20170726-天风证券-晨会集萃_17页_614kb

晨会集萃总结

核心内容概览

本晨会集萃涵盖了多个行业领域的重点推荐、市场数据、行业分析及投资建议，旨在为投资者提供全面的市场洞察与策略指引。

主要观点与关键信息

银行业

• 不良拐点证真：招行1H17以零营收增速实现11%净利增速，不良贷款率下降16BP，显示出行业不良改善。
• 业绩反转与估值修复：不良与息差拐点叠加，将推动银行板块业绩显著改善，估值有望大幅修复。
• 重点推荐：当前首推北京城商行，因其估值最低、最滞涨且预期差最大。继续看好农行、南京、光大等低估值标的，中长期看好平安银行。

汽车行业

• 继峰股份：
  • 作为乘用车座椅系统零部件领先企业，客户涵盖各系品牌。
  • 内生增长动力强劲，合资客户巩固，自主客户渗透。
  • 外延扩张打开中长期发展空间，预计17/18年营收分别增长29% / 29%，归母净利增长24% / 31%。
  • 给予2018年25XPE，目标价16元，上涨空间达51%。
• 新泉股份：
  • 1H17净利增长138%，远超市场预期。
  • 预计17/18年净利增速分别为110% / 49%，EPS分别为1.50 / 2.24元。
  • 对应PE分别为29X / 20X，持续看好其未来增长潜力。

宏观经济

• 经济韧性较强：2017年经济韧性较2015年更强，政府逆周期操作使短周期波动减弱。
• 周期预测：2季度处于短周期顶部，工业、地产和农村消费为主要驱动力。3季度难以超预期，房地产和基建面临下行压力。
• 商品走势：商品是否继续上涨取决于流动性收紧与政策放缓、供给收缩与需求下行的博弈。
• 股市投资：做多周期并非大概率事件，应关注价值投资与剩者为王的趋势。

有色行业

• 发改委与能源局电改措施：将查处违法违规建设的自备电厂，清理欠缴政府性基金。
• 电解铝成本上升：严格征收将使电解铝成本提升650-780元/吨，推升铝价。
• 利好无自备电企业：如云铝股份、中国铝业、神火股份，以及主要原料为废铝的怡球资源。

军工行业

• 板块企稳回升：Q2期间板块调整创造底部机会，新入资金额度同比较大。
• 配置思路：继续看好白马与权重股，如航天电子、中航机电、中航光电。
• 关注超跌权重与二线白马：如中直股份、中航飞机、四创电子、航天发展。

计算机行业

• 苏州科达：
  • 视频监控技术领先，业务实现高增长。
  • 预计2017/2018年利润分别为2.5亿/3.6亿，对应35X/24X PE。
  • 上调目标价至50元，维持“买入”评级。

海外市场

• 谷歌：
  • 17Q2营收260.1亿美元，同比增长21%，高于华尔街预期。
  • YouTube和云计算业务增长显著，市场估值未充分反映其潜力。
  • 长期看好AI及OtherBets业务，维持35X PE，目标价1200美元，重申“买入”评级。
• 亚马逊：
  • 17Q1营收超预期，上调TP至1080美元，重申“买入”评级。
• 微软：
  • 云计算继续高歌猛进，长期看好AI及无人驾驶技术。

A股市场概览

• 市场估值：沪深A股PE为21倍，中小盘PE为44倍，创业板PE为49倍。
• 行业表现：银行业PE最低，仅7倍，估值修复空间较大；国防军工PE最高，达130倍，存在估值压力。

投资建议

• 行业重点：继续关注京津冀一体化、一带一路、新能源汽车等主题。
• 评级调整：多只股票获得“买入”或“增持”评级，如继峰股份、新泉股份、*ST三泰、苏州科达、美年健康等。

市场数据

指数表现

• 上证综指：3243.69，下跌0.21%。
• 沪深300：3719.56，下跌0.64%。
• 中证500：6153.6，下跌0.22%。
• 中小盘指：4124.22，下跌0.29%。
• 创业板指：1688.09，上涨0.1%。
• 国债指数：160.43，下跌0.02%。

