20151221-渤海证券-计算机行业周报_互联网大会落幕_信息安全有望持续高景气_16页_553kb

报告摘要

互联网大会落幕，信息安全有望持续高景气

核心内容

2015年12月21日发布的计算机行业周报指出，互联网大会的召开对行业产生了积极影响，尤其在信息安全、大数据及云计算等领域。报告强调了国家政策对互联网+和大数据发展的推动，以及在经济互联网化背景下，网络安全和自主可控的重要性。

行情走势

沪深300指数：上涨4.43%
计算机行业：上涨6.78%，跑赢大盘2.35个百分点
子板块表现：
- 硬件板块：上涨6.88%
- 软件板块：上涨5.02%
- IT服务板块：上涨10.86%，涨幅最为突出

个股表现：

涨幅前五：汇金股份（+35.98%）、银江股份（+33.10%）、海联讯（+27.52%）、华力创通（+22.48%）、捷成股份（+21.64%）
跌幅前五：启明星辰（-1.75%）、联络互动（-3.10%）、绿盟科技（-6.30%）、创意信息（-7.27%）、安硕信息（-7.31%）

行业动态

国际市场动态

苹果与IBM合作开发企业级iOS应用达100项
- 两家公司于2015年7月达成合作协议，共同开发“IBM Mobile First for iOS”企业级应用。
- 应用覆盖医疗保健、银行、保险、零售等行业，未来计划继续开发新应用并整合“沃森”超级计算技术。
福特将在加州测试无人驾驶汽车
- 福特获得加州政府许可，计划在2016年在公共道路上测试无人驾驶汽车。
- 加州作为无人驾驶测试的热门地区，已有多家汽车厂商和科技公司获得相关许可。
苹果在台湾设立实验室研发尖端显示技术
- 实验室位于高通前Mirasol研发办公楼，计划开发更薄、更亮、更高效的液晶显示屏，并进军OLED显示技术领域。

国内市场动态

中国电科与微软成立合资公司研发本土操作系统
- 合资公司注册资本4000万美元，中国电科持股51%，微软持股49%。
- 合资公司将为政府机构和关键基础设施提供基于微软技术的安全可控操作系统。
工信部印发《互联网+行动计划》聚焦智能制造
- 行动计划提出到2018年实现制造业数字化、网络化、智能化水平显著提升。
- 包括智能制造培育推广、网络基础设施升级、信息技术产业支撑能力提升等七大行动。
苹果与三星移动支付业务同步入华
- 中国银联与苹果、三星达成合作，Apple Pay和Samsung Pay预计2016年初上线。
- 采用安全技术保障支付信息，简化支付流程，提升用户体验。

A股上市公司重要动态

航天信息：拟3亿元参与设立产业投资基金
- 产业基金总规模10.1亿元，重点关注物联网、金融支付、信息安全等领域，助力公司并购整合。
易华录：预中标12亿智慧城市建设项目
- 项目涵盖电子政务、智慧城管、智慧医疗等多个领域，采用PPP模式，是西北最大智慧城市PPP项目。
同有科技：中标5699万元信息化项目
- 合同金额占公司2014年总收入的23.12%，有助于提升公司在国产存储领域的影响力。
东软集团：定增募资29亿加码大数据业务
- 募资用于智慧城市、新一代医疗信息平台、云与大数据应用平台等项目，推动公司多元化发展。
京天利：拟897万收购天彩经纪100%股份
- 通过收购增强公司在互联网保险业务领域的竞争力，消除潜在资质风险。
南威软件：与重庆江北区政府签署12亿智慧城市协议
- 项目投资12亿元，推动公司在智慧城市综合运营业务的发展。
易华录：与国家老龄委合作拓展智慧养老
- 设立华录健康养老发展有限公司，聚焦老年健康管理服务，推动智慧养老创新。
三泰控股：与新希望集团签署战略合作协议
- 合作涵盖金融服务、食品零售、物业服务等领域，推动“速递易”业务在社区和农村市场的拓展。
金证股份：拟投资1.45亿元设立互联信用保证保险公司
- 与多家公司共同发起设立精融互联信用保证保险股份有限公司，投资14.5%。

投资策略

行业评级：看好（未来12个月内相对于沪深300指数涨幅超过10%）
投资主线：
1. 信息安全与自主可控：重点关注自主可控软硬件产品及其他安全产品。
2. 大数据与云计算：数据已成为生产要素，云计算成为新型基础设施，重点关注大数据及云服务解决方案提供商。
个股推荐：继续推荐飞利信、科大讯飞、东方国信、四维图新、华宇软件。
操作建议：积极配置兼具业绩成长与估值优势的个股。
其他机会：苹果与三星移动支付入华将对国内移动支付行业产生扰动，有望进一步引爆相关题材炒作。