2022-03-08-普华永道_中国银行业协会-2021年中国银行家调查报告_33页_5mb

中国银行家调查报告（2021）精简版总结

核心内容概述

《中国银行家调查报告（2021）》是由中国银行业协会与普华永道联合发布的年度调查报告，旨在通过银行家的视角，全面反映中国银行业的经营现状与发展前景。该报告基于对全国31个省级行政区域（不含港澳台）的问卷调查与访谈，共回收有效问卷1794份，内容涵盖宏观环境、发展战略、业务发展、风险内控与营运管理、金融科技、公司治理与社会责任、监管评价、银行家群体及同业评价等多个方面，揭示了中国银行业在“十四五”开局之年的发展趋势和挑战。

主要观点与关键信息

一、宏观环境

• 经济预期与风险关注：银行家对未来经济平稳运行的预期增强，但对国际环境的不确定性保持警惕。信用风险仍是银行家最为关注的风险类型，而流动性风险关注度有所提升。
• 金融监管与货币政策：金融监管政策与改革成为银行家关注的热点，货币政策在宏观政策效果评价中获得较高认可。银行家普遍认同应健全金融支持实体经济的体制机制。
• 养老金融服务：近七成银行家认为应提升适老金融服务水平，59%认为应打造“金融+”场景生态。随着基本养老保险全国统筹的推进，养老金融服务需求将不断增长。

二、发展战略

• 数字化转型：数字化转型被银行家视为高质量发展的战略重点，56.3%的银行家将其列为战略重点，较上年度提升1.2个百分点。
• 普惠金融与绿色金融：普惠金融、绿色金融被列为“十四五”时期银行发展的重点。银行家普遍认为，绿色金融是未来服务实体经济的重要方向。
• 小微企业服务：小微企业客户仍是银行家最关注的客户类型，79.9%的银行家表示关注。国家对小微企业的支持政策推动了银行对这一领域的重视。

三、业务发展

• 信贷投向重点：医药业、机械制造业、航空航天业成为信贷投放新重点。房地产调控政策趋于稳定，支持合理住房需求。
• 财富管理与消费金融：65.7%的银行家认为财富管理是个人金融业务发展的首要重点。个人消费贷款、个人存款仍是重点业务。
• 金融科技应用：线上供应链金融是金融科技最重要的应用领域，91.3%的银行家表示积极接受和使用金融科技。

四、风险内控与营运管理

• 风险关注度：信用风险、市场风险、合规风险是银行家最为关注的三类风险，分别获得2.69分、2.59分、2.48分的评分。
• 员工结构变化：信息科技类人才成为未来增长重点，73.4%的银行家认为其数量将增加。柜面服务和运营服务员工数量可能减少。
• 内控与合规建设：加强内控文化建设是银行家认为最重要的内控合规重点，53.3%的银行家持此观点。

五、金融科技

• 应用趋势：金融科技正加速发展，成为推动银行业务转型的重要力量。银行家普遍认可其对银行业务的赋能作用。
• 重点领域：网络信息安全和数据质量管理是未来金融科技监管应聚焦的重点领域，分别有50.8%和50.3%的银行家认为应加强监管。
• 科技投入：超过七成（75.8%）的银行家表示其所在银行近三年金融科技投入占营业收入比重超过2%。

六、公司治理与社会责任

• 公司治理提升：中国银行业公司治理水平进一步提升，构建中国特色的公司治理体系成效显著。银行家对党组织与治理主体关系的评价最高。
• 社会责任履行：绿色金融和小微企业金融服务是银行履行社会责任的重点。银行在乡村振兴、扶贫等领域也加大了金融供给。
• 多样化服务：银行在多个领域拓展金融服务，如绿色金融、普惠金融等，推动服务实体经济能力的提升。

七、监管评价

• 监管成效：银行家对主要监管指标的评价总体较高，资本充足率连续九年评价最高。监管在防控风险、提升合规性方面取得显著成效。
• 监管手段：监管评级、监管政策制定、监管问责等手段的评价明显提升，其中监管评级得分最高。
• 监管建议：银行家建议加强对风险源头的研判和遏制，提高监管效率与透明度，加强市场沟通。

八、银行家群体

• 考核指标与管理能力：81.8%的银行家认为其所在银行的考核指标能够反映管理能力，较2020年有所提升。
• 管理人员流动：68.1%的银行家认为中层及以上管理人员离职趋势将保持平稳。

九、同业评价

• 竞争格局：中国银行业整体呈现稳定竞争格局，大型商业银行在多数业务领域具有明显优势。
• 业务竞争力：工商银行、农业银行、中国银行、建设银行等大型银行在多个业务领域竞争力突出，股份制银行在信用卡、私人银行等业务上表现优异。

附录信息

• 调查样本：共有88家中国银行业金融机构参与调查，涵盖开发性与政策性银行、全国性大型银行、股份制银行、外资银行、城市商业银行和农村商业银行。
• 课题组成员：中国银行业协会与普华永道共同组成课题组，负责报告的调研与撰写。
• 致谢：感谢参与调查的银行家和相关机构，以及中国银行业协会和普华永道的共同努力。

机构背景

• 中国银行业协会：成立于2000年，是全国性非营利社会团体，致力于促进银行业的健康发展。
• 普华永道：全球领先的专业服务机构，提供审计、税务、咨询等全方位服务，拥有丰富的金融业服务经验。

总结

《中国银行家调查报告（2021）》全面反映了中国银行业在“十四五”开局之年的发展动向与挑战。银行家普遍认同数字化转型、普惠金融、绿色金融等战略方向，同时关注金融监管政策与风险防控。报告强调了银行业在服务实体经济、履行社会责任、提升公司治理等方面的重要进展，并对金融科技、员工结构优化、监管效能提升等方面提出了具体建议。通过这份报告，读者可以深入了解中国银行业的现状与未来发展趋势。