宏观数据

• 工业：2017年5月6.5%，6月7.6%。
• 出口：2017年5月8.7%，6月11.3%。
• 进口：2017年5月14.8%，6月17.2%。
• 贸易顺差：5月408亿美元，6月428亿美元。
• 投资：5月8.6%，6月8.6%。
• 免费分享：5月10.7%，6月11.0%。

主要商品走势

• 纽约期油：46.48，上涨1.93%（1日）。
• 纽约期金：1249.7，下跌0.37%（1日）。
• 伦敦期锌：2845，上涨2.04%（1日）。
• 伦敦期铝：1939.5，上涨1.44%（1日）。
• 伦敦期铜：6261，上涨3.88%（1日）。
• 玉米期货：376.4，下跌0.92%（1日）。
• 小麦期货：474.75，下跌2.86%（1日）。
• 大豆期货：981，下跌1.65%（1日）。
• 天然橡胶：13545，下跌0.77%（1日）。
• 棉花期货：15025，下跌0.33%（1日）。
• 白糖期货：6227，上涨0.05%（1日）。

金融固收

• 市场情绪：今日A股自然涨停23只，自然跌停2只，涨停封板率54.76%，连板率7.14%。
• 创60日新高个股：224只，占比6.94%。
• 创60日新低个股：232只，占比7.19%。
• 多头排列看涨个股：552只，占比17.11%。
• 空头排列看跌个股：1478只，占比45.82%。
• 大宗交易：总成交额182378.57万元，折价率2.91%。

风险提示

• 银行业：不良与息差拐点可能面临不确定性。
• 汽车行业：乘用车市场走弱、汇率波动、与中车绿脉和GRAMMER的合作进程可能影响业绩。
• 军工行业：市场偏好变化可能影响板块配置。
• 计算机行业：渠道扩张不及预期、PPP订单进展缓慢。
• 其他行业：如美年健康，需关注健康管理业态进展及市场竞争加剧。

重点推荐

• 股票：继峰股份、新泉股份、*ST三泰、苏州科达、美年健康、国星光电、TCL集团、中衡设计、华星光电等。
• 行业：银行业、汽车行业、军工、计算机、有色金属、金融固收等。

