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报告摘要

中远海能2023年半年度报告总结

公司概况

公司代码：600026
公司简称：中远海能
全称：中远海运能源运输股份有限公司
法定代表人：任永强
主要业务：原油和成品油、液化天然气（LNG）水上运输
主要子公司：
- 海南能源（全资）
- 中海发展香港（全资）
- 上海LNG（全资）
- CLNG（持有50%股权）
- 中远海运石油（持有51%股权）
主要合作伙伴：
- 中国石油天然气集团有限公司（中石油）
- 中国石油化工集团有限公司（中石化）
- 中国海洋石油集团有限公司（中海油）
- 美国埃克森美孚公司（埃克森美孚）

财务数据概览

主要会计数据（2023年1-6月）

项目	金额（元）	同比变动（%）
营业收入	11,575,383,675.58	54.08
归属于上市公司股东的净利润	2,806,235,695.65	1,667.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,419,934,018.52	1,492.05
经营活动产生的现金流量净额	4,694,047,039.57	458.04
归属于上市公司股东的净资产	34,312,738,111.25	8.69
总资产	71,256,418,185.42	4.40

主要财务指标（2023年1-6月）

指标	金额（元）	同比变动（%）
基本每股收益	0.5882	1,666.37
稀释每股收益	0.5875	1,664.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.5072	1,489.97
加权平均净资产收益率	8.43%	增加7.88个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	7.27%	增加6.74个百分点

非经常性损益项目

非流动资产处置损益：397,765,228.14元
政府补助：280,852.04元
其他公允价值变动损益：3,276,730.98元
其他营业外收入和支出：-12,213,725.08元
合计非经常性损益：386,301,677.13元

行业与市场分析

所属行业

原油和成品油、LNG水上运输业
全球能源运输市场的重要组成部分，尤其是中国巨大的油气进口需求

竞争地位与经营模式

油轮船队：全球第一大油轮船队，拥有154艘油轮，2,242万载重吨
LNG运输：国内领先，参与投资68艘LNG船舶，均为项目船
- 已投入运营：42艘，703万立方米
- 在建：26艘，452万立方米
经营模式：通过即期市场租船、期租、COA合同、POOL联营等方式

业务情况分析

营业收入与成本

营业收入：115.46亿元，同比增长53.7%
营业成本：75.53亿元，同比增长10.0%
毛利率：34.0%，同比增长26.0个百分点

主营业务分行业与分产品

分行业/分产品	营业收入（亿元）	营业成本（亿元）	毛利率（%）	同比增减（%）
水上运输业合计	115.46	75.53	34.0	53.7
内贸原油	17.33	12.797	25.3	12.0
内贸成品油	12.797	10.195	20.1	-5.4
内贸油品船舶租赁	0.5997	0.53846	8.0	10.9
内贸小计	30.73	23.53	22.8	4.0
外贸原油	50.67	33.686	33.1	81.3
外贸成品油	12.94	7.78344	39.2	67.0
外贸油品船舶租赁	1.2415	0.638858	47.6	231.5
外贸小计	76.03	47.85838	36.5	92.7
LNG运输	8.70595	4.13938	52.4	42.1

成本与费用变动

燃料费：同比增长9.4%
船员费：同比增长11.7%
折旧费：同比增长10.3%
修理费：同比增长35.7%
财务费用：同比增长45.1%
研发费用：同比增长107.92%

合营公司及联营公司经营分析

营业收入：约16.93亿元
归母净利润：约7.76亿元
投资收益：约5.68亿元
主要合营联营公司：
- 上海北海船务股份有限公司（持股40%）：营业收入10.5494亿元，归母净利润3.027亿元
- 中国液化天然气运输（控股）有限公司（持股50%）：营业收入6.3811亿元，归母净利润4.732亿元

资产与负债分析

资产结构

货币资金：52.5571亿元，同比增长23.95%
应收款项：18.4574亿元，同比增长118.47%
存货：10.6386亿元，同比下降16.76%
合同资产：11.0439亿元，同比下降32.34%
长期股权投资：107.1998亿元，同比增长9.72%
固定资产：466.4784亿元，同比增长1.89%
在建工程：15.3078亿元，同比增长11.76%
使用权资产：7.31047亿元，同比下降9.04%
短期借款：32.2378亿元，同比下降40.47%
合同负债：5.3024亿元，同比增长180.65%
长期借款：215.496亿元，同比增长3.87%
租赁负债：9.30717亿元，同比下降14.34%
其他流动资产：0.7586亿元，同比下降38.95%
长期待摊费用：0.2713亿元，同比下降44.06%
其他非流动资产：12.8124亿元，同比下降55.63%
应付票据：0.00亿元，同比下降100.00%
应交税费：5.55419亿元，同比增长200.33%
其他应付款：14.5808亿元，同比增长232.48%
其他综合收益：14.1543亿元，同比增长66.45%
专项储备：0.9916亿元，同比增长607.81%

境外资产情况

境外资产规模：500.62亿元，占总资产的70.26%
主要境外资产：
- 中海发展（香港）航运有限公司（合并）
- Pan Cosmos Shipping & Enterprises Co Ltd
- 中国能源运输投资有限公司
- 中远海运油品运输（新加坡）有限公司
境外资产账面价值：约229.85亿元

投资状况分析

对外股权投资

投资活动现金流出：22.40亿元
- 购建固定资产、无形资产和其他长期资产：16.28亿元
- 对下属合营、联营公司增资及借款：6.11亿元
重大股权投资：
- 中石化LNG运输项目3艘单船公司：投资约9,920万美元，持股51%
- 中石油国事LNG运输项目2艘单船公司：投资约68,769万元人民币，持股70.71%

非股权投资

支付船舶进度款：12.41亿元
接收LNG船舶：1艘17.4万立方米
处置油轮：5艘91.7万载重吨

船队结构（2023年6月30日）

油轮船队：
- 运营船舶：148艘，2,083万载重吨
- 在建船舶：3艘，16.4万载重吨
LNG船队：
- 运营船舶：42艘，703万立方米
- 在建船舶：26艘，452万立方米
- 合计：68艘，1,155万立方米

总结

中远海能作为全球领先的油轮船东和LNG运输市场的重要参与者，2023年上半年实现了显著的财务增长。其油轮船队规模全球第一，LNG运输业务稳步增长，且在国内外市场均表现出较强的竞争力。公司通过优化船队结构、拓展全球化航线布局、提升自主管船能力等措施，有效提升了经营效益。同时，公司注重安全管理，持续推动ESG发展，为未来业务拓展和可持续发展奠定了坚实基础。

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