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中国银行家调查报告（2020）总结

核心内容

《中国银行家调查报告（2020）》是第12次发布的银行家调查报告，由中国银行业协会和普华永道联合发布，旨在通过银行家的视角，全面了解中国银行业的经营现状与发展前景，倾听银行家的声音。报告涵盖宏观经济、发展战略、业务发展、风险内控、金融科技、公司治理与社会责任、监管评价、银行家群体、同业评价等九个主要部分，并附有调查样本和课题组成员信息。

主要观点

1. 宏观经济环境与风险

• 主要风险：银行家普遍认为，未来宏观经济的主要风险包括中美关系不确定性增加和国内外疫情持续影响。
• “双循环”格局：成为银行家最关注的问题之一。
• 货币政策：超半数银行家认为货币政策应重点完善基础货币投放机制。
• 财政政策：落实落细减税降费被视作托底实体经济的关键。
• 经济增速预期：超半数银行家对“十四五”时期中国经济增速保持积极预期。

2. 发展战略

• 战略转型：中国银行业积极推进战略转型，以适应高质量发展阶段。
• 智能化与数字化：超半数银行家将推进智能化与数字化建设作为战略重点。
• 客户类型：小微企业客户仍是银行家关注的重点，其关注度近五年持续上升。
• 特色化发展：超七成银行家选择深耕区域化发展，提供个性化、多层次金融服务。

3. 业务发展

• 信贷投向：医药制造业首次成为银行信贷重点支持行业。
• 小微企业贷款：连续九年作为银行公司金融业务发展的重中之重。
• 个人金融业务：超七成银行家认为个人消费贷款业务是首要重点。
• 金融科技合作：银行与互联网公司的合作进一步提升了消费贷款的渗透率。

4. 风险内控与营运管理

• 风险关注度：信用风险仍是银行家最关注的风险，其关注度得分高于其他风险类型。
• 案件风险排查：九成银行家认为信贷类业务是案件风险排查的重点。
• 内控重点：加强内部控制的关键在于完善制度和加大处罚问责力度。

5. 金融科技

• 发展现状：金融科技（FinTech）在中国继续快速发展，成为银行提升竞争力的重要手段。
• 应用场景：手机银行、网上银行是金融科技最重要的应用领域。
• 投入情况：约六成银行近三年金融科技投入占营收比重超过2%，未来将进一步加大投入。
• 发展挑战：缺乏专业复合型人才是发展金融科技的最大阻力。

6. 公司治理与社会责任

• 公司治理：超半数银行家认为银行业在建立市场化激励约束机制方面仍存在缺陷。
• 社会责任：93.9%的商业银行表示已开展扶贫金融相关业务，助力乡村振兴。
• 绿色金融：99.6%的银行家认为绿色金融将保持正增长，支持绿色转型。

7. 监管评价

• 监管指标：资本充足率连续八年被评为最高，银行家对主要监管指标评价总体上升。
• 监管手段：市场准入的评价得分最高，银行家认为应提高监管效率和透明度。
• 监管建议：加强市场沟通，明确监管执行标准，以提升监管效能。

8. 银行家群体

• 绩效指标：77.6%的银行家认为绩效指标能较大程度反映管理能力。
• 职业化程度：超过七成银行家认为中国银行业各级管理者职业化、非行政化程度较高。

9. 同业评价

• 竞争格局：大型商业银行在多数业务领域维持明显竞争优势。
• 业务排名：四大行在11项业务领域排名前四，招商银行在部分业务中表现突出。
• 竞争趋势：银行间竞争趋于稳定，大型银行仍占据主导地位。

关键信息

• 调查样本：共有103家中国银行业金融机构参与调查，包括政策性银行、大型商业银行、股份制银行、外资银行、城商行与民营银行、农村金融机构。
• 调查方法：采用问卷调查、面对面访谈、电话访问、书面函询等多种方式，共回收有效问卷2384份。
• 报告意义：为政策制定者、银行从业者及研究者提供了详实的数据支持和深入的行业洞察，有助于全面了解银行业的发展趋势和挑战。

附录信息

• 课题组成员：包括中国银行业协会和普华永道的多位专家。
• 普华永道服务：提供审计、税务、咨询、风险管理等全方位服务，支持中国银行业的发展与转型。
• 联系人：列出普华永道在不同领域的联系人及其联系方式。

总结

《中国银行家调查报告（2020）》全面反映了中国银行业在宏观经济环境、发展战略、业务发展、风险内控、金融科技、公司治理与社会责任、监管评价、银行家群体及同业评价等方面的看法与趋势。报告强调了数字化转型、小微企业金融服务、绿色金融和公司治理优化的重要性，并指出金融科技和监管改革是未来发展的关键驱动力。