2017-曙光电缆_322页_4mb

招股说明书核心内容总结

核心内容概述

本招股说明书是扬州曙光电缆股份有限公司首次公开发行A股股票的申报稿，内容涵盖了公司发行概况、股份流通限制、稳定股价预案、财务数据、募集资金用途、风险提示等多个方面。本说明书为预先披露文件，不具有法律效力，投资者应以正式公告的招股说明书作为投资依据。

主要观点与关键信息

一、发行概况

• 发行股票类型：人民币普通股（A股），每股面值1元。
• 发行数量：不超过7,500万股，占发行后总股本不低于25%。
• 发行后总股本：不超过29,980万股。
• 拟上市交易所：深圳证券交易所。
• 发行价格：由发行人与主承销商协商确定。
• 发行方式：网下发行与网上发行结合，或中国证监会认可的其他方式。
• 承销方式：余额包销。

二、股份流通限制与锁定承诺

• 控股股东及实际控制人郑连元：上市后36个月内不转让首次公开发行前持有的股份；若上市后6个月内股价低于发行价，锁定期自动延长6个月；锁定期满后两年内减持，价格不低于发行价；担任董事长期间每年减持不超过25%，离职后半年内不得减持。
• 一致行动人郑连洲、何连洲：同上。
• 主要机构股东齐桓九鼎、晋文九鼎、楚庄九鼎：上市后12个月内不转让首次公开发行前持有的股份。
• 董事、监事、高级管理人员：上市后36个月内不转让首次公开发行前持有的股份；若上市后6个月内股价低于发行价，锁定期自动延长6个月；锁定期满后两年内减持，价格不低于发行价；任职期间每年减持不超过25%，离职后半年内不得减持。
• 核心技术人员顾福琴：上市后24个月内不转让首次公开发行前持有的股份。
• 其他自然人股东：上市后18个月内不转让首次公开发行前持有的股份。
• 其他股东：上市后1年内不得转让。

三、稳定公司股价预案

• 启动条件：公司股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计的每股净资产。
• 稳定股价措施：
  1. 公司回购：第一顺位，回购价格不高于每股净资产，回购数量不低于3%。
  2. 控股股东增持：第二顺位，增持数量不低于3%。
  3. 董事、高级管理人员增持：第三顺位，用于增持的资金额不低于上一年度收入的三分之一。
• 终止情形：
  • 股价连续10个交易日高于每股净资产。
  • 回购或增持导致股权分布不符合上市条件。
• 约束措施：
  • 若控股股东、董事、高级管理人员未履行承诺，公司有权扣留其现金分红或收入，直至履行义务。

四、招股说明书真实性承诺

• 发行人：若说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司将依法回购首次公开发行的全部新股，并赔偿投资者损失。
• 控股股东、实际控制人：督促公司依法回购新股，赔偿投资者损失。
• 董事、监事、高级管理人员：依法赔偿投资者损失。
• 中介机构：
  • 保荐人：若文件存在虚假记载，将先行赔偿投资者损失，并采取其他方式保障投资者权益。
  • 律师：若文件存在虚假记载，将依法承担民事赔偿责任。
  • 会计师：若文件存在虚假记载，将依法赔偿投资者损失。

五、持股5%以上股东的减持承诺

• 自然人股东郑连元、姚恒斌：锁定期满后，每年减持不超过25%，减持方式为二级市场集中竞价、大宗交易等。
• 机构股东齐桓九鼎、晋文九鼎、楚庄九鼎：锁定期满后两年内减持，价格不低于每股净资产；减持需提前公告，遵守相关法律法规。

六、股利分配政策

• 滚存利润分配：发行前滚存利润由发行后的新老股东按比例共享。
• 利润分配原则：
  • 按照法定条件、顺序进行。
  • 同股同权、同股同利。
  • 公司持有的股份不得分配利润。
• 利润分配形式：优先现金分红，可结合股票股利。
• 现金分红条件：
  • 当年可分配利润为正值。
  • 审计机构出具标准无保留意见。
• 现金分红比例：
  • 成熟期且无重大资金支出：不低于80%。
  • 成熟期且有重大资金支出：不低于40%。
  • 成长期且有重大资金支出：不低于20%。
• 连续三年分红比例：不低于三年平均可分配利润的30%。
• 分红回报规划：上市后三年内每年按可供分配利润规定比例分红，优先采用现金方式。

七、风险提示

1. 原材料价格波动风险：铜材为主要原材料，采购成本占主营业务成本的80%以上，铜价波动对公司经营有较大影响。
2. 宏观经济周期风险：电线电缆行业受宏观经济影响显著，公司面临市场需求周期性波动风险。
3. 电力产业投资政策变化风险：若国家政策变化，可能影响公司产品市场需求。
4. 市场竞争风险：电线电缆行业竞争激烈，公司需持续提升技术和品牌以保持竞争力。
5. 募集资金投资项目风险：项目效益受行业技术、政策及市场变化影响，需谨慎实施。
6. 主要原材料供应商集中风险：公司主要从南京华新采购铜材，集中度高，存在供应风险。

八、公司治理结构

• 公司已建立完善的治理机制，包括股东大会、董事会、监事会、独立董事等。
• 公司对内部控制、信息披露、投资者关系等方面有明确制度安排。
• 董事会、监事会需履行对利润分配政策的审议职责，确保决策透明、合规。

九、财务数据

• 主要财务数据（单位：万元）：
  • 资产总额：2016年3月31日为118,828.77万元，2015年为130,467.21万元。
  • 负债总额：2016年3月31日为40,299.96万元，2015年为53,074.87万元。
  • 股东权益：2016年3月31日为78,528.81万元，2015年为77,392.34万元。
  • 营业收入：2016年1-3月为24,549.99万元，2015年为135,064.22万元。
  • 净利润：2016年1-3月为1,136.47万元，2015年为3,480.10万元。
• 主要财务指标：
  • 流动比率：2016年3月31日为2.33倍。
  • 速动比率：2016年3月31日为1.71倍。
  • 资产负债率：2016年3月31日为33.91%。
  • 每股净资产：2016年3月31日为3.49元。

十、募集资金用途

• 项目名称：轨道交通及新能源用特种电缆项目。
• 投资总额：21,798.65万元。
• 拟投入募集资金：21,239.00万元。
• 项目备案：邮发改备字 2016 第 100 号。
• 资金不足：由公司自有资金或银行贷款补足。
• 资金多余：用于补充流动资金。

十一、发行相关机构

• 发行人：扬州曙光电缆股份有限公司。
• 保荐机构（主承销商）：金元证券股份有限公司。
• 律师事务所：北京市康达律师事务所。
• 会计师事务所：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。
• 评估机构：北京国友大正资产评估有限公司。

十二、其他重要事项

• 信息披露：公司承诺真实、准确、完整，接受监管机构监督。
• 未履行承诺的约束：公司及股东承诺若未履行公开承诺，将冻结资金或股票以赔偿投资者损失。
• 利润分配政策调整：需经董事会、监事会及股东大会审议通过，不得损害股东权益。

十三、特别说明

• 本招股说明书为申报稿，不具有法律效力，仅供预先披露。
• 如出现合计数与各加数直接相加之和存在差异，均为四舍五入所致。