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晨会纪要总结

核心内容

市场表现

• 上证综指：收盘价3412点，下跌0.93%，成交额3435亿元，年初至今下跌1.77%。
• 深证综指：收盘价13607点，下跌1.12%，成交额4451亿元，年初至今下跌5.97%。
• 创业板指：收盘价2668点，下跌1.12%，成交额1573亿元，年初至今下跌10.05%。
• 北向资金：合计净流出71.84亿元，其中沪股通净流出30.96亿元，深股通净流出40.88亿元。

板块动态

• 碳中和主题出现分化，后排股亏钱效应明显，前排高位股表现较强，如长源电力、顺控发展、中材节能等晋级。

资金流动

• 近一日资金净流入TOP10中，九联科技、游族网络、长春高新等个股主力净流入额较高，其中九联科技净流入3.87亿元。

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主要观点

经济预测（一致预期）

指标	Q1/E (%)	21/E (%)
GDP	18.9	8.5
CPI	0.1	1.2
PPI	1.0	1.6
工业增长值	19.5	10.0
固定投资增速	26.5	7.8
出口增速	16.5	7.6
进口增速	10.2	8.3
社消增速	24.8	10.1
M2增速	10.1	9.0
人民币汇率	6.5	6.5

• 2021年第一季度经济预期增长显著，尤其是工业增加值和固定投资增速，显示经济复苏势头强劲。
• CPI和PPI同比温和上涨，显示通胀压力不大。
• M2增速略有放缓，但人民币汇率保持稳定。

国际市场动态

• BDI指数：大涨至2281点，创2019年以来新高，反映大宗商品市场持续走强，支持商品牛市行情。
• 英国对欧盟食品饮料出口：1月同比下降75.5%，主要受脱欧影响，非关税壁垒导致出口大幅下滑。

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关键信息

产业资讯

• 茶产业：习总书记视察武夷山生态茶园，强调茶文化、茶产业、茶科技协同发展，助力乡村振兴。
• 新能源汽车：工信部拟撤销部分新能源车型目录，涉及比亚迪、理想等品牌。
• 养老服务：李克强总理表示欢迎国外养老服务产品进入中国市场，行业发展潜力巨大。
• 电商增长：快手2020年电商交易额达3812亿元，较2019年增长3.8倍。
• 海南离岛免税：1-2月免税购物金额同比增长319.7%，显示消费复苏。
• 水泥行业：多地水泥价格上调，碳减排政策推动行业供给端变化。

政策与宏观

• 税费优惠：财政部、税务总局延续实施应对疫情部分税费优惠政策，至2021年12月31日。
• 制造服务业：支持符合条件的企业在主板、创业板及境外资本市场上市融资。
• 健康码整合：将核酸检测、疫苗接种信息整合入健康码，提升管理效率。
• GEP核算规范：深圳发布首个城市化地区GEP核算规范，推动生态与经济双提升。

公司重要公告

• 融资重组：卓翼科技筹划控制权变更，东华能源拟发行可转债募资30亿元，赛意信息拟增发募资6.5亿元。
• 重大事项：万通发展澄清未被立案调查，亿纬锂能与德方纳米设立合资公司，天齐锂业控股股东减持。
• 业绩公告：奥瑞金2021年一季度净利润预计增长400%-550%，天齐锂业净利润同比下降10.4%，桃李面包净利润同比增长29.19%。
• 中标合同：广信股份、优刻得、海联金汇等公司董事或股东拟减持股份。
• 投资并购：智云股份投资4.2亿元建设研发生产基地，轻纺城投资31.72亿元建设物流港，仙鹤股份投资100亿元建设新材料项目。

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风险提示

• 本报告信息来源于公开资料，不构成投资建议。
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投资评级标准

股票评级	说明
买入	相对沪深300指数涨幅20%以上
增持	相对沪深300指数涨幅介于10%~20%之间
中性	相对沪深300指数涨幅介于-10%~10%之间
卖出	相对沪深300指数跌幅10%以上

行业评级	说明
强于大市	相对沪深300指数涨幅10%以上
中性	相对沪深300指数涨幅介于-10%~10%之间
弱于大市	相对沪深300指数跌幅10%以上

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