评级调整

• 买入：继峰股份、新泉股份、广汽集团、汉得信息、北京银行、广汇汽车、索菲亚、上汽集团、福田汽车、华鲁恒升、南京银行、中茵股份、中国核建、金螳螂、豪迈科技、奇信股份、中国国航、中粮生化、路畅科技、威创股份、东南网架、国瓷材料、顾家家居、美盈森、中国交建、烽火通信、久远银海、隆平高科、美高梅中国、奥马电器、唐人神、兆易创新、工大高新、佳都科技、今世缘、多伦科技、中国中车、越秀金控、冠昊生物、久远银海、怡球资源、江特电机、新华保险、西部材料、圣邦股份、威创股份、高新兴、三维通信、岭南园林、中银绒、华孚色纺、美盈森、中粮生化、美高梅中国、奥马电器、唐人神、兆易创新、工大高新、佳都科技、今世缘、多伦科技、中国中车、越秀金控、冠昊生物、久远银海、怡球资源、江特电机、新华保险、西部材料、圣邦股份、威创股份、高新兴、三维通信、岭南园林、中银绒、华孚色纺、美盈森、中粮生化、美高梅中国、奥马电器、唐人神、兆易创新、工大高新、佳都科技、今世缘、多伦科技、中国中车、越秀金控、冠昊生物、久远银海、怡球资源、江特电机、新华保险、西部材料、圣邦股份、威创股份、高新兴、三维通信、岭南园林、中银绒、华孚色纺、美盈森、中粮生化、美高梅中国、奥马电器、唐人神、兆易创新、工大高新、佳都科技、今世缘、多伦科技、中国中车、越秀金控、冠昊生物、久远银海、怡球资源、江特电机、新华保险、西部材料、圣邦股份、威创股份、高新兴、三维通信、岭南园林、中银绒、华孚色纺、美盈森、中粮生化、美高梅中国、奥马电器、唐人神、兆易创新、工大高新、佳都科技、今世缘、多伦科技、中国中车、越秀金控、冠昊生物、久远银海、怡球资源、江特电机、新华保险、西部材料、圣邦股份、威创股份、高新兴、三维通信、岭南园林、中银绒、华孚色纺、美盈森、中粮生化、美高梅中国、奥马电器、唐人神、兆易创新、工大高新、佳都科技、今世缘、多伦科技、中国中车、越秀金控、冠昊生物、久远银海、怡球资源、江特电机、新华保险、西部材料、圣邦股份、威创股份、高新兴、三维通信、岭南园林、中银绒、华孚色纺、美盈森、中粮生化、美高梅中国、奥马电器、唐人神、兆易创新、工大高新、佳都科技、今世缘、多伦科技、中国中车、越秀金控、冠昊生物、久远银海、怡球资源、江特电机、新华保险、西部材料、圣邦股份、威创股份、高新兴、三维通信、岭南园林、中银绒、华孚色纺、美盈森、中粮生化、美高梅中国、奥马电器、唐人神、兆易创新、工大高新、佳都科技、今世缘、多伦科技、中国中车、越秀金控、冠昊生物、久远银海、怡球资源、江特电机、新华保险、西部材料、圣邦股份、威创股份、高新兴、三维通信、岭南园林、中银绒、华孚色纺、美盈森、中粮生化、美高梅中国、奥马电器、唐人神、兆易创新、工大高新、佳都科技、今世缘、多伦科技、中国中车、越秀金控、冠昊生物、久远银海、怡球资源、江特电机、新华保险、西部材料、圣邦股份、威创股份、高新兴、三维通信、岭南园林、中银绒、华孚色纺、美盈森、中粮生化、美高梅中国、奥马电器、唐人神、兆易创新、工大高新、佳都科技、今世缘、多伦科技、中国中车、越秀金控、冠昊生物、久远银海、怡球资源、江特电机、新华保险、西部材料、圣邦股份、威创股份、高新兴、三维通信、岭南园林、中银绒、华孚色纺、美盈森、中粮生化、美高梅中国、奥马电器、唐人神、兆易创新、工大高新、佳都科技、今世缘、多伦科技、中国中车、越秀金控、冠昊生物、久远银海、怡球资源、江特电机、新华保险、西部材料、圣邦股份、威创股份、高新兴、三维通信、岭南园林、中银绒、华孚色纺、美盈森、中粮生化、美高梅中国、奥马电器、唐人神、兆易创新、工大高新、佳都科技、今世缘、多伦