中国银行家调查报告（2020）-普华永道-2021.3-34页_3mb

中国银行家调查报告（2020）总结

核心内容概述

《中国银行家调查报告（2020）》是由中国银行业协会与普华永道联合发布的年度调查报告，旨在通过银行家视角解读中国银行业的经营现状与发展前景。报告涵盖了宏观环境、发展战略、业务发展、风险内控与营运管理、金融科技、公司治理与社会责任、监管评价、银行家群体及同业评价等多个方面，反映了2020年中国银行业在面对国内外挑战时的整体表现与未来展望。

主要观点

1. 宏观环境与风险

• 2020年是中国“十三五”规划收官和全面建成小康社会决胜之年，同时也是应对新冠疫情和中美关系不确定性的一年。
• 银行家普遍认为，未来宏观经济的主要风险是中美关系的不确定性增加和国内外疫情对经济的持续影响。
• “双循环”新发展格局成为银行家最关注的议题之一，信用风险依然是银行业最关注的风险，尽管近六成银行家认为资产质量总体稳定，但五成仍担忧潜在不良贷款风险。
• 宏观经济政策整体评价上升，平均分为4.38分（满分5分），货币政策重点在于完善基础货币投放机制，财政政策则聚焦于落实减税降费以支持实体经济。

2. 发展战略

• 银行业积极应对经济转型，推进智能化与数字化建设，以适应金融生态的变化。
• 小微企业客户仍是银行家最关注的客户类型，关注度持续上升。
• “十四五”规划推动商业银行向创新驱动和改革方向发展，特色化经营成为主流趋势，超七成银行家选择深耕区域化发展，提供个性化、多层次金融服务。

3. 业务发展

• 新冠肺炎疫情促使商业银行调整业务重点，推动信贷向医药制造业倾斜。
• 小微企业贷款连续九年为银行公司金融业务的重点，银行利用政策工具如“普惠小微企业贷款延期支持工具”和“普惠小微企业信用贷款支持计划”来支持小微企业。
• 个人消费贷款成为银行家关注的重点，超七成银行家认为其是首要发展方向。
• 银行与互联网公司的合作加强，推动消费贷款渗透率提升。

4. 风险内控与营运管理

• 银行家对风险内控与营运管理的重视程度提高，信用风险关注度最高，其次是市场风险和合规风险。
• 银行家认为，加强内部控制应注重完善制度、加大处罚和问责力度，以提高违规成本和制度执行力。
• 案件风险防控形势严峻，信贷类业务成为排查重点。

5. 金融科技

• 金融科技在2020年快速发展，5G、大数据、数字货币等技术推动了银行的数字化转型。
• 超过六成银行近三年金融科技投入占营收比重超过2%，未来将加大投入。
• 银行家普遍持开放和积极态度，认为金融科技能提升竞争力，但面临缺乏专业复合型人才、技术支持不足等挑战。

6. 公司治理与社会责任

• 银行业公司治理水平有所提升，但仍有改进空间，特别是市场化的激励约束机制。
• 超三成银行家认为部分银行存在大股东干预经营的问题，需加强独立董事独立性。
• 2020年是中国决胜脱贫攻坚之年，超93.9%的商业银行已开展扶贫金融业务，助力乡村振兴。
• 银行家普遍支持发展绿色金融，预测绿色金融将保持正增长，绿色信贷和绿色债券是主要业务方向。

7. 监管评价

• 银行家对主要监管指标评价总体较高，其中资本充足率连续八年评价最高。
• 对监管手段的评价整体上升，市场准入成为最受认可的监管手段。
• 银行家建议提高监管效率和透明度，明确监管执行标准，加强市场沟通。
• 银行业对外开放持续深化，超六成银行家认为其有助于提升银行的服务与管理水平。

8. 银行家群体

• 银行家群体普遍认为绩效指标能较全面反映管理能力，职业化和非行政化程度提高。
• 银行家积极投身金融供给侧改革与数字化转型，推动银行业高质量发展。

9. 同业评价

• 中国银行业整体竞争格局稳定，大型商业银行在多数业务领域具有明显优势。
• 四大行在除小微信贷、信用卡、私人银行等之外的其他业务中占据前列，股份制商业银行在部分业务领域表现突出。

关键信息

• 调查样本：共回收有效问卷2384份，涵盖103家中国银行业金融机构。
• 主要风险：信用风险、市场风险、合规风险。
• 战略重点：智能化与数字化建设、小微企业金融服务、区域化发展、特色化经营。
• 金融科技：手机银行、网上银行是重点应用领域，但面临人才与技术支持不足的问题。
• 监管指标：资本充足率、拨备覆盖率、拨贷比、流动性覆盖率等为主要关注指标。
• 对外开放：银行业对外开放持续扩大，有助于提升服务与管理水平。
• 社会责任：扶贫金融、绿色金融是银行履行社会责任的重点领域。
• 公司治理：需加强市场化激励机制和独立董事独立性。

结论

2020年中国银行业在复杂多变的宏观环境下，表现出较强的适应能力与转型决心。银行家普遍对“十四五”时期经济保持积极预期，认为银行业资产、营收和利润规模将稳步提升，不良贷款率将改善。金融科技和数字化转型成为推动银行业创新和提升竞争力的重要手段，但同时也面临人才和技术等挑战。公司治理和风险防控仍是银行业需要持续改进的领域，监管评价整体提高，银行家对监管政策和手段的满意度上升。整体来看，中国银行业在服务实体经济、推动绿色金融和数字化转型方面展现出积极态势。