具有燃烧激烈、热蔓延迅速、毒性强、扑救难度大等特点。

储能消防技术挑战

• 预警端：需要更灵敏、更可靠的传感器及数据分析技术，以实现对热失控的提前预警。
• 灭火端：现有灭火剂如干粉、卤代烷、CO2等对锂电池火灾效果有限，水基灭火剂虽有效，但存在耗水量大、复燃等问题。

储能消防市场增长预测

• 预计到2025年，国内储能消防市场空间有望达到65.14亿元，2021-2025年CAGR为113%。
• 储能消防赛道具有长坡厚雪的特性，未来将实现快速增长。

储能消防技术方案

• 气体灭火剂：如HFC-227ea、FM-200等，具有窒息和化学抑制作用，但存在毒性气体和残留物问题。
• 水基灭火剂：如AF-31、AF-32、A-B-D等，具有降温灭火效果，但耗水量大。
• 干粉灭火剂：对锂电池火灾效果差，且易造成设备腐蚀。
• 气溶胶灭火剂：可与水基灭火剂结合使用，提高灭火效率。

主要观点

• 储能温控市场将随着储能装机容量的增长而持续扩张，液冷技术的渗透率将逐步提升。
• 储能消防需求因安全问题而显著增加，未来市场增长潜力巨大。
• 储能温控与消防技术将向更高效、更智能、更安全的方向发展。
• 储能温控市场格局将呈现“一超多强”趋势，英维克、同飞股份、高澜股份等企业具备竞争优势。

关键信息

• 储能温控市场规模：预计2025年达164.6亿元，CAGR为52.3%。
• 液冷渗透率：预计2025年达45%。
• 储能消防市场规模：预计2025年达65.14亿元，CAGR为113%。
• 储能温控主要企业：英维克、同飞股份、高澜股份。
• 储能消防主要企业：青鸟消防、国安达。

风险提示

• 下游需求不及预期
• 行业需求不及预期
• 储能技术迭代超预期
• 竞争加剧风险
• 文中测算具有一定主观性，仅供参考

结论

储能温控和储能消防市场正处于快速发展阶段，随着储能技术的普及和应用场景的拓展，相关技术将不断成熟，市场空间将持续扩大。企业应关注技术发展趋势，提升产品性能和市场竞争力，以抓住行业发展机遇。