科技、中国中车、越秀金控、冠昊生物、久远银海、怡球资源、江特电机、新华保险、西部材料、圣邦股份、威创股份、高新兴、三维通信、岭南园林、中银绒、华孚色纺、美盈森、中粮生化、美高梅中国、奥马电器、唐人神、兆易创新、工大高新、佳都科技、今世缘、多伦科技、中国中车、越秀金控、冠昊生物、久远银海、怡球资源、江特电机、新华保险、西部材料、圣邦股份、威创股份、高新兴、三维通信、岭南园林、中银绒、华孚色纺、美盈森、中粮生化、美高梅中国、奥马电器、唐人神、兆易创新、工大高新、佳都科技、今世缘、多伦科技、中国中车、越秀金控、冠昊生物、久远银海、怡球资源、江特电机、新华保险、西部材料、圣邦股份、威创股份、高新兴、三维通信、岭南园林、中银绒、华孚色纺、美盈森、中粮生化、美高梅中国、奥马电器、唐人神、兆易创新、工大高新、佳都科技、今世缘、多伦科技、中国中车、越秀金控、冠昊生物、久远银海、怡球资源、江特电机、新华保险、西部材料、圣邦股份、威创股份、高新兴、三维通信、岭南园林、中银绒、华孚色纺、美盈森、中粮生化、美高梅中国、奥马电器、唐人神、兆易创新、工大高新、佳都科技、今世缘、多伦科技、中国中车、越秀金控、冠昊生物、久远银海、怡球资源、江特电机、新华保险、西部材料、圣邦股份、威创股份、高新兴、三维通信、岭南园林、中银绒、华孚色纺、美盈森、中粮生化、美高梅中国、奥马电器、唐人神、兆易创新、工大高新、佳都科技、今世缘、多伦科技、中国中车、越秀金控、冠昊生物、久远银海、怡球资源、江特电机、新华保险、西部材料、圣邦股份、威创股份、高新兴、三维通信、岭南园林、中银绒、华孚色纺、美盈森、中粮生化、美高梅中国、奥马电器、唐人神、兆易创新、工大高新、佳都科技、今世缘、多伦科技、中国中车、越秀金控、冠昊生物、久远银海、怡球资源、江特电机、新华保险、西部材料、圣邦股份、威创股份、高新兴、三维通信、岭南园林、中银绒、华孚色纺、美盈森、中粮生化、美高梅中国、奥马电器、唐人神、兆易创新、工大高新、佳都科技、今世缘、多伦科技、中国中车、越秀金控、冠昊生物、久远银海、怡球资源、江特电机、新华保险、西部材料、圣邦股份、威创股份、高新兴、三维通信、岭南园林、中银绒、华孚色纺、美盈森、中粮生化、美高梅中国、奥马电器、唐人神、兆易创新、工大高新、佳都科技、今世缘、多伦科技、中国中车、越秀金控、冠昊生物、久远银海、怡球资源、江特电机、新华保险、西部材料、圣邦股份、威创股份、高新兴、三维通信、岭南园林、中银绒、华孚色纺、美盈森、中粮生化、美高梅中国、奥马电器、唐人神、兆易创新、工大高新、佳都科技、今世缘、多伦科技、中国中车、越秀金控、冠昊生物、久远银海、怡球资源、江特电机、新华保险、西部材料、圣邦股份、威创股份、高新兴、三维通信、岭南园林、中银绒、华孚色纺、美盈森、中粮生化、美高梅中国、奥马电器、唐人神、兆易创新、工大高新、佳都科技、今世缘、多伦科技、中国中车、越秀金控、冠昊生物、久远银海、怡球资源、江特电机、新华保险、西部材料、圣邦股份、威创股份、高新兴、三维通信、岭南园林、中银绒、华孚色纺、美盈森、中粮生化、美高梅中国、奥马电器、唐人神、兆易创新、工大高新、佳都科技、今世缘、多伦科技、中国中车、越秀金控、冠昊生物、久远银海、怡球资源、江特电机、新华保险、西部材料、圣邦股份、威创股份、高新兴、三维通信、岭南园林、中银绒、华孚色纺、美盈森、中粮生化、美高梅中国、奥马电器、唐人神、兆易创新、工大高新、佳都科技、今世缘、多伦科技、中国中车、越秀金控、冠昊生物、久远银海、怡球资源、江特电机、新华保险、西部材料、圣邦股份、威创股份、高新兴、三维通信、岭南