20160815_清科_2016年7月中国创业投资暨私募股权募资统计报告_9页_1mb

报告摘要

清科 2016 年 7 月中国创业投资暨私募股权募资统计报告总结

核心内容

2016年7月，中国创业投资及私募股权投资市场整体呈现募资规模回落的趋势。清科集团旗下私募通数据显示，中外机构新募集基金59支，披露募资金额47支，募集总额为40.86亿美元，环比下降25.5%，同比下降73.1%。新设立基金245支，披露目标规模46支，计划募资84.72亿美元，基金数量环比增长109.4%。

主要观点

募资规模变化

新募集基金数量增长：7月新募集基金数量比6月增长13.5%，新设立基金数量增长109.4%。
募资金额下降：7月募资金额为40.86亿美元，环比下降25.5%，同比下降73.1%。
人民币基金主导：人民币基金占新募集基金总数的91.53%，外币基金仅占8.47%。

募资排名

募资规模前三基金：
1. 上海建工建盈企业管理中心（有限合伙）：募集金额6.14亿美元
2. 上海建工仲颖企业管理中心（有限合伙）：募集金额3.84亿美元
3. 海南阿里巴巴影业文化产业基金合伙企业（有限合伙）：募集金额3.07亿美元

基金类型分布

成长基金：占比最高，共28支，募集金额10.44亿美元
并购基金：15支，募集金额8.82亿美元
创业基金：13支，募集金额11.52亿美元
基础设施基金：3支，募集金额1.01亿美元
其他类型基金：包括房地产基金、天使基金等，募集金额较少或未披露

拟投行业分析

生物技术/医疗健康行业：拟投基金数量最多，达11支
清洁技术行业：与生物技术/医疗健康行业并列首位，拟投基金数量为11支
互联网与机械制造行业：紧随其后，拟投基金数量分别为10支和9支
上市公司东方园林：发起3支环保基金，推动清洁技术行业成为拟投行业数量榜首

关键信息

基金管理公司：
- 上海建工集团投资有限公司：管理上海建工建盈和建工仲颖基金
- 歌斐资产管理有限公司：管理海南阿里巴巴影业基金
- 中金创新（北京）国际投资管理顾问有限公司：管理湖北斯太尔中金产业投资基金
- 广州琢石投资管理有限公司：管理北京奥利凡星产业并购基金
基金发起方：
- 上海建工建盈基金：由上海建工股权投资基金管理有限公司、上海建工建恒股权投资基金合伙企业（有限合伙）及易方达资产管理有限公司共同发起
- 海南阿里巴巴影业基金：由杭州康迈投资管理有限公司、海南阿里巴巴影业投资管理有限公司及芜湖歌斐资产管理有限公司共同发起
- 湖北斯太尔中金产业投资基金：由中金创新（北京）资产管理有限公司、斯太尔动力股份有限公司及深圳市融通资本财富管理有限公司共同发起
基金目标规模：
- 7月新设立基金目标规模总计84.72亿美元，平均每支目标规模为1.84亿美元
- 人民币基金目标规模占全部新设立基金的100%，外币基金未设立
基金存续期：
- 多数基金存续期为5年，部分基金存续期为7年
基金管理公司背景：
- 上海建工集团投资有限公司是上海建工集团股份有限公司的全资子公司
- 歌斐资产管理有限公司是诺亚集团旗下的全资子公司
- 中金创新（北京）国际投资管理顾问有限公司成立于2002年，专注于私募股权基金管理
- 广州琢石投资管理有限公司成立于2014年，重点关注消费服务、娱乐创意等领域

数据来源与联系方式

数据来源：清科研究中心旗下私募通数据库
咨询电话：400-600-9460
咨询邮箱：research@zero2ipo.com.cn
微信公众号：私募通微信公众号
APP下载：私募通APP下载链接

总结

2016年7月，中国VC/PE市场募资规模持续回落，但新设立基金数量显著增长。成长基金和创业基金在募资中表现突出，而生物技术/医疗健康和清洁技术行业成为热门投资方向。人民币基金占据主导地位，外币基金未设立。清科研究中心提供的私募通数据库是了解市场动态的重要工具，为各类投资者和研究机构提供专业数据支持。

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