中国银行家调查报告（2022）精简版_42页_15mb

中国银行家调查报告（2022）总结

核心内容概览

《中国银行家调查报告（2022）》是由中国银行业协会与普华永道联合发布的年度报告，旨在从银行家视角解读中国银行业的发展动向。报告基于对全国31个省级行政区域（不含港澳台）的调查，共回收有效问卷1989份，并结合访谈形式，全面分析了银行业在宏观环境、发展战略、业务发展、风险内控、金融科技、公司治理、监管评价、发展前景、银行家群体及同业评议等方面的现状与趋势。

主要观点与关键信息

一、宏观环境

• 2022年，银行家普遍关注中国经济复苏和全球通胀问题，对未来经济平稳运行保持积极乐观态度。
• 中国GDP增长预期主要集中在 $4.5%-5.5%$ 的区间，其中 $24.1%$ 的银行家预计未来三年平均增速在 $4.5%-5.0%$。
• 银行家对金融监管政策和宏观经济政策的关注度最高，分别为 $65.5%$ 和 $58.7%$。
• 支持小微企业和企业有效需求成为银行家关注的新兴重点。

二、发展战略

• 数字化智能化转型成为银行业新的利润增长点， $59.9%$ 的银行家将其列为战略重点。
• 风险管控能力提升是第二重要的战略方向，占比 $41.9%$。
• 小微企业仍是银行业重点服务对象，银行家普遍认为应强化“敢贷、愿贷、能贷、会贷”的长效机制建设。
• 国际化发展仍是主流趋势，重点区域为长三角和粤港澳大湾区。

三、业务发展

• 银行业持续优化信贷投放结构，重点支持绿色行业和实体经济。
• 小微企业贷款连续11年为公司金融业务的重点， $61.2%$ 的银行家认为其是重点。
• 供应链金融连续四年为公司金融业务的第二重点， $49.8%$ 的银行家选择该方向。
• 个人消费贷款成为个人金融业务的重点， $58.7%$ 的银行家选择该方向。
• 银行业在绿色金融、养老金融、QDLP和QFLP等新兴业务领域加快布局。

四、风险内控与营运管理

• 信用风险是银行业最基础和最重要的风险，关注度得分为3.20分。
• 流动性风险管理能力满意度进一步提升。
• 银行家普遍认为应加强内部控制文化建设， $55.6%$ 的银行家认为这是重点。
• 风险管理组织体系建设和权责明晰机制建设是内部控制的重要方向。

五、金融科技

• 大数据技术仍是银行家最关注的金融科技技术，占比 $44.1%$。
• 移动通信技术（如5G、NFC）关注度显著上升，排名第二。
• 云计算仍为第三关注技术，占比 $34.5%$。
• 场景金融仍是金融科技应用的首选领域， $44.9%$ 的银行家认为其是重要方向。
• 外包集中度风险、供应链风险成为与第三方科技公司合作时的首要考虑因素。
• 提高模型开发能力和明确商业模式是开放银行发展的主要挑战。

六、公司治理与社会责任

• 银行家对中国银行业公司治理水平总体评价较高，各项指标均在4.2分以上。
• 党的领导是公司治理评价最高的部分，得分为4.56分。
• 银行家普遍认为应构建ESG生态体系， $53.8%$ 的银行家认为完善制度框架和数据基础设施是关键。
• 银行业积极履行社会责任，支持小微企业、绿色金融、乡村振兴等。

七、监管评价

• 银行业监管水平进一步提升，防范化解金融风险长效机制逐步夯实。
• 资本充足率、核心一级资本充足率、一级资本充足率等指标受到高度评价。
• 银行家对监管制度建设、提高监管透明度、加强风险源头研判等提出建议。
• 银行家认为应强化监管制度建设，提高监管透明度，明确执行标准，加强市场沟通。

八、发展前景

• 银行家对银行业未来五年的整体营业收入和利润持乐观态度。
• 银行业不良贷款率预计低于 $2%$， $61.3%$ 的银行家认为应从统一隐性债务统计口径入手防范债务风险。
• 2022年银行业拨备覆盖率保持在 $150%$ 以上，资本充足率高于 $12%$。

九、银行家群体

• 超九成银行家认为考核指标反映了管理能力，但考核体系仍有优化空间。
• 银行家对管理者职业化和市场化程度的满意度为 $71.2%$，较2021年略有下降。
• 超六成银行家对更换工作持开放态度，显示其对职业发展的积极态度。

十、同业评议

• 中国银行业整体竞争格局稳定，大型商业银行在多数业务领域保持竞争优势。
• 金融科技、绿色金融、普惠金融等成为银行业竞争的关键领域。
• 银行家认为应加强业务协同，提升整体竞争力。

专题篇

专题一：银行业助力经济稳增长

• 银行业积极落实“稳住经济的一揽子政策措施”，推动消费和外贸增长。
• 银行家认为应通过创新贸易金融产品、发展绿色金融等方式支持经济恢复。

专题二：银行业服务专精特新“小巨人”企业

• 近五成银行家表示将大力支持“小巨人”企业发展。
• 为“小巨人”企业提供一体化融资服务，强化其创新能力。

专题三：银行业资产管理路在何方

• 资管新规过渡期结束后，净值化管理成为主要挑战。
• 银行家认为应设立理财公司、代销理财产品，以提升资产管理能力。

专题四：银行业坚守风控底线守正创新

• 银行业在提升资产质量、推进全面风险管理方面成效显著。
• 银行家认为应加强基础民生领域贷款投放，推动“六稳六保”。
• 严格审核房地产贷款投向和项目用途是防范房地产风险的重要措施。

专题五：中小银行风险治理

• 中小银行面临经营性风险上升和资产质量下滑等挑战。
• 强化风险管理理念教育、优化组织架构、提高专业人员素质是治理重点。

附录信息

• 调查由巴曙松教授主持，样本覆盖全国性大型银行、股份制银行、城市商业银行、农村商业银行、外资银行等。
• 问卷和访谈样本量达1989份，涵盖109家金融机构。
• 普华永道提供全面的金融服务，包括审计、税务、咨询、科技等。
• 报告强调了金融行业的数字化转型、ESG管理、合规监管等方面的重要性。

结论

《中国银行家调查报告（2022）》全面反映了中国银行业在复杂经济环境下的发展策略、业务重点、风险管理和金融科技应用等方面的关键趋势，为政策制定者、金融机构及市场参与者提供了重要参考。