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资讯早班车-2026-04-30 总结

一、宏观数据速览

核心内容：

• 2026年3月GDP同比增长5.0%，低于去年同期5.4%。
• 制造业和非制造业PMI均略高于上期，但低于去年同期。
• 社会融资规模和新增人民币贷款均高于上期，但低于去年同期。
• CPI温和上涨，PPI持续回暖。
• 固定资产投资和消费零售总额增速放缓，出口增速显著下降，进口大幅增长。

二、商品投资参考

综合

• 中美伊局势紧张：特朗普表示将继续对伊朗实施海上封锁，直至达成协议；伊朗表示将采取行动应对封锁。
• 美联储维持利率不变：以8:4投票结果维持联邦基金利率在 $3.50% - 3.75%$，是1992年以来反对票最多的一次，同时保留潜在宽松措辞。
• 阿联酋退出欧佩克+：阿联酋宣布退出欧佩克及欧佩克+，称此举符合其长期战略。

金属

• 黄金需求增长：全球黄金总需求同比增长2%，金条与金币需求增长42%，达到历史第二高季度水平；央行净购黄金244吨，创历史新高。
• 我国矿产资源丰富：稀土、钨、锡、钼等14种矿产储量居世界第一，2025年全国矿业产值达32.7万亿元。
• 商品库存变化：25个品种库存增加，13个品种库存减少；白银、镍库存创3个月和8年零10个月新高，铜库存创3个月新低。
• 金刚石需求上升：工业金刚石和培育钻石毛坯价格上涨10%-15%，主要因AI发展推动芯片散热需求增长。

煤焦钢矿

• 能源价格高位运行：中东局势影响下，铁矿石价格维持高位，炼焦煤、焦炭、铁合金等原燃料价格均受影响，钢铁企业成本压力加大。

能源化工

• 霍尔木兹海峡航运受阻：自2月28日起，相关船舶通行量下降95.3%，全球大宗食品价格上涨6%，欧洲原油价格上涨53%。
• 美国限制伊朗通行费：美国禁止个人和实体向伊朗缴纳霍尔木兹海峡安全通行费。
• 阿联酋退出欧佩克+：阿联酋称退出与国家经济战略一致，不会对市场造成重大影响。

三、财经新闻汇编

公开市场

• 央行逆回购操作：4月29日开展259亿元逆回购，净投放199亿元。
• 美联储决议：维持利率不变，保留潜在宽松措辞，应对中东局势带来的不确定性。
• 证监会人事变动：国务院任命刘浩凌为证监会副主席。
• 深圳放松限购：提高公积金贷款额度，允许符合条件家庭在特定区域增购住房。
• 香港推出离岸中国国债期货：准备工作进入最后阶段。

债市综述

• 中国债市收益率下行：主要利率债收益率普遍下行，30年期国债期货连续拉升带动老券收益率下行。
• 交易所债券市场：多只债券涨幅超5%，部分下跌。
• 转债市场上涨：中证转债指数上涨0.84%，万得可转债等权指数上涨0.93%。
• 货币市场利率波动：多数利率上行，1月期利率创2020年5月以来新低。
• 欧债与美债收益率上涨：欧债收益率集体上涨，美债收益率也普遍上涨。

汇市速递

• 人民币对美元：在岸人民币收盘上涨31个基点，中间价调贬19个基点；离岸人民币下跌83个基点。

四、股票市场要闻

• A股整体上涨：上证指数上涨0.71%，深成指上涨1.96%，创业板指上涨2.51%。
• 行业表现：材料、房地产、工业和可选消费涨幅显著，分别上涨3.31%、2.04%、1.73%和1.49%。
• 主力资金流向：2207只个股主力资金净流入，2944只个股净流出；胜宏科技、比亚迪、中际旭创主力资金净流入最多。
• 机构龙虎榜：净买入个股23只，净卖出个股12只；铜冠铜箔、江特电机、固德威净买入较多。
• 大宗交易：62只个股发生大宗交易，总成交25.07亿元，华大九天、TCL智家、三安光电成交额居前。

五、其他信息

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  • 闫振兴（F03104274, Z0018163）
  • 涂伟华（F3060359, Z0011688）
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  • 陈栋（F0251793, Z0001617）
  • 毕慧（F0268536, Z0011311）

六、关键信息

• 全球经济不确定性上升：中东局势导致能源价格高位震荡，影响全球供应链。
• 中国宏观经济表现稳健：GDP、PMI等指标显示经济运行平稳，但部分行业如消费和投资增速放缓。
• 金融市场波动加剧：中美债市收益率上涨，人民币对美元汇率波动。
• 黄金市场强势：全球黄金需求增长，投资产品受追捧，央行持续增持。
• 能源与矿产资源：我国资源储量丰富，支撑矿产行业增长；能源价格高位运行，影响相关成本。