园林、中银绒、华孚色纺、美盈森、中粮生化、美高梅中国、奥马电器、唐人神、兆易创新、工大高新、佳都科技、今世缘、多伦科技、中国中车、越秀金控、冠昊生物、久远银海、怡球资源、江特电机、新华保险、西部材料、圣邦股份、威创股份、高新兴、三维通信、岭南园林、中银绒、华孚色纺、美盈森、中粮生化、美高梅中国、奥马电器、唐人神、兆易创新、工大高新、佳都科技、今世缘、多伦科技、中国中车、越秀金控、冠昊生物、久远银海、怡球资源、江特电机、新华保险、西部材料、圣邦股份、威创股份、高新兴、三维通信、岭南园林、中银绒、华孚色纺、美盈森、中粮生化、美高梅中国、奥马电器、唐人神、兆易创新、工大高新、佳都科技、今世缘、多伦科技、中国中车、越秀金控、冠昊生物、久远银海、怡球资源、江特电机、新华保险、西部材料、圣邦股份、威创股份、高新兴、三维通信、岭南园林、中银绒、华孚色纺、美盈森、中粮生化、美高梅中国、奥马电器、唐人神、兆易创新、工大高新、佳都科技、今世缘、多伦科技、中国中车、越秀金控、冠昊生物、久远银海、怡球资源、江特电机、新华保险、西部材料、圣邦股份、威创股份、高新兴、三维通信、岭南园林、中银绒、华孚色纺、美盈森、中粮生化、美高梅中国、奥马电器、唐人神、兆易创新、工大高新、佳都科技、今世缘、多伦科技、中国中车、越秀金控、冠昊生物、久远银海、怡球资源、江特电机、新华保险、西部材料、圣邦股份、威创股份、高新兴、三维通信、岭南园林、中银绒、华孚色纺、美盈森、中粮生化、美高梅中国、奥马电器、唐人神、兆易创新、工大高新、佳都科技、今世缘、多伦科技、中国中车、越秀金控、冠昊生物、久远银海、怡球资源、江特电机、新华保险、西部材料、圣邦股份、威创股份、高新兴、三维通信、岭南园林、中银绒、华孚色纺、美盈森、中粮生化、美高梅中国、奥马电器、唐人神、兆易创新、工大高新、佳都科技、今世缘、多伦科技、中国中车、越秀金控、冠昊生物、久远银海、怡球资源、江特电机、新华保险、西部材料、圣邦股份、威创股份、高新兴、三维通信、岭南园林、中银绒、华孚色纺、美盈森、中粮生化、美高梅中国、奥马电器、唐人神、兆易创新、工大高新、佳都科技、今世缘、多伦科技、中国中车、越秀金控、冠昊生物、久远银海、怡球资源、江特电机、新华保险、西部材料、圣邦股份、威创股份、高新兴、三维通信、岭南园林、中银绒、华孚色纺、美盈森、中粮生化、美高梅中国、奥马电器、唐人神、兆易创新、工大高新、佳都科技、今世缘、多伦科技、中国中车、越秀金控、冠昊生物、久远银海、怡球资源、江特电机、新华保险、西部材料、圣邦股份、威创股份、高新兴、三维通信、岭南园林、中银绒、华孚色纺、美盈森、中粮生化、美高梅中国、奥马电器、唐人神、兆易创新、工大高新、佳都科技、今世缘、多伦科技、中国中车、越秀金控、冠昊生物、久远银海、怡球资源、江特电机、新华保险、西部材料、圣邦股份、威创股份、高新兴、三维通信、岭南园林、中银绒、华孚色纺、美盈森、中粮生化、美高梅中国、奥马电器、唐人神、兆易创新、工大高新、佳都科技、今世缘、多伦科技、中国中车、越秀金控、冠昊生物、久远银海、怡球资源、江特电机、新华保险、西部材料、圣邦股份、威创股份、高新兴、三维通信、岭南园林、中银绒、华孚色纺、美盈森、中粮生化、美高梅中国、奥马电器、唐人神、兆易创新、工大高新、佳都科技、今世缘、多伦科技、中国中车、越秀金控、冠昊生物、久远银海、怡球资源、江特电机、新华保险、西部材料、圣邦股份、威创股份、高新兴、三维通信、岭南园林、中银绒、华孚色纺、美盈森、中粮生化、美高梅中国、奥马电器、唐人神、兆易创新、工大高新、佳都科技、今世缘、多伦科技、中国中