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晨会纪要总结

核心内容

本次晨会纪要主要涵盖以下内容：

• 证券分析师王浩的执业信息及联系方式。
• 各主要指数的收盘价、涨跌幅及市场交易数据。
• 6月2日市场表现，包括北向资金流动情况及板块涨跌情况。
• 重要财经信息，包括产业动态、政策调整及国际市场动态。
• 公司重要公告，涉及融资重组、重大事项、增减持、股权转让及投资并购。
• 中标合同信息，显示多家公司在相关项目中中标。
• 其他公告，如公司名称变更、股票复牌及限售股解禁。
• 研究员对宁德时代的深度研究报告及投资建议。
• 风险提示及免责声明。

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主要观点

市场表现

• 6月2日股市情况：

  • 上证综指报3597点，下跌0.76%，成交额4546.78亿元。
  • 深证综指报14858点，下跌1.18%，成交额5582.99亿元。
  • 创业板指报3243点，下跌1.73%，成交额1946.63亿元。
  • 北向资金净流出20.14亿元，其中沪股通净流入11.64亿元，深股通净流出31.78亿元。

• 板块表现：

  • 高位板块分化，医美、盐湖提锂、医疗器械、辅助生殖等板块跌幅较大。
  • 采掘服务、页岩气、服装家纺板块涨幅居前，其中服装家纺板块因“618电商节”预期及印度疫情订单回流受益。

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关键信息

产业资讯

1. 华为发布HarmonyOS2新产品：

   • 包括HUAWEI Mate40系列、MateX2、HUAWEI WATCH3系列、HUAWEI MatePadPro等。
   • 华为宣布将陆续启动HarmonyOS2升级。

2. 京东618首日表现：

   • 39个品牌下单金额过亿，4800个品牌同比增幅超5倍，60%的核心开放平台店铺同比增长超100%。

3. 小米在智利智能手机出货量增长：

   • 一季度智利智能手机出货量同比增长71%，小米同比增长超1000%，市场份额达16%，有望年底成为第二名。

4. 字节跳动海外广告收入增长：

   • 海外广告收入从2020年11月的近400万美元增长至900万美元，主要来自TikTok。

5. 台积电制程技术发展：

   • 2023年4nm将成中低阶产品主流技术。

6. 长三角水泥价格下调：

   • 熟料价格下调40元/吨，预计梅雨季节市场需求进一步走弱，价格或继续下调。

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政策与宏观

1. 第五批全国药品集采即将开标：

   • 涉及58个品种，比报量时公布的60个少了两个。

2. “十四五”文化和旅游发展规划发布：

   • 推进数字化、网络化、智能化发展，加强5G、人工智能、物联网等技术在文旅领域的应用。

3. 香港提高股票印花税：

   • 印花税提高至0.13%，8月1日生效。

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国际市场动态

1. 中美经济对话：

   • 刘鹤与美财政部长耶伦视频通话，就宏观经济形势和多双边领域合作进行交流。

2. 英国疫苗接种进展：

   • 75%的成年人已接种至少一剂新冠疫苗。

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公司重要公告

融资重组与重大事项

• 华信新材：终止筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，股票6月3日复牌。
• 华东电脑：调整重大资产重组方案，股票停牌。
• **ST北讯、ST斯太、天翔环境：股票终止上市，进入退市整理期。
• 苏宁易购：5.2亿股股份转让给新零售基金，占公司总股本的5.59%，转让价款31.82亿元。
• 荣盛发展：前5个月累计签约金额461.83亿元，同比增长39.68%。
• 安靠智电：上半年净利润预计1.1亿-1.3亿元，同比增长67.71%-98.20%。

增减持公告

• 兆易创新：国家集成电路产业投资基金减持0.28%。
• 华夏航空、三维通信、舒泰神、利安隆等：多位股东计划减持股份。
• 永辉超市、万集科技、长方集团等：部分股东计划增持或减持股份。

股权转让

• 游族网络：原控股股东林奇继承人许芬芬筹划股权转让。
• 豆神教育：出售全资子公司北京康邦科技有限公司股权。
• 江西长运：子公司拟挂牌转让100%股权的鄱阳县瑞峰酒店有限公司。

中标合同

• 宁德时代、安靠智电、友讯达、奥特维、大族激光等：多家公司在不同项目中中标，涉及金额从数千万到数十亿元不等。

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研究员观点

宁德时代深度研究报告

• 公司优势：

  • 业务规模和盈利能力领跑行业，技术优势明显，供应链管理能力强。
  • 全球化布局，拥有四大研发中心、五大生产基地，长期规划产能超600GWh。
  • 市场占有率高，2020年中国动力电池市场占有率50%，全球25%。

• 行业前景：

  • 新能源汽车市场持续高景气，预计2021年中国、欧洲销量双双突破200万辆，美国将成为新助力。
  • 储能业务成为新引擎，公司提前布局“新能源+储能”模式，研发创新多年，与多方合作共建储能产业体系。

• 盈利预测与投资建议：

  • 2021-2023年归母净利润预测分别为104/147/205亿元，EPS为4.47/6.29/8.80元。
  • 对应PE为97/69/49倍，略高于行业均值。
  • 投资评级上调至“买入”。

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风险提示

• 市场风险：新能源汽车销量不及预期、新产品研发进度不及预期、行业竞争加剧、价格波动等。
• 信息风险：报告所采用信息来源于公开资料，存在信息不完整或不准确的风险。
• 投资建议风险：报告内容仅供参考，不构成投资建议，投资者需自主决策并承担相应风险。

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免责声明

• 本报告由世纪证券有限责任公司发布，已具备证券投资咨询业务资格。
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