关键矿产供应链的地缘政治-20210318-美国战略与国际问题研究中心-38页_350kb

总结：《关键矿物供应链的地缘政治》

核心内容

本报告由CSIS能源安全与气候变化项目发布，作者Jane Nakano分析了关键矿物供应链在全球清洁技术发展中的战略重要性，特别是中国在这些供应链中的主导地位及其对地缘政治的影响。报告还探讨了美国、欧盟和日本等主要经济体在应对关键矿物供应链安全方面的策略与行动。

主要观点

1. 关键矿物供应链的战略重要性

• 清洁能源技术（如电动汽车、太阳能光伏、风力涡轮机）的快速发展增加了对关键矿物（如锂、钴、稀土元素）的需求。
• 据世界银行研究，到2050年，用于电储能电池的关键矿物需求可能增长超过450%。
• 供应链安全已成为全球战略议题，不仅影响清洁能源部署速度，也关系到地缘政治竞争。

2. 中国在关键矿物供应链中的主导地位

• 中国是全球关键矿物供应链的主要参与者，尤其在稀土元素、太阳能光伏组件、锂离子电池等领域的生产能力占全球大部分。
• 中国通过长期的产业政策、技术投资和出口控制，巩固了其在关键矿物产业链中的地位。
• 中国对关键矿物的依赖度在上升，同时其出口限制和产能控制策略曾引发国际担忧。

3. 各国应对关键矿物供应链安全的策略

• 美国：将关键矿物定义为对国家安全和经济安全至关重要的资源，推动供应链多元化、替代材料研发和回收技术。
• 欧盟：强调工业竞争力和气候中立目标，通过政策支持电池产业，加强区域合作。
• 日本：注重资源开发和储备，加强与资源丰富国家的合作，并推动替代材料和回收技术。

关键信息

中国在关键矿物供应链中的角色

• 稀土元素：中国占全球供应量的85%以上，是全球最大的生产国和出口国。
• 太阳能光伏：中国拥有全球90%以上的太阳能电池片制造能力，以及2/3的多晶硅制造能力。
• 锂离子电池：中国拥有全球72%的电池模块制造能力和80%的电池单元制造能力。
• 出口控制：中国在2010年对日本实施稀土出口禁令，2014年因违反WTO规则而取消出口配额，但2020年后再次加强出口管制。
• 政策支持：通过“中国制造2025”计划，中国将新材料产业（如永磁体）作为重点发展领域。

美国的关键矿物现状与策略

• 现状：美国曾经是全球稀土生产大国，但目前依赖进口（尤其是中国）。
• 关键矿物清单：美国政府在2018年发布了33种关键矿物和两个矿物组（铂族金属、稀土元素）的清单，其中31种依赖进口。
• 政策举措：
  • 2010年成立跨部门工作组，推动供应链多元化和替代材料开发。
  • 2017年发布《关键矿物联邦战略》，明确关键矿物的定义。
  • 2015年发布《四年一度技术审查》，评估关键材料技术趋势与研发方向。

欧盟的关键矿物现状与策略

• 现状：欧盟在关键矿物供应链中依赖进口，尤其是来自中国的稀土和锂。
• 关键矿物清单：欧盟拥有30种关键矿物，每三年进行一次关键性评估，2020年更新。
• 政策举措：
  • 通过政策支持其电池产业。
  • 强调区域合作，推动供应链安全。
  • 未建立国家层面的储备体系。

日本的关键矿物现状与策略

• 现状：日本自1983年起开始建立关键矿物储备，目前由JOGMEC管理。
• 关键矿物清单：日本拥有34种关键矿物，自2014年起更新，未定期评估。
• 政策举措：
  • 加强与资源丰富国家的贸易与投资。
  • 推动替代材料和回收技术的发展。
  • 重视技术专家和研究人员的培养。

各国策略对比

结论

• 关键矿物供应链已成为全球地缘政治竞争的重要领域。
• 中国在供应链中的主导地位引发了其他国家对供应链安全的担忧。
• 美国、欧盟和日本已采取不同策略来应对这一挑战，包括推动供应链多元化、加强技术研发、建立储备体系以及促进国际合作。
• 未来，随着清洁能源技术的持续发展，关键矿物供应链的安全将更加重要，各国需持续投入资源以降低对单一供应国的依赖。