中国银行家调查报告（2021）精简版_33页_5mb

报告摘要

中国银行家调查报告（2021）总结

核心内容

《中国银行家调查报告（2021）》由中国银行业协会与普华永道联合发布，是连续第13年发布的行业报告。报告通过银行家的视角，全面分析了中国银行业的经营现状与发展前景，聚焦于宏观环境、发展战略、业务发展、风险内控、金融科技、公司治理与社会责任、监管评价、银行家群体及同业评价等方面，为银行业提供了有价值的洞察与建议。

主要观点

1. 宏观环境

经济预期增强：银行家对未来经济平稳运行的预期增强，但外部市场不确定性仍是关注重点。
金融监管关注度提升：金融监管政策与改革成为银行家最关注的课题，货币政策在宏观政策效果评价中获得较高认可。
养老金融服务发展：银行家普遍认同应提升适老金融服务水平，推动“金融+”场景生态建设，同时探索创新信贷产品与第三支柱养老金产品。
“双循环”发展格局：银行业对外开放持续深化，有助于提升金融服务质量与资源配置效率，增强银行竞争力。

2. 发展战略

数字化转型：56.3%的银行家将“推进数字化转型”作为战略重点，较上年度提升1.2个百分点。
普惠金融：多数银行将普惠金融作为发展重点，特别是对小微企业信贷投放力度加大。
绿色金融：在“双碳”目标背景下，绿色金融成为银行服务实体经济的重要方向。
特色化经营：41.9%的银行家将“推进特色化经营”作为战略选择，以应对市场竞争和客户需求变化。

3. 业务发展

贷款投向重点行业：2021年，医药业、机械制造业、航空航天业成为信贷投放重点。
小微企业贷款持续领先：74.5%的银行家认为小微企业贷款是公司金融业务的重点。
财富管理崛起：65.7%的银行家认为财富管理是个人金融业务的重点，成为市场新增长点。
金融科技应用广泛：91.3%的银行家积极接受和使用金融科技，线上供应链金融成为重点应用领域。

4. 风险内控与营运管理

信用风险仍是首要关注点：信用风险关注度得分最高（2.69分），市场风险和合规风险紧随其后。
风险防控能力提升：各类风险平均分较2020年下降26.6%，显示银行业风险防控能力有所增强。
员工结构优化：信息科技类人才成为增长重点，73.4%的银行家预计未来三年信息科技相关员工数量将增长，而柜面与运营类员工数量将减少。

5. 金融科技

金融科技应用加速：数字化转型背景下，金融科技成为银行业发展的核心驱动力。
重点应用领域：支付、风险管理、获客是金融科技的主要应用领域，线上供应链金融尤为突出。
金融科技投入增加：75.8%的银行家表示其所在银行近三年金融科技投入占营业收入比重超过2%，较2020年上升15.1个百分点。
监管关注点：网络信息安全和数据质量管理成为金融科技监管的两大重点。

6. 公司治理与社会责任

公司治理水平提升：银行家普遍认为中国银行业公司治理机制逐步完善，特别是党组织与治理主体的关系得到认可。
社会责任履行增强：84.4%的银行家认为在小微金融、乡村振兴、绿色金融等方面履行了更多社会责任，提升金融服务普惠性。

7. 监管评价

监管成效显著：银行家对主要监管指标的评价总体较高，资本充足率连续九年评价最高。
监管手段优化：监管评级、监管政策制定、监管问责等手段获得较高认可，监管效率和透明度成为提升方向。
建议与展望：银行家建议加强风险源头研判、提高监管效率和透明度，并聚焦网络信息安全与数据质量管理。

关键信息

1. 调查样本

共回收有效问卷1794份，覆盖全国31个省级行政区域（不含港澳台）。
调查形式多样，包括电子问卷、面对面访谈、电话访问和书面函询。

2. 银行业发展趋势

数字化转型：成为银行业高质量发展的战略重点，推动服务模式与业务流程的优化。
服务实体经济：金融支持实体经济机制逐步健全，小微企业与绿色金融成为重点。
风险防控能力提升：银行业整体风险防控能力增强，但信用风险与流动性风险仍是核心关注点。

3. 银行业竞争格局

大型银行优势明显：工商银行、农业银行、中国银行、建设银行等大型银行在多数业务领域保持领先。
股份制银行表现突出：招商银行在信用卡、私人银行业务等领域排名靠前。
城市商业银行与农村商业银行：部分城市商业银行与农村商业银行在特定业务领域表现良好。

4. 银行家群体

考核机制优化：81.8%的银行家认为当前考核指标能够反映其管理能力，较2020年有所提升。
管理人员流动平稳：68.1%的银行家认为中层及以上管理人员离职趋势将保持平稳。

同业评价

银行业整体竞争格局稳定，大型银行在多数业务领域具有明显优势。
各类业务的竞争力排名反映了不同银行的市场定位与业务发展重点。

附录信息

调查样本：涵盖88家中国银行业金融机构，包括开发性与政策性银行、全国性大型银行、股份制银行、外资银行、城市商业银行及农村商业银行。
课题组成员：中国银行业协会与普华永道联合组成，包含多位专家与高管。
致谢：感谢所有参与调查的银行家及高管，以及相关监管机构的支持。

普华永道介绍

服务领域：普华永道在审计、咨询、税务、风险管理、交易咨询、信息技术咨询、战略咨询等方面提供全方位服务。
中国团队：拥有超过20,000名员工，包括800多名合伙人，服务覆盖全国主要城市。
金融业服务经验：长期为中国银行业提供专业服务，积极参与多项监管与行业活动，获得高度认可。

总结

2021年《中国银行家调查报告》全面反映了中国银行业在“十四五”开局之年的发展动向与挑战。银行家普遍认同数字化转型、普惠金融、绿色金融等发展方向，同时高度关注金融监管政策与风险防控。报告指出，银行业在提升公司治理水平、履行社会责任方面取得积极进展，未来将更加注重科技赋能与业务创新，以推动高质量发展与服务实体经济。

展开完整摘要