车、越秀金控、冠昊生物、久远银海、怡球资源、江特电机、新华保险、西部材料、圣邦股份、威创股份、高新兴、三维通信、岭南园林、中银绒、华孚色纺、美盈森、中粮生化、美高梅中国、奥马电器、唐人神、兆易创新、工大高新、佳都科技、今世缘、多伦科技、中国中车、越秀金控、冠昊生物、久远银海、怡球资源、江特电机、新华保险、西部材料、圣邦股份、威创股份、高新兴、三维通信、岭南园林、中银绒、华孚色纺、美盈森、中粮生化、美高梅中国、奥马电器、唐人神、兆易创新、工大高新、佳都科技、今世缘、多伦科技、中国中车、越秀金控、冠昊生物、久远银海、怡球资源、江特电机、新华保险、西部材料、圣邦股份、威创股份、高新兴、三维通信、岭南园林、中银绒、华孚色纺、美盈森、中粮生化、美高梅中国、奥马电器、唐人神、兆易创新、工大高新、佳都科技、今世缘、多伦科技、中国中车、越秀金控、冠昊生物、久远银海、怡球资源、江特电机、新华保险、西部材料、圣邦股份、威创股份、高新兴、三维通信、岭南园林、中银绒、华孚色纺、美盈森、中粮生化、美高梅中国、奥马电器、唐人神、兆易创新、工大高新、佳都科技、今世缘、多伦科技、中国中车、越秀金控、冠昊生物、久远银海、怡球资源、江特电机、新华保险、西部材料、圣邦股份、威创股份、高新兴、三维通信、岭南园林、中银绒、华孚色纺、美盈森、中粮生化、美高梅中国、奥马电器、唐人神、兆易创新、工大高新、佳都科技、今世缘、多伦科技、中国中车、越秀金控、冠昊生物、久远银海、怡球资源、江特电机、新华保险、西部材料、圣邦股份、威创股份、高新兴、三维通信、岭南园林、中银绒、华孚色纺、美盈森、中粮生化、美高梅中国、奥马电器、唐人神、兆易创新、工大高新、佳都科技、今世缘、多伦科技、中国中车、越秀金控、冠昊生物、久远银海、怡球资源、江特电机、新华保险、西部材料、圣邦股份、威创股份、高新兴、三维通信、岭南园林、中银绒、华孚色纺、美盈森、中粮生化、美高梅中国、奥马电器、唐人神、兆易创新、工大高新、佳都科技、今世缘、多伦科技、中国中车、越秀金控、冠昊生物、久远银海、怡球资源、江特电机、新华保险、西部材料、圣邦股份、威创股份、高新兴、三维通信、岭南园林、中银绒、华孚色纺、美盈森、中粮生化、美高梅中国、奥马电器、唐人神、兆易创新、工大高新、佳都科技、今世缘、多伦科技、中国中车、越秀金控、冠昊生物、久远银海、怡球资源、江特电机、新华保险、西部材料、圣邦股份、威创股份、高新兴、三维通信、岭南园林、中银绒、华孚色纺、美盈森、中粮生化、美高梅中国、奥马电器、唐人神、兆易创新、工大高新、佳都科技、今世缘、多伦科技、中国中车、越秀金控、冠昊生物、久远银海、怡球资源、江特电机、新华保险、西部材料、圣邦股份、威创股份、高新兴、三维通信、岭南园林、中银绒、华孚色纺、美盈森、中粮生化、美高梅中国、奥马电器、唐人神、兆易创新、工大高新、佳都科技、今世缘、多伦科技、中国中车、越秀金控、冠昊生物、久远银海、怡球资源、江特电机、新华保险、西部材料、圣邦股份、威创股份、高新兴、三维通信、岭南园林、中银绒、华孚色纺、美盈森、中粮生化、美高梅中国、奥马电器、唐人神、兆易创新、工大高新、佳都科技、今世缘、多伦科技、中国中车、越秀金控、冠昊生物、久远银海、怡球资源、江特电机、新华保险、西部材料、圣邦股份、威创股份、高新兴、三维通信、岭南园林、中银绒、华孚色纺、美盈森、中粮生化、美高梅中国、奥马电器、唐人神、兆易创新、工大高新、佳都科技、今世缘、多伦科技、中国中车、越秀金控、冠昊生物、久远银海、怡球资源、江特电机、新华保险、西部材料、圣邦股份、威创股份、高新兴、三维通信、岭南园林、中银绒