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日经ETF领涨QDII基金周报总结

一、大类资产市场概况

1. 权益市场

   • A股：所有主要指数大幅下跌，上证指数、深证成指等涨跌幅均在-1%至-191%之间。行业分化明显，美容护理、电力设备、商贸零售等涨幅显著；电子、通信等科技行业跌幅居前。
   • 港股：恒生指数跌幅176%，恒生国企指数跌幅223%。地产、科技板块领跌，医疗保健跌幅相对较小。
   • 美股：道指小幅上涨0.34%，纳指、标普50分别上涨3.09%和1.84%，日经225上涨65.9%。

2. 债券市场

   • 资金利率：SHIBOR、DR007等利率大幅下行，国内国债收益率普遍下跌。
   • 美债期限利差：10年-2年利差为-18BP，倒挂收窄17BP；中美利差持续倒挂，倒挂幅度有所收窄。

3. 商品与外汇

   • 商品：原油、碳酸锂上涨，贵金属、工业品多数下跌。
   • 外汇：美元相对人民币升值0.08%，黄金价格下跌9.5%。

二、基金市场概况

1. 基金表现

   • QDII基金：本周涨幅最大（0.13%），主要受日经ETF领涨（涨幅超6%）和美股指数支撑。
   • 权益基金：本周下跌14.6%，为单一市场表现最弱大类。
   • 固收基金：本周小幅上涨，其他类别均下跌。

2. 基金规模与分布

   • 公募基金数量超1.1万只，规模约27.73万亿，固收类基金规模占比超66%，数量占比49%。

三、自选基金组合表现

• 截至2024年1月12日，自选FOF组合累积收益率77%，年化收益率1239%，最大回撤9.07%，风险调整指标表现较好，超额收益显著。

四、风险与展望

• 风险提示：历史业绩不代表未来，需关注国内外复苏不确定性。
• 行业评级：未提及具体行业，但提示关注中美利差变化及大类资产轮动。