2020中国银行家调查报告_34页_5mb

中国银行家调查报告（2020）总结

核心内容

《中国银行家调查报告（2020）》由中国银行业协会与普华永道联合发布，是连续第12年发布的行业报告。该报告从银行家视角出发，全面分析了中国银行业的经营现状、发展动向及面临的挑战与机遇。

主要观点

• 宏观经济环境：2020年是中国“十三五”规划收官和全面建成小康社会决胜之年，同时面临中美关系不确定性增加、国内外疫情持续影响等主要风险。银行家普遍认为“双循环”新发展格局是当前最受关注的问题。
• 宏观政策评价：银行家对宏观经济政策的整体评价提高，认为货币政策应完善基础货币投放机制，财政政策应落实落细减税降费以支持实体经济。
• 风险内控与营运管理：信用风险仍是银行家最关注的风险，市场风险和合规风险紧随其后。银行家认为加强内部控制的重点在于完善制度、加大处罚力度，以提高违规成本，强化制度执行。
• 金融科技发展：金融科技在中国持续快速发展，成为推动银行创新和提升竞争力的重要手段。银行家普遍持开放和积极态度，但面临专业人才短缺、技术支持不足等挑战。
• 公司治理与社会责任：公司治理方面，银行家关注如何构建市场化激励约束机制，独立董事的独立性得到提升。在社会责任方面，扶贫金融和绿色金融成为重点，99.6%的银行家预测绿色金融将保持正增长。
• 发展战略：银行业战略重心转向智能化与数字化建设，小微企业贷款连续九年为公司金融业务的重点，个人消费贷款成为个人金融业务的核心。
• 监管评价：监管层在防控风险和整治乱象方面成效显著，银行家对监管手段的评价整体提升，认为应提高监管效率和透明度。
• 银行业对外开放：银行家认为对外开放有助于提升服务和管理水平，增强行业活力，但重点仍在于自身建设。
• 银行家群体：银行家群体普遍关注行业转型和创新，绩效指标在反映管理能力方面的作用增强。

关键信息

一、宏观环境

• 主要风险：中美关系不确定性增加、国内外疫情持续影响。
• 政策关注点：双循环新发展格局、金融科技、普惠金融。
• 政策效果：银行家对2020年宏观经济政策评价提高，平均分为4.38分（满分5分）。

二、发展战略

• 战略重点：智能化与数字化建设。
• 客户关注：小微企业客户（88.7%）仍是银行家最关注的客户类型，个人消费贷款成为个人金融业务重点。
• “十四五”预期：超半数银行家对“十四五”期间中国经济增速保持积极预期，认为银行业资产、营收和利润规模将稳步提升。

三、业务发展

• 信贷投向：医药制造业首次成为信贷重点支持行业。
• 小微企业贷款：连续九年为公司金融业务重点，银行通过创新政策工具支持其发展。
• 个人金融业务：超七成银行家认为个人消费贷款是首要发展重点，利差较高，风险分散。
• 与互联网合作：消费贷款渗透率因与互联网公司合作而大幅提升。

四、风险内控与营运管理

• 风险关注度：信用风险关注度最高，市场风险和合规风险次之。
• 案件风险：信贷类业务为案件风险排查重点。
• 内控加强：银行家认为加强内控应从完善制度和加大处罚力度入手。

五、金融科技

• 发展现状：金融科技快速发展，5G、大数据和数字货币等技术推动金融创新。
• 应用领域：手机银行、网上银行成为最重要的应用领域。
• 挑战：缺乏专业复合型人才、技术支持不足。
• 投入情况：约六成银行近三年金融科技投入占营收比重超过2%，部分银行投入占比超过5%。

六、公司治理与社会责任

• 公司治理：银行家认为需建立市场化激励约束机制，独立董事独立性提升。
• 社会责任：扶贫金融和绿色金融成为重点，93.9%的商业银行已开展扶贫金融业务。
• 绿色金融：99.6%的银行家认为绿色金融将保持正增长。

七、监管评价

• 主要监管指标：资本充足率评价最高，平均得分为4.40分。
• 监管手段：市场准入、监管问责、监管评级等手段评价提升，平均得分为4.28分。
• 监管建议：银行家建议提高监管效率和透明度，明确执行标准，加强市场沟通。

八、银行家群体

• 绩效指标：77.6%的银行家认为绩效指标能够反映管理能力。
• 职业化程度：超七成银行家认为银行业各级管理者职业化、非行政化程度较高。

九、同业评价

• 竞争格局：大型商业银行在多数业务领域保持明显优势。
• 业务竞争力：四大行在除小微信贷、信用卡等外的其他业务中排名靠前，股份制银行在部分业务领域也具备较强竞争力。

附录与致谢

• 参与机构：共103家银行业金融机构参与调查，涵盖开发性金融机构、大型商业银行、股份制银行、外资银行、城商行与民营银行、农村金融机构等。
• 课题组成员：包括中国银行业协会及普华永道的专业团队。
• 致谢：感谢所有参与调查的银行家和高管，以及相关监管机构的支持。

普华永道服务介绍

• 专业领域：涵盖审计、税务、咨询、风险管理、交易咨询、战略咨询、信息技术咨询等。
• 联系方式：提供多个业务领域的联系人信息，包括金融业、银行及资本市场、保险业、资产和财富管理等。

总结

《中国银行家调查报告（2020）》全面反映了中国银行业的现状与未来发展方向，强调了金融科技、绿色金融、普惠金融及公司治理等关键议题。银行家普遍对宏观经济政策持积极态度，认为“双循环”新发展格局是重要战略方向。同时，银行家对自身发展和监管环境提出了诸多建议，强调提升专业能力、加强合规管理、推动数字化转型。报告为了解中国银行业的发展趋势和挑战提供了详实的数据支持和深入的分析视角。