、华孚色纺、美盈森、中粮生化、美高梅中国、奥马电器、唐人神、兆易创新、工大高新、佳都科技、今世缘、多伦科技、中国中车、越秀金控、冠昊生物、久远银海、怡球资源、江特电机、新华保险、西部材料、圣邦股份、威创股份、高新兴、三维通信、岭南园林、中银绒、华孚色纺、美盈森、中粮生化、美高梅中国、奥马电器、唐人神、兆易创新、工大高新、佳都科技、今世缘、多伦科技、中国中车、越秀金控、冠昊生物、久远银海、怡球资源、江特电机、新华保险、西部材料、圣邦股份、威创股份、高新兴、三维通信、岭南园林、中银绒、华孚色纺、美盈森、中粮生化、美高梅中国、奥马电器、唐人神、兆易创新、工大高新、佳都科技、今世缘、多伦科技、中国中车、越秀金控、冠昊生物、久远银海、怡球资源、江特电机、新华保险、西部材料、圣邦股份、威创股份、高新兴、三维通信、岭南园林、中银绒、华孚色纺、美盈森、中粮生化、美高梅中国、奥马电器、唐人神、兆易创新、工大高新、佳都科技、今世缘、多伦科技、中国中车、越秀金控、冠昊生物、久远银海、怡球资源、江特电机、新华保险、西部材料、圣邦股份、威创股份、高新兴、三维通信、岭南园林、中银绒、华孚色纺、美盈森、中粮生化、美高梅中国、奥马电器、唐人神、兆易创新、工大高新、佳都科技、今世缘、多伦科技、中国中车、越秀金控、冠昊生物、久远银海、怡球资源、江特电机、新华保险、西部材料、圣邦股份、威创股份、高新兴、三维通信、岭南园林、中银绒、华孚色纺、美盈森、中粮生化、美高梅中国、奥马电器、唐人神、兆易创新、工大高新、佳都科技、今世缘、多伦科技、中国中车、越秀金控、冠昊生物、久远银海、怡球资源、江特电机、新华保险、西部材料、圣邦股份、威创股份、高新兴、三维通信、岭南园林、中银绒、华孚色纺、美盈森、中粮生化、美高梅中国、奥马电器、唐人神、兆易创新、工大高新、佳都科技、今世缘、多伦科技、中国中车、越秀金控、冠昊生物、久远银海、怡球资源、江特电机、新华保险、西部材料、圣邦股份、威创股份、高新兴、三维通信、岭南园林、中银绒、华孚色纺、美盈森、中粮生化、美高梅中国、奥马电器、唐人神、兆易创新、工大高新、佳都科技、今世缘、多伦科技、中国中车、越秀金控、冠昊生物、久远银海、怡球资源、江特电机、新华保险、西部材料、圣邦股份、威创股份、高新兴、三维通信、岭南园林、中银绒、华孚色纺、美盈森、中粮生化、美高梅中国、奥马电器、唐人神、兆易创新、工大高新、佳都科技、今世缘、多伦科技、中国中车、越秀金控、冠昊生物、久远银海、怡球资源、江特电机、新华保险、西部材料、圣邦股份、威创股份、高新兴、三维通信、岭南园林、中银绒、华孚色纺、美盈森、中粮生化、美高梅中国、奥马电器、唐人神、兆易创新、工大高新、佳都科技、今世缘、多伦科技、中国中车、越秀金控、冠昊生物、久远银海、怡球资源、江特电机、新华保险、西部材料、圣邦股份、威创股份、高新兴、三维通信、岭南园林、中银绒、华孚色纺、美盈森、中粮生化、美高梅中国、奥马电器、唐人神、兆易创新、工大高新、佳都科技、今世缘、多伦科技、中国中车、越秀金控、冠昊生物、久远银海、怡球资源、江特电机、新华保险、西部材料、圣邦股份、威创股份、高新兴、三维通信、岭南园林、中银绒、华孚色纺、美盈森、中粮生化、美高梅中国、奥马电器、唐人神、兆易创新、工大高新、佳都科技、今世缘、多伦科技、中国中车、越秀金控、冠昊生物、久远银海、怡球资源、江特电机、新华保险、西部材料、圣邦股份、威创股份、高新兴、三维通信、岭南园林、中银绒、华孚色纺、美盈森、中粮生化、美高梅中国、奥马电器、唐人神、兆易创新、工大高新、佳都科技、今世缘、多伦科技、中国中车